Ustawienia organizacji
Czy istnieje możliwość aby wyciągnąć dane klienta (poza mailem) z kampanii wysłanej z Zoho Campaigns, jeśli lista mailingowa była wgrana z pliku excel ale klienci Ci istnieją w Zoho CRM?
Załadowałem z pliku excel listę maili klientów, do których wysłałem kampanię za pomocą Zoho Campaigns. Klienci Ci istnieją w Zoho CRM. Czy istnieje możliwość aby wyciągnąć dane takie jak imię, nazwisko, nr telefonu. Od strony Zoho Campaigns, jest ...
Kończy się przestrzeń dyskowa dla użytkownika
Witam, Opcja zmiany limitów rozmiaru skrzynki pocztowej dla użytkownika dostępna jest w płatnej wersji poczty. Aby przydzielić dodatkową przestrzeń dyskową dla użytkownika należy : 1.Zalogować się do poczty na konto Super Administratora 2.Z menu w ...
Czy w Zoho CRM może być przypisanych wielu właścicieli do jednego zadania?
Dzień dobry, Czy w Zoho CRM Professional mam możliwość przepisywania osób do zadań? Tzn. chwili obecnej mam ustawione tak że firmy są Widoczne dla wszystkich użytkowników, natomiast możliwości, kontakty i zadania są Widoczne tylko dla właścicieli. ...
Czy można w Zoho CRM usunąć przyciski do tworzenia wydarzeń i połączeń?
W Zoho CRM chciałbym używać tylko tworzenie zadań, natomiast nie potrzebuje tworzenia wydarzeń, połączeń i tworzenia notatek. Czy można usunąć przyciski do tworzenia tych aktywności? Nie da się wyłączyć tylko dwóch przycisków to tworzenia wydarzeń i ...
Usuwanie wydarzeń i połączeń z "Działań" / CRM 2016
XYZ: Mam 3 kwestie, których nie potrafię rozwiązać z opisu i dokumentacji. 1. Usunąć wydarzenia z "Działań" 2. Usunąć połączenia z "Działań" Odp.: 1. Wydarzenia z działań usuwa się poprzez kliknięcie w ...
Automatyczne rejestrowanie rozmów z aplikacji mobilnej Zoho CRM
Używamy modułu kontrahenci/firmy i dzwoniąc do kontrahentów z aplikacji mobilnej nie rejestrują się rozmowy telefoniczne. Czy powinnam coś ustawić? Aby rozmowy telefoniczne wykonywane z aplikacji mobilnej Zoho CRM automatycznie zapisywały się na ...
Wtyczki Zoho CRM krótki opis
Additional Storage, jest to dodatkowa przestrzeń w Zoho CRM. Mail add-on - wtyczka mailowa, pozwala na zapisywanie historii mailowej na karcie klienta w Zoho CRM. Support Add-on - wszystko zależy czy firma używa Zoho Support - system do obsługi ...
Problem z wysyłaniem maili z Zoho CRM. Komunikat "Blokada pop-up".
Wysyłanie maili z Zoho CRM jest za pomocą okienka pop-up. Jeśli przeglądarka ma ustawione blokowanie wyskakujących okienek nie będzie można wysłać maila. Należy w ustawieniach przeglądarki odblokować wyskakujące okienka. W przeglądarce chrome, trzeba ...
Czy w Zoho Campaigns można automatycznie generować unikalne kupony/kody przypisane do klienta? Czy jest integracja kuponów z Zoho CRM?
Istnieje możliwość generowania unikalnych kuponów dla klientów, dzięki Zoho Campaigns. Aby stworzyć kampanię z unikalnymi kuponami, trzeba zalogować do Zoho Campaigns i wybrać "Email campaigns">>"Advanced Campaigns">> "Coupon Campaign", po wybraniu ...
Dodanie nowego pola w wersji mobilnej Zoho CRM.
Dodałam nowe pole na karcie Klienta w Zoho CRM natomiast nie widzę tego pola w wersji mobilnej Zoho CRM. Jak dodać to pole do wersji mobilnej. Nie trzeba dodawać dodatkowo pola do wersji mobilnej jeśli już zostało utworzone w Zoho CRM za pomocą ...
Filtrowanie spamu w Zoho Mail
Zoho mail oprócz możliwości utworzenia czarnej listy oraz białej listy posiada filtry SPF,DKM,DNSBL. Aby zmienić ustawienia antyspamowe należy wejść w Control Panel -> Mail Administration->antyspam. W poszczególnych zakładkach można zmieniać ...
W Zoho Mail nie można włączyć konta użytkownika+problem z odbieraniem nowej poczty po zalogowaniu do Zoho Mail
Klienci często po przeniesieniu skrzynki pocztowej do Zoho skarżą się na brak możliwości właczenia adresu e-mail oraz zdublowanie tego adresu poprzez stworzony identyczny alias w Zoho Mailu. Jeden z klientów dodatkowo zauważył, że może bez problemów ...
Kiedy w Zoho mail pojawia się powiadomienie? (ikonka dzwona w prawym górnym rogu)
Pojawienie się numerku przy ikonce dzwonu w prawym górnym rogu (nowy mail) pojawia się: 1) gdy użytkownik został wspomniany w poście / komentarzu 2) gdy została wspomniana grupa w której jest dany użytkownik 3) gdy użytkownik stworzy post i ktoś w ...
Ustawianie szablonu e-mail z automatycznym wypełnianiem danych
Proszę wejść do Ustawienia>Szablony>Szablony wiadomości email Wciskamy Nowy szablon W Typ Rekordu wybiera się skąd będą Państwo wysyłali te maile. Czyli w którym z modułów wcisną Państwo wyślij email. Nazwa szablonu i Przechowywać w nie decyduje o ...
Usuwanie możliwości zmiany właściciela dla użytkownika
Niestety rozwiązanie wymaga płatnej wersji. - trzeba stworzyć nowy profil (Ustawienia>Użytkownicy&Pozwolenia>Profile: Kliknąć na nowy profil) - W "Nazwa profilu" oczywiście wpisujemy nazwę indentyfikującą tworzony profil, w "Klonuj profil" wybiera ...
Czy SalesIQ pozwala na automatyzację? Jaką?
Zoho SalesIQ ma triggery, które dotyczą klientów odwiedzających stronę. Triggery to są warunki po których spełnieniu, wykona się jakaś akcja. Triggery ustawia się w Settings>Automation. Nastepnie defniujemy: Lands on my website - czyli gdy klient ...
Do ilu osób dziennie mogę wysłać maile ?
Do ilu osób dziennie mogę wysłać maile???? Chodzi mi o limit dzienny. Potrzebuję wysłać jednego maila do 600 osób i nie wiem do ilu max dziennie mogę wysłać .? Masowe wysyłanie maili z Zoho CRM dostępne jest w płatnych edycjach w zależności od ...
W jaki sposób mogę dodać w Zoho CRM pola do karty „Rozmowy telefonicznej”?
W jaki sposób mogę dodać pola do karty „Rozmowy telefonicznej”? Brakuje mi opcji wyboru np. czy telefon został odebrany czy nie. W karcie „Rozmowy telefonicznej” chciałbym zawęzić wybór elementów z którymi można powiązać zdarzenie. Nie można dodawać ...
Czy w Zoho CRM możliwe jest wysyłanie automatycznych maili do nowych lead'ów?
Czy w obrębie Zoho możliwe jest ustawienie systemu w ten sposób, gdy po wprowadzeniu leada, w automatyczny sposób wysyłany jest e-mail do tej osoby? Jak najbardziej można wysyłać automatyczne wiadomości do nowych kontaktów za pomocą opcji powiadomień ...
Czy po zamknięciu konta można przywrócić dane?
Po zamknięciu. dane na koncie są od razu usuwane i nie da się ich przywrócić.
Załadowanie danych ze starego CRM
mam pytanko podobno moge liczyc na wasza pomoc, chodzi mi o import do zoho bazy i nie moge znalezc manuala w pomocy, może mi Pan pomoc gdzie moge tego szukac? Wszelkie dokumentacje Zoho znajdują się w j. angielskim na wiki zoho crm. Ten dokładny ...
Od czego zacząć?
Aby rozpocząć pracę z Zoho wybierz interesującą Cię usługę. Kliknij na serwis Zoho, którym jesteś zainteresowany i podaj podstawowe dane wymagane do rejestracji nowego konta. Wymagane jest podanie adresu email, hasła i kodu weryfikacyjnego, aby ...
Czy można zrobić backup danych ?
Od niedawna posiadam konto Zoho CRM, na razie w wersji bezpłatnej, ale nie wykluczam przejścia na wersję rozbudowaną. Tymczasem chciałbym się dowiedzieć, czy istnieje jakaś możliwość backupowania (może eksportowania) danych umieszczonych w systemie, ...
Eksport Klientów z Kampanii
Niestety nie mam pojęcia, w jaki sposób mogę wyeksportować bazę odbiorców kampanii - czyli tylko tych klientów, którzy zostali do niej przypisani. Może Pan stworzyć eksportowalny Raport. Raport kampanii w powiązaniu z Klientami. Nie mam też pewności, ...
Wiele walut w CRM
Jak dodać opcję kursów walut w zakładce potentials i innych zakładkach. Chcemy posługiwać się dwoma walutami PLN i EUR. Proszę o wskazanie miejsca gdzie zmienia się kurs wymiany. Możliwe jest wykorzystywanie "opcji kursów walut", lecz jest to ...
Ładowanie starych maili do CRM
Subskrybowałem ZOHO mail. Jak mogę powiązać poprzednie maile z kontaktami wgranymi do ZOHO? Do kontaktów podpinają się jedynie nowe wiadomości i też nie wszystkie. Maile synchronizują się poprzez adres e-mail Klienta. Automatycznie. Nowe i stare. ...
Synchronizacja starych wydarzeń kalendarzowych z CRM
Ustawiłem synchronizację z google kalendarzem. Mam pytanie jak powiązać wydarzenia które już były z modułami ZOHO np. potentials, contacts, leads itp. Z tego co nam wiadomo synchronizacja z google nie umożliwia pobierania wydarzeń ,które już były. ...
Lista konkurentów na Możliwości ( Opportunity)
Czy można edytować layout dla rubryki Competitors w zakładce Potentials? Lista dołączona do "możliwości" CRM nie może być edytowana. Zawiera 4 pola. Nazwę Konkurenta, jego stronę www, silne i słabe strony jego oferty. Tyle jest w systemie. Jeżeli ...
Awaria systemu Zoho - Moduły nie działają
Pojawił się błąd w systemie. Żaden z modułów nie działa. O awarii systemu Zoho mówi strona status.zoho.com lub status.zoho.eu. Proszę tam sprawdzać czy sprawa dotyczy całego Zoho, jednego produktu, jednej części świata czy tylko Pańskiego komputera. ...
Import plików z Excella
Mój problem to import bazy danych z tabeli Excela - ułożenie kolumn aby wpadały w odpowiednie pola oraz zachowanie polskich znaków. Jak na razie robiłem export i znaki się wywalają. Nie za bardzo wyobrażam sobie robienie znajdź i zastąp ...
Skasowałem przypadkowo dane z CRM
Witam, skasowałem niechcący wszystkie Namiary wraz z historią klienta, jak to przywrócić ? - Może Pan odzyskać skasowane namiary z Kosza. Opcja Setup/ Dane Administracyjne/ Kosz. Rekordy są wyświetlane przez 60 dni od daty usunięcia, po upływie tego ...