Załadowanie danych ze starego CRM

Załadowanie danych ze starego CRM

mam pytanko podobno moge liczyc na wasza pomoc, chodzi mi o import do zoho bazy i nie moge znalezc manuala w pomocy, może mi Pan pomoc gdzie moge tego szukac?

Wszelkie dokumentacje Zoho znajdują się w j. angielskim na wiki zoho crm.
 
Ten dokładny punkt opisany jest na stronie: https://www.zoho.com/crm/help/data-administration/import-data.html#Import_Your_Data
 
Proszę zachować sugerowaną kolejność ładowania danych

hmm ale mam stary wlasnyCRM i chodzi mi jak osoba która mi to pisala ma udostepnic baze by sie wpisa, czy jest jakis manual do tego?la w odpowiednie kolumny

powinna wyrzucić wszystko do plików csv
Kolejność uploadu opisana jest na: https://www.zoho.com/crm/help/migrate-data-from-other-crm.html
Najlepiej jeżeli z innego CRM wyrzuci Pan dane w osobnych plikach. Każda tabela osobno
    • Related Articles

    • Scalanie rekordów w Zoho CRM

      Są dwa sposoby deduplikacji rekordów: 1) Po wejściu w listę rekordów na wybranym module (np. Namiary), wybieramy trzy kropki i wybieramy opcję "Usuń zdublowane Namiary". Następnie system pyta się na podstawie, których pól ma wyszukać duplikaty. ...
    • Wyszukiwanie rekordu w bazie Zoho CRM po mailu

      Czy jest możliwość sprawdzenia w jakiś sposób czy dany adres mailowy mamy w CRM i czy jest to ew. accounts/konta/firmy, contact/kontakt, deal/transakcja/możliwość albo lead/namiar? Aby sprawdzić, czy adres mailowy znajduje się w CRM, należy ...
    • Wyszukiwanie rekordów w CRM po adresie e-mail.

      Czy jest możliwość sprawdzenia w jakiś sposob czy dany adres mailowy mamy w CRM i czy jest to ew. accounts/rachunki/konta, contact/kontakty, deal/transakcje albo lead/namiar? Aby sprawdzić, czy adres mailowy znajduje się w CRM, należy wprowadzić dany ...
    • Czy można zrobić backup danych ?

      Od niedawna posiadam konto Zoho CRM, na razie w wersji bezpłatnej, ale nie wykluczam przejścia na wersję rozbudowaną. Tymczasem chciałbym się dowiedzieć, czy istnieje jakaś możliwość backupowania (może eksportowania) danych umieszczonych w systemie, ...
    • Czy w Zoho CRM możliwe jest wysyłanie automatycznych maili do nowych lead'ów?

      Czy w obrębie Zoho możliwe jest ustawienie systemu w ten sposób, gdy po wprowadzeniu leada, w automatyczny sposób wysyłany jest e-mail do tej osoby? Jak najbardziej można wysyłać automatyczne wiadomości do nowych kontaktów za pomocą opcji powiadomień ...