Automatyczne rejestrowanie rozmów z aplikacji mobilnej Zoho CRM
Używamy modułu kontrahenci/firmy i dzwoniąc do kontrahentów z aplikacji mobilnej nie rejestrują się rozmowy telefoniczne. Czy powinnam coś ustawić?
Aby rozmowy telefoniczne wykonywane z aplikacji mobilnej Zoho CRM automatycznie zapisywały się na karcie kontaktu czy firmy należy włączyć tą funkcjonalność w aplikacji.
Po wejściu do aplikacji mobilnej po lewej stronie należy kliknąć ikonkę "lista" (trzy kreski).
Po kliknięciu otworzy się ekran jak poniżej. Należy kliknąć w "settings" na końcu listy.
Po kliknięciu otworzą się opcje ustawień. Proszę przewinąć do listy "Calls" i włączyć logowanie rozmów.
W Zoho CRM możemy ustawić sobie zadania typu: zadzwonić do klienta, kontakt telefoniczny itp.
Aby wykonać tego typu zadanie z poziomu aplikacji, należy rozwinąć listę modułów czyli ponownie kliknąć "3 kreski" lewy górny róg i z listy wybrać "Home"
System przeniesie nas do strony głównej, gdzie jest lista zadań do zrobienia na dziś. na liście należy kliknąć wybrane zadanie.
Następnie kliknąć na firmę
Kliknąć "Detale" a następnie na numer firmy.
Po zakończonej rozmowie wyświetli się informacja czy zarejestrować/zalogować rozmowę.
Na podanym przykładzie zaprezentowane zostało dzwonienie do firmy, ale analogicznie wykonujemy telefon (zadanie - telefon) do kontaktu.