Automatyczne rejestrowanie rozmów z aplikacji mobilnej Zoho CRM

Używamy modułu kontrahenci/firmy i dzwoniąc do kontrahentów z aplikacji mobilnej nie rejestrują się rozmowy telefoniczne. Czy powinnam coś ustawić?

Aby rozmowy telefoniczne wykonywane z aplikacji mobilnej Zoho CRM automatycznie zapisywały się na karcie kontaktu czy firmy należy włączyć tą funkcjonalność w aplikacji.

Po wejściu do aplikacji mobilnej po lewej stronie należy kliknąć ikonkę "lista" (trzy kreski). 

Po kliknięciu otworzy się ekran jak poniżej.  Należy kliknąć w "settings" na końcu listy.

Po kliknięciu otworzą się opcje ustawień. Proszę przewinąć do listy "Calls" i włączyć logowanie rozmów.

W Zoho CRM możemy ustawić sobie zadania typu: zadzwonić do klienta, kontakt telefoniczny itp.

Aby wykonać tego typu zadanie z poziomu aplikacji, należy rozwinąć listę modułów czyli ponownie kliknąć "3 kreski" lewy górny róg i z listy wybrać "Home"

System przeniesie nas do strony głównej, gdzie jest lista zadań do zrobienia na dziś. na liście należy kliknąć wybrane zadanie.

Następnie kliknąć na firmę

Kliknąć "Detale" a następnie na numer firmy.

Po zakończonej rozmowie wyświetli się informacja czy zarejestrować/zalogować rozmowę.

Na podanym przykładzie zaprezentowane zostało dzwonienie do firmy, ale analogicznie wykonujemy telefon (zadanie - telefon) do kontaktu.

• Related Articles

• Rejestrowanie połączeń

  Moduł Aktywności podzielony jest na moduły Zadania, Połączenia i Spotkania. Ta zmiana będzie dotyczyć użytkowników, którzy zarejestrowali się po 6 września 2021 r. Obecni użytkownicy będą mieli zarówno moduł Aktywności, jak i poszczególne moduły ...

• Instalowanie aplikacji mobilnej CRM

  Zoho CRM Mobile Edition umożliwia dostęp i pracę z danymi Online Zoho CRM z dowolnego miejsca na iPhonie, iPadzie i telefonach z systemem Android. W innych urządzeniach z systemem operacyjnym dostęp do aplikacji internetowej można uzyskać za ...

• Zarządzanie kalendarzem w Zoho CRM

  Planowanie i harmonogramowanie jest ważne, jeśli chodzi o spotkania biznesowe. Dobrze przemyślany plan ma duży wpływ na przynoszenie pozytywnych rezultatów, podczas gdy odpowiednio zaplanowane spotkanie może uzupełnić Twoje planowanie. Firmy ...

• Rejestracja połączeń za pomocą aplikacji mobilnej Zoho CRM

  Aplikacja mobilna rejestracja rozmów: 1) Rozmowy wychodzące - wybieramy rekord w aplikacji mobilnej Zoho CRM i klikamy słuchawkę (dzwonimy z aplikacji) 2) Rozmowy przychodzące - w ustawieniach aplikacji powinniśmy mieć włączone Logowanie rozmów ...

• Ustawienia aplikacji Zoho CRM na Androida

  Zmień motyw Aby zmienić motyw kolorystyczny W aplikacji Zoho CRM przejdź do Ustawień. Na stronie Ustawienia w obszarze Motywy wybierz żądany motyw kolorystyczny. Wybrany motyw jest stosowany w całej aplikacji. Wybierz czcionki W aplikacji Zoho CRM ...