Ustawianie szablonu e-mail z automatycznym wypełnianiem danych
Proszę wejść do Ustawienia>Szablony>Szablony wiadomości email
Wciskamy Nowy szablon
W Typ Rekordu wybiera się skąd będą Państwo wysyłali te maile. Czyli w którym z modułów wcisną Państwo wyślij email.
Nazwa szablonu i Przechowywać w nie decyduje o czymkolwiek, więc można to uzupełnić według uznania.
W Od wybiera się kto będzie wyświetlany jako nadawca.
W Temat piszemy temat jaki dostanie klient gdy się do niego wyśle mail
Odpowiedz do oznacza, że jeżeli ktoś odpisze na maila, to na jaki mail odeśle odpowiedź.
Dodaj Sygnaturkę Użytkownika, ustawienie pozwalające na podpinanie sygnaturek użytkownika ustawionych w Ustawienia Osobiste.
Dołącz pliki, pozwala na automatyczne dołączanie wrzuconego dokumentu.
W końcu możemy przejść do samego sedna sprawy.
Mają Państwo tu 4 Pola, 3 mniejsze i 1 większe.
3 mniejsze służą do automatycznego uzupełnienia danych.
Dostępne Pola Scalone: W tym polu można wybrać skąd ma pobrać dane. Można wybrać klienta, kontakt, ofertę itp.
Po wybraniu Dostępne Pola Scalone, w Wybierz Pole wybieramy jakie pole chcemy wyciągnąć i w maila wkleić dane. Po zrobieniu tego, w polu Skopiuj wartość Pola Scalonego pojawi się tekst który trzeba wkleić mail.
Dla przykładu, ja w Dostępne Pola Scalone wybiorę Leady, następnie w Wybierz Pole wybiorę Imię. Teraz kopiuję z pola Skopiuj wartość Pola scalonego: ${Leads.First Name}
W dużym oknie piszę:
Witam ${Leads.First Name}, przesyłam propozycję.
Co to oznacza?
Gdy wyślę mail do Leada który ma na imię Adam, to używając tego szablonu dostanie on to:
Witam Adam, przesyłam propozycję.
Gdyby to była Dorota:
Witam Dorota, przesyłam propozycję.
Czyli w wysłanej wiadomości, zamiast ${Leads.First Name} będzie imię leada do którego wysyłam wiadomość.
Ciekawostka, w temacie także mogę wklejać owe zamienniki.
Jeżeli w Temat dałbym:
Witaj ${Leads.First Name}!
To do Adama przyszedłby mail o tytule: Witaj Adam!