Lista konkurentów na Możliwości ( Opportunity)
Czy można edytować layout dla rubryki Competitors w zakładce Potentials?
Lista dołączona do "możliwości" CRM nie może być edytowana. Zawiera 4 pola. Nazwę Konkurenta, jego stronę www, silne i słabe strony jego oferty. Tyle jest w systemie.
Jeżeli zależy Państwu na rozbudowaniu funkcjonalności "Konkurenci" proponuję stworzyć dodatkowy segment w bazie Kont. Będziecie mogli opisać konkurenta znacznie lepiej wtedy. Segment taki może być dołączony do możliwości poprzez pole typu "lookup".
Related Articles
Najlepszy czas na kontakt z klientami
Często słyszymy, jak rozmówcy pytają: „Czy to odpowiedni czas na rozmowę?”. Chociaż w większości przypadków nasza odpowiedź nie jest twierdząca, czy zastanawiałeś się, dlaczego ważne jest, aby wiedzieli, czy jest to odpowiedni czas na kontakt? ...
Raporty oparte na uprawnieniach i raport skonsolidowany
Wymóg Ustaw widoczność formularzy i raportów na podstawie zespołów. Kierownictwo powinno mieć możliwość przeglądania wszystkich skonsolidowanych raportów w jednym. Przypadek użycia Firma śledzi dane swoich dostawców za pomocą aplikacji Supply ...
Obliczenia na danych wprowadzonych do formularza
Wymóg Wartości wprowadzone w formularzu dla pola Galony amerykańskie służą do obliczania odpowiedniej wartości w galonach brytyjskich. Podobnie wartości wprowadzone w polu Mile są używane do obliczania odpowiednich wartości w kilometrach. Przypadek ...
Usuwanie możliwości zmiany właściciela dla użytkownika
Niestety rozwiązanie wymaga płatnej wersji. - trzeba stworzyć nowy profil (Ustawienia>Użytkownicy&Pozwolenia>Profile: Kliknąć na nowy profil) - W "Nazwa profilu" oczywiście wpisujemy nazwę indentyfikującą tworzony profil, w "Klonuj profil" wybiera ...
Wykonaj plan na Androidzie
Schemat, który skonfigurowałeś na swoim koncie internetowym Zoho CRM, można wykonać w aplikacji mobilnej. Załóżmy, że jesteś na wizycie w terenie, aby spotkać się z klientem w sprawie umowy, a transakcja przeszła od kwalifikacji do negocjacji. Możesz ...