Synchronizacja starych wydarzeń kalendarzowych z CRM
Ustawiłem synchronizację z google kalendarzem. Mam pytanie jak powiązać wydarzenia które już były z modułami ZOHO np. potentials, contacts, leads itp.
Z tego co nam wiadomo synchronizacja z google nie umożliwia pobierania wydarzeń ,które już były. System stara się synchronizować jak najkrócej.
Czasami w trakcie wdrożenia ładujemy historię kalendarza bezpośrednio do CRM.
Related Articles
Rozwiązywanie problemów z integracją Zoho CRM z Zoho Desk
1. Why am I unable to integrate Zoho Desk with Zoho CRM? Profil/uprawnienia: Domyślnie w CRM osoby, które mają uprawnienia na poziomie administratora lub profil administratora, mają uprawnienia dostępu do rozszerzeń. Nie będziesz w stanie zintegrować ...
Zrozum swoje konto CRM
Kluczowe terminologie CRM W każdym środowisku biznesowym istnieją terminy takie jak Namiary, Transakcje, Kampanie, Faktury itp. Poniżej znajduje się lista takich terminów i ich definicje używane w Zoho CRM. Więcej takich terminów można znaleźć w ...
Ładowanie starych maili do CRM
Subskrybowałem ZOHO mail. Jak mogę powiązać poprzednie maile z kontaktami wgranymi do ZOHO? Do kontaktów podpinają się jedynie nowe wiadomości i też nie wszystkie. Maile synchronizują się poprzez adres e-mail Klienta. Automatycznie. Nowe i stare. ...
Sprawdzanie zduplikowanych rekordów w Zoho CRM
Kiedy masz setki i tysiące rekordów w swoim CRM, gdy Twoja firma się rozwija, sprawdzenie, czy nie ma duplikatów, staje się bardzo trudnym zadaniem. Zoho CRM pomaga zatrzymać duplikaty, zanim jeszcze zostaną utworzone, za pomocą tego, co nazywamy ...
Czy mogę powiązać Zadania/Notatki z konkretnym kontaktem CRM z poziomu Zoho Mail?
Aby dodać zadanie/notatkę ze szczegółami kontaktu CRM, kliknij adres e-mail kontaktu w okienku podglądu wiadomości e-mail i wybierz Wyświetl informacje CRM. W sekcji czynności możesz powiązać zadanie/notatkę/zdarzenie z kontaktem CRM. Dodane encje ...