Czy można zrobić backup danych ?
Od niedawna posiadam konto Zoho CRM, na razie w wersji bezpłatnej, ale nie wykluczam przejścia na wersję rozbudowaną.
Tymczasem chciałbym się dowiedzieć, czy istnieje jakaś możliwość backupowania (może eksportowania) danych umieszczonych w systemie, na mój dysk, tak abym w razie jakichkolwiek problemów mógł mieć to u siebie w bezpiecznym miejscu.
Dotąd nie doszukałem się takiej możliwości.
Jak najbardziej. Dwie drogi. Ręczna i automatyczna.
Może Pan albo exportować ręcznie, pojedynczo kolejne tabele ( Namiary, Konta, Kontakty) itp. Opcja "exportuj wszystkie namiary" itp
Ewentualnie ( co wielu Klientów robi) nastawia Pan backup comiesięczny ( lub cotygodniowy) w setup. Otrzyma Pan linki do pełnego zrzutu baz danych. Ta opcja kosztuje 10 USD za każde uruchomienie.
Related Articles
Migracja danych: wprowadzenie
Kreator migracji danych w Zoho CRM zapewnia dokładną migrację danych i pomaga ograniczyć znaczną część ręcznej pracy. Automatycznie mapuje importowane pliki do modułów CRM i importuje kolumny plików do pól Zoho CRM. W przypadku modułów, które nie są ...
Importowanie danych do Zoho CRM
Dane można gromadzić z różnych źródeł, takich jak zakup bazy danych rekordów, zbieranie danych z targów i kampanii itd. Importowanie rekordów z takich zewnętrznych źródeł do Zoho CRM jest jedną z najważniejszych czynności związanych z tworzeniem ...
Konfigurowanie reguł udostępniania danych
Domyślnie prawa dostępu do rekordów CRM są ustawione jako prywatne, dzięki czemu właściciel rekordu i jego menedżer mogą nadzorować dane CRM. Jednak korzystając z reguł udostępniania danych, możesz rozszerzyć prawa dostępu na użytkowników należących ...
Eksportowanie danych CRM
Zoho CRM udostępnia dwie opcje eksportu danych CRM: Eksportuj dane (moduły i raporty) Poproś o kopię zapasową danych CRM Eksportuj dane modułu Funkcja Eksportuj dane pozwala na eksport danych (w formacie CSV) z poszczególnych modułów CRM. Po ...
Zarządzaj miejscem do przechowywania danych
Przestrzeń dyskowa w Zoho CRM jest podzielona na dwie kategorie: Dane i Plik, co zapewnia wyraźniejszą reprezentację. Te kategorie są dalej podzielone na szczegóły dotyczące przechowywania i użytkowania. Przechowywanie danych Jest to całkowita ...