Harmonogramy to zautomatyzowane działania zdefiniowane przez użytkownika, które można wykonywać za pomocą funkcji w określonym czasie lub cyklicznie. Akcje zdefiniowane przez użytkownika umożliwiają tworzenie unikalnych sytuacji harmonogramowania, które mogą być wykonywane okresowo w oparciu o Twoje wymagania.

Możesz teraz zaplanować funkcję tak, aby była wykonywana automatycznie w odstępach dziennych, tygodniowych lub miesięcznych.

Harmonogramy umożliwiają integrację danych CRM z witryną internetową/intranetem Twojej firmy, dowolnymi aplikacjami innych firm lub innymi aplikacjami Zoho. Na przykład, korzystając z harmonogramów, możesz

• Okresowo synchronizuj swoje kontakty z innymi aplikacjami
• Prześlij dane CRM do starszego systemu w celu tworzenia kopii zapasowych danych.
• Ostrzegaj użytkowników o wszelkich bezczynnych leadach lub transakcjach.
Dostępność

Wymagane pozwolenie

Użytkownicy z uprawnieniami do zarządzania przepływem pracy w swoim profilu mogą uzyskać dostęp do tej funkcji.

• 1. Wybierz kolejno Konfiguracja > Automatyzacja > Harmonogramy.
  2. Kliknij Utwórz swój pierwszy harmonogram.
  3. Na stronie Utwórz nowy harmonogram wykonaj następujące czynności:
     • Wprowadź nazwę i opis do Harmonogramu w celu łatwej identyfikacji.
     • Teraz wybierz funkcję, która ma być powiązana z harmonogramem. Możesz napisać własną funkcję za pomocą naszego edytora skryptów Potopu w oparciu o swoje wymagania. Funkcja zostanie wykonana automatycznie w zaplanowanym dniu, godzinie i częstotliwości.
     • Wybierz datę rozpoczęcia wykonania i czas wykonania, do którego funkcja ma zostać wykonana.
     • Ustaw częstotliwość harmonogramu z dostępnej listy rozwijanej.
       Możesz wykonać akcję niestandardową raz lub codziennie, co tydzień, co miesiąc lub co rok z określoną datą/godziną i powtarzającą się częstotliwością. 
       
     • Wybierz punkt końcowy harmonogramu.
       Możesz zatrzymać akcję niestandardową albo po jej jednokrotnym wykonaniu, albo do określonej daty lub liczby razy, kiedy ma być wykonana.
  4. Kliknij Zapisz.

Notatka

• Zmienne CRM zdefiniowane przez użytkownika mogą być również używane w harmonogramie niestandardowym. Podczas tworzenia funkcji, która ma być powiązana z harmonogramem, możesz wybrać zmienną CRM jako argument.
  
  

Ustaw częstotliwość harmonogramu

Możesz ustawić częstotliwość harmonogramu raz lub codziennie, co tydzień, co miesiąc lub co rok z określoną datą/godziną i częstotliwością cykliczną.

Aby ustawić częstotliwość harmonogramu

1. W polu Częstotliwość wybierz częstotliwość harmonogramu jako Jednorazową, Dzienną, Cotygodniową, Miesięczną lub Roczną. Na przykład, jeśli zdecydujesz się ustawić częstotliwość co miesiąc, zaplanowana funkcja będzie wykonywana w odstępach miesięcznych.
   
2. Wybierz opcję Niestandardowe z listy rozwijanej, aby uruchomić akcję niestandardową w dowolnym określonym dniu/miesiącu/roku z powtarzalną częstotliwością dla harmonogramu. Na przykład, jeśli zdecydujesz się uruchamiać harmonogram co miesiąc, możesz powtórzyć harmonogram w dowolnym dniu miesiąca.
3. Użyj opcji Uruchom teraz na stronie konfiguracji harmonogramu, aby ręcznie uruchomić zaplanowaną funkcję w razie potrzeby.

Notatka

• Możesz uruchomić harmonogram ręcznie tylko dwa razy dziennie.

Wybierz funkcję

Każdy harmonogram powinien być powiązany z funkcją. Korzystając z naszego edytora skryptów Potopu, możesz napisać własną funkcję i zaplanować jej okresowe wykonywanie.

Nieudane harmonogramy

Wszystkie nieudane harmonogramy zostaną zarejestrowane i wyświetlone w zakładce Niepowodzenie na stronie konfiguracji Harmonogramy. Dane te będą dostępne tak długo, jak będą znajdować się w dziennikach audytu CRM.

Edytuj harmonogramy

W razie potrzeby możesz edytować istniejące harmonogramy niestandardowe. Tylko użytkownicy z uprawnieniami do zarządzania przepływem pracy mogą edytować harmonogramy.

Aby edytować harmonogram

1. Wybierz kolejno Konfiguracja > Automatyzacja > Harmonogramy.
2. Wybierz żądany harmonogram z listy i kliknij ikonę Edytuj.
3. Edytuj i aktualizuj zmiany zgodnie z własnymi wymaganiami.

Usuń harmonogramy

Aby usunąć harmonogram

1. Wybierz kolejno Konfiguracja > Automatyzacja > Harmonogramy.
2. Wybierz żądany harmonogram, który chcesz usunąć i kliknij ikonę Usuń.