Raporty harmonogramów

Możesz automatycznie wysyłać raporty do współpracowników, kadry kierowniczej i użytkowników spoza Zoho CRM, planując żądane raporty codziennie, co tydzień, co miesiąc lub co rok. Po skonfigurowaniu Harmonogramu raportów określone raporty będą dostarczane do odbiorców jako załącznik do wiadomości e-mail (format XLS). 

Zaplanowane raporty można wysyłać za pośrednictwem poczty e-mail, Cliq lub Cisco Webex.

1. E-mail: Możesz wybrać użytkowników z różnych ról, grup, terytoriów, podwładnych i nie tylko jako odbiorców.
2. Cliq: Użytkownicy i kanały mogą być wybierani jako odbiorcy. Zostaną jednak wyświetlone TYLKO te kanały, dla których użytkownik ma uprawnienia do dodawania uczestników.
3. Cisco Webex: Użytkownicy i kanały, dla których integracja jest włączona, można wybrać jako odbiorców. Zostaną jednak wyświetlone TYLKO te kanały, dla których użytkownik ma uprawnienia do dodawania uczestników.

Dostępność

Wymagane pozwolenie

Użytkownicy z uprawnieniami do tworzenia raportów w swoim profilu mogą uzyskać dostęp do tej funkcji.

Aby skonfigurować harmonogram raportów

1. Kliknij kartę Raporty.
2. Na stronie głównej raportów kliknij opcję Harmonogram raportów.
3. Na stronie Nowe zaplanowane raporty w obszarze Informacje podstawowe wykonaj następujące czynności:
1. Wybierz raport.
2. Wybierz metodę eksportu raportu.
3. Wprowadź datę i godzinę rozpoczęcia.
4.   Wybierz typ powtarzania.
5. Wybierz czas zakończenia.
4. W informacjach o odbiorcy, w polu Wyślij raport przez wybierz z listy rozwijanej E-mail, Cliq lub Cisco Webex.
5. Pod adresatami wykonaj następujące czynności:
1. E-mail: wybierz listę odbiorców spośród użytkowników, ról, grup, terytoriów i nie tylko.
2. Cliq: Wybierz użytkowników lub kanały.
3. Cisco Webex: Wybierz użytkowników lub kanały
6. Kliknij Harmonogram.

Notatka

• Maksymalna liczba rekordów dla zaplanowanego raportu to 2000.

Lista standardowych pól

Pola	Opis	Uwagi
Nazwa harmonogramu	Podaj nazwę harmonogramu	Pole obowiązkowe
Wybierz raport	Wybierz raport z listy rozwijanej	Pole obowiązkowe
Aktywny	Określ status harmonogramu	Pole wyboru
Data rozpoczęcia	Określ datę rozpoczęcia planowania raportu	Pole obowiązkowe. Standardowy format daty to mm/dd/rr
Czas rozpoczęcia	Określ czas, w którym raport ma zostać wygenerowany i wysłany do odbiorców	Pole obowiązkowe. Standardowy format czasu to gg:mm
Powtarzać	Określ częstotliwość harmonogramu raportów z listy rozwijanej. Możesz wybrać jedną z opcji: codziennie, co tydzień, co miesiąc lub co rok.	Lista rozwijana
Dane odbiorcy	Określ odbiorców z listy.	Lista
Email odbiorcy	Podaj identyfikatory e-mail oddzielone przecinkami	Pole tekstowe

Raporty eksportowe

Dane raportu można wyeksportować do formatów XLS, CSV, PDF i HTML, które można wykorzystać do dalszej analizy danych.

Aby wyeksportować raporty

1. Kliknij kartę Raporty.
2. Na stronie głównej raportów wybierz raport z wymaganego modułu.
   Na przykład Lead by Source z modułu Leads.
3. Na stronie raportu kliknij Eksportuj i wybierz jedną z następujących opcji:
   • Eksport do Excela: Aby zapisać raport w formacie .XLS
   • Eksportuj do CSV: Aby zapisać raport w formacie CSV
   • Eksportuj do PDF: Aby wyeksportować raport w formacie PDF

Notatka

• Na stronie zostanie wyświetlonych maksymalnie 2000 rekordów. Możesz użyć opcji nawigacji, aby wyświetlić inne strony.
• Będziesz mógł wyeksportować do 20000 rekordów na stronę (tylko w formacie CSV), w każdym eksporcie. Ta funkcja podlega następującym warunkom.
  • Będziesz mógł wyeksportować maksymalnie 5 raportów po 20000 rekordów każdego dnia.
  • Nie można wyeksportować tego samego raportu (z 20000 rekordów) dwa razy dziennie. Jeśli spróbujesz wyeksportować ten sam raport po raz drugi, będziesz mógł wyeksportować go tylko jako 2000 rekordów/stronę, a nie 20000 jako pojedynczą grupę.

Aby otrzymać pełną kopię zapasową, możesz poprosić o kopię zapasową danych w cenie 10,00 USD za żądanie

• Related Articles

• Tworzenie harmonogramów w automatyzacji

  Harmonogramy to zautomatyzowane działania zdefiniowane przez użytkownika, które można wykonywać za pomocą funkcji w określonym czasie lub cyklicznie. Akcje zdefiniowane przez użytkownika umożliwiają tworzenie unikalnych sytuacji harmonogramowania, ...

• Praca z raportami

  Raporty Zoho CRM to szczegółowa i pouczająca lista rekordów. Każdy raport zapewnia dostęp do ważnych danych potrzebnych do różnych celów. W Zoho CRM standardowe raporty są dostarczane w różnych modułach, których można używać w obecnej postaci lub ...

• Tworzenie raportów

  Możesz tworzyć nowe raporty specyficzne dla modułu, łączące niektóre inne moduły wielofunkcyjne. Na przykład możesz utworzyć raport w module kont, łącząc inne moduły, takie jak Kontakty, Oferty, Oferty i inne. Rodzaje raportów Raport tabelaryczny: ...

• Eksportowanie danych CRM

  Zoho CRM udostępnia dwie opcje eksportu danych CRM: Eksportuj dane (moduły i raporty) Poproś o kopię zapasową danych CRM Eksportuj dane modułu Funkcja Eksportuj dane pozwala na eksport danych (w formacie CSV) z poszczególnych modułów CRM. Po ...

• Ile e-maili dziennie mogę wysłać z Zoho CRM?

  Limit poczty e-mail dla każdej organizacji jest obliczany na podstawie łącznej liczby potwierdzonych i aktywnych użytkowników na koncie. W wersji bezpłatnej jest to 50 x łączna liczba potwierdzonych i aktywnych użytkowników (dziennie, na organizację) ...