Rozwiązywanie problemów z przepływami pracy
1. Przepływ pracy nie został wyzwolony dla niektórych rekordów.
- Potwierdź źródło rekordu. Upewnij się, że nie został utworzony z widoku arkusza lub przez import.
- Jeśli źródłem rekordów jest API , "trigger["workflow"]" musi być uwzględniony w treści json interfejsu API. Zostaną wykonane przepływy pracy, zatwierdzenia i plany związane z interfejsem API.
{
"data": [
{
"Company": "Zylker",
"Last_Name": "Daly",
"First_Name": "Paul",
"Email": "example@zylker.com",
"State": "Texas"
}
],
"trigger": [
"approval",
"workflow",
"blueprint"
]
} - Jeśli źródłem rekordów jest funkcja niestandardowa, należy dodać kod funkcji niestandardowej, aby wykonać przepływ pracy:
zoho.crm.createRecord("Leads", {"Last_Name" : "test"}, {"trigger" : ["workflow"]}) - Jeśli źródłem rekordów jest Zoho Forms, upewnij się, że na stronie integracji Zoho Forms została wybrana akcja Uruchom przepływy pracy CRM.
- Sprawdź, czy rekord spełnia kryteria określone w przepływie pracy.
- Częsty błąd, który może to spowodować:
Przepływ pracy ma kryteria „Subskrypcja jest zaległa”, ale rekord został utworzony jako „Subskrypcja jest zaległa”. Łącznik uniemożliwi systemowi wyzwolenie przepływu pracy. - Rozwiązanie:
Możliwą poprawką byłoby tutaj „Subskrypcja zaczyna się od „Koniec” lub „Kończy się z terminem” - Jeśli masz kilka warunków, zostaną one wywołane na podstawie zagnieżdżonej instrukcji If.
- Typowe błędy, które mogą to powodować:
1. warunek: Roczny przychód < 1000
2 warunek: Roczny przychód < 100
3 warunek: Roczny przychód < 10
Teraz, jeśli utworzysz rekord z rocznym przychodem jako 9, 99 lub 999, zawsze wywoła tylko pierwszy warunek, ponieważ 9, 99 i 999 są poniżej 1000. W takim przypadku będziesz musiał zmienić kolejność warunków w następujący sposób: - Rozwiązanie:
1. warunek: roczny dochód < 10
2 warunek: Roczny przychód < 100
3 warunek: Roczny przychód < 1000
Teraz, jeśli utworzysz rekord z rocznym przychodem równym 9, wywoła pierwszy warunek, a jeśli utworzysz rekord z rocznym przychodem równym 99, pominie pierwszy i przejdzie do drugiego warunku. Podsumowując, system sprawdzi drugi warunek w regule przepływu pracy tylko wtedy, gdy rekord nie pasuje do pierwszego warunku.
2. Opcja Zaplanowane akcje w regułach przepływu pracy nie jest klikalna.
- Sprawdź, czy pole wyboru Powtórz jest zaznaczone w pierwszym kroku reguły przepływu pracy, nie możesz zaplanować żadnych akcji.
Powód: wyobraź sobie, że reguła przepływu pracy jest tworzona z warunkiem „Kiedy roczny przychód > 10 000”, co spowoduje utworzenie zadania o wysokim priorytecie przypisanego do właściciela umowy. Użytkownik musi wprowadzić zmiany w rekordzie, aby był aktualny. Gdyby zaplanowana akcja powtarzała się za każdym razem, gdy zadanie było edytowane, spowodowałoby to powstanie wielu niepotrzebnych zadań dla użytkownika. Tak więc, jeśli reguła przepływu pracy się powtarza, zaplanowane akcje nie będą dostępne. - Sprawdź, czy zaplanowane akcje są obsługiwane w Twojej wersji CRM.
3. Akcja Konwertuj nie jest dostępna na liście akcji natychmiastowych w przepływie utworzonym dla modułu Leady.
- Sprawdź, czy pole wyboru „Powtórz” jest zaznaczone w pierwszym kroku, akcja Konwertuj zostanie ukryta.
Przyczyna: jest to podobne do tego, dlaczego zaplanowane akcje nie są dostępne, gdy zaznaczona jest opcja Powtarzaj. Jeśli namiar jest automatycznie konwertowany, gdy status potencjalnego klienta to Kwalifikowany, rekordu nie będzie już w module Namiary, więc wyświetlanie opcji Konwertuj nie ma sensu, gdy przepływ pracy jest ustawiony na powtarzanie. - Jeśli kryteria są puste, opcja Konwertuj nie będzie dostępna.
4. Nie mogę wybrać pola daty w przepływie pracy opartym na dacie.
Sprawdź, czy pole daty zostało utworzone z formuły, pojawi się na liście opcji podczas tworzenia workflow opartego na dacie.
- Pola daty w CRM można tworzyć na dwa sposoby.
- Przeciągnij i upuść pole daty bezpośrednio na układ.
- Przeciągnij i upuść pole formuły i wybierz datę jako typ zwrotu
Pola utworzone jako pola formuły z typem zwracanym jako Data nie będą wyświetlane w przepływach pracy opartych na dacie.
5. Przepływ pracy jest wyzwalany dla rekordów, które nie spełniają warunku.
Typowe błędy, które mogą to powodować:
Spójrzmy na następujący przykład, w którym administrator chce, aby przepływ pracy tworzył zadanie tylko wtedy, gdy typ konta to partner, roczny przychód > 10 000 USD, a branża to oprogramowanie, klient korporacyjny jest sprawdzany lub liczba pracowników > 50.
Wzorzec kryteriów systemu to ( ( ( 1 i 2 ) i 3 ) lub 4 ) lub 5 ), który nie będzie działał zgodnie z wymaganiami.
Rozwiązanie:
Ustaw wzór na (1 i 2 i (3 lub 4 lub 5)). Teraz system zawsze będzie sprawdzał 1, 2 i dowolne z 3, 4 i 5.
6. Przepływ pracy został uruchomiony, ale wiadomość e-mail nie została wysłana do potencjalnych klientów lub kontaktów.
- Sprawdź, czy odbiorca wiadomości e-mail został odpowiednio wybrany.
Typowe błędy: pole E-mail zostało wybrane jako odbiorca, ale adres e-mail w rzeczywistości znajduje się w polu Dodatkowy adres e-mail. - Sprawdź, czy opcja rezygnacji z poczty e-mail jest włączona.
- Sprawdź, czy dzienny limit e-maili został osiągnięty.
7. Funkcje niestandardowe nie uruchamiają się, ale inne akcje wydają się działać.
- Przejdź do Konfiguracja > Akcje > Funkcje > Błędy, aby znaleźć przyczynę.
Typowe błędy: kod jest mapowany w celu pobrania wartości z innego rekordu, który jest pusty. Na przykład kod jest ustawiony na pobieranie typu konta i aktualizowanie go w module Kontakty. Jeśli typ konta jest pusty, kod napotka błąd i przepływ pracy nie zostanie uruchomiony. - Błąd „Osiągnięto limit dnia” wskazuje, że limit dnia został przekroczony.
- Sprawdź, czy wywołania funkcji niestandardowych są wyczerpane. Jeśli tak, możesz kupić dodatkowe połączenia lub zoptymalizować kod.
8. Webhooki nie są uruchamiane, ale inne akcje wydają się działać.
- Awarie można śledzić, przechodząc do opcji Konfiguracja > Akcje > Webhooki > Awarie. Sprawdź, czy możesz poprawić błędy w webhookach.
Ograniczenia w webhookach:
Jeśli adres URL do powiadomienia ma numer portu, webhook nie zostanie wyzwolony.
Np.: www.mydomain.com:7656
Dozwolone numery portów: 9443 i 9090 - Nie można zakodować adresu URL za pomocą webhooków.
- W webhookach nie można podawać nagłówków, tylko parametry adresu URL. Alternatywnym rozwiązaniem jest tworzenie funkcji, jeśli są one dostępne w prenumerowanej edycji.
9. Potrzebuję więcej reguł przepływu pracy w CRM.
Użytkownicy często tworzą osobne przepływy pracy dla każdego scenariusza, ale CRM ma opcję tworzenia wielu warunków w jednym przepływie pracy. Sprawdź, czy możesz zoptymalizować swoje reguły przepływu pracy, łącząc pofragmentowane reguły w jeden przepływ.
10. Reguły przepływu pracy nie są uruchamiane, gdy pola są przenoszone z planu.
Popularny przypadek:
Przepływy pracy nie są wyzwalane, gdy rekord przechodzi z jednego przejścia do drugiego. Dzieje się tak, ponieważ rekord jest już przetwarzany w jednej automatyzacji (plan), więc nie wyzwala innej automatyzacji (przepływu pracy).
Rozwiązanie:
Akcje, które zostały skonfigurowane w planie, można zaplanować w części Po planu (z wyjątkiem zaplanowanych akcji). Następnie przepływ pracy zostanie wyzwolony, gdy rekord przejdzie przez ostatnie przejście.
11. Przepływ pracy oparty na dacie i czasie nie jest wyzwalany.
Czas wyzwalania jest oparty na firmowej strefie czasowej, a nie osobistej strefie czasowej użytkownika. Na przykład klient wybrał pole daty, które ma być wyzwalane o godzinie 08:00. Strefa czasowa organizacji w sekcji Dane firmy jest ustawiona na brytyjski czas letni, ale indywidualny użytkownik ma swoją strefę czasową w ustawieniach osobistych ustawioną na czas środkowoeuropejski letni. Spowoduje to, że przepływ pracy zostanie wyzwolony godzinę później niż oczekuje użytkownik.
Rozwiązanie: Dostosuj konfigurację strefy czasowej, przechodząc do opcji Konfiguracja > Szczegóły firmy > Strefa czasowa.
12. Przepływ pracy nie pojawia się na osi czasu po uruchomieniu.
Sprawdź, czy akcja natychmiastowa została wykonana dla rekordu, który przeglądasz, lub czy posiada akcję, która została wykonana dla rekordu w innym module.
Przykład: Jeśli istnieje przepływ pracy dla modułu Transakcje, który aktualizuje pole w Kontaktie, wpis na osi czasu przepływu pracy będzie dostępny w kontakcie, a nie w transakcji. Tak więc, gdy sprawdzisz oś czasu dla transakcji, nie będziesz w stanie zobaczyć, czy przepływ pracy został uruchomiony, czy nie. Będziesz musiał sprawdzić oś czasu kontaktu, aby sprawdzić, czy dokonano aktualizacji.
13. W jakiej kolejności wykonywana jest automatyzacja podczas tworzenia rekordu?
Jeśli masz wszystkie funkcje automatyzacji skonfigurowane w Zoho CRM, kolejność ich wykonywania to: reguły przydziału, reguły przepływu pracy, proces zatwierdzania, schemat i wreszcie reguły eskalacji spraw.
14. Czy wynik automatyzacji może wywołać inną automatyzację?
Tak, jeden przepływ pracy może wyzwolić inny przepływ pracy w zależności od tego, jak ułożona jest kolejność reguł przepływu pracy.
Przykład:
- Przepływ pracy 1: Po odebraniu pokwitowania płatności zaktualizuj pole Płatność na „Opłacone”.
- Przepływ pracy 2: Po zaktualizowaniu pola Płatność na „Płatne” uruchom webhooka i wyślij powiadomienie e-mail do menedżera.
Proces:
Gdy użytkownik zaktualizuje pokwitowanie płatności na Pobrane, pierwszy przepływ pracy zaktualizuje pole Płatność na „Opłacone”, co z kolei uruchomi drugi przepływ pracy i wywoła webhooka i wyśle powiadomienie e-mail, jeśli przepływy pracy są ułożone w sposób pokazany poniżej:
Related Articles
Rozwiązywanie problemów z dostosowywaniem modułu
Rozwiązywanie problemów z modułami i polami 1. Dlaczego edytor przesuwa się od góry do dołu zamiast od lewej do prawej, gdy klikam klawisz Tab podczas tworzenia lub edytowania rekordu? Kolejność zależy od preferencji kolejności kart ustawionych przez ...Rozwiązywanie problemów z szablonami wiadomości e-mail
1. Szczegóły produktu nie znajdują się w tabeli utworzonej w szablonie. Szczegóły produktu będą dostępne tylko wtedy, gdy w szablonie została dodana domyślna tabela produktów. Jeśli pola w sekcji Szczegóły produktu zostaną dodane osobno, wartości ...Rozwiązywanie problemów z integracją Zoho CRM z Zoho Desk
1. Why am I unable to integrate Zoho Desk with Zoho CRM? Profil/uprawnienia: Domyślnie w CRM osoby, które mają uprawnienia na poziomie administratora lub profil administratora, mają uprawnienia dostępu do rozszerzeń. Nie będziesz w stanie zintegrować ...Rozwiązywania problemów z planami
1. Nie mogę znaleźć stworzonego przeze mnie planu. Sprawdź, czy wybrano opcję Wszystkie moduły w obszarze Konfiguracja > Automatyzacja procesów > Plan. Dopiero wtedy schematy utworzone dla wszystkich modułów zostaną wyświetlone w widoku listy. 2. ...Konfigurowanie reguł przepływu pracy
Reguły przepływu pracy w Zoho CRM to zestaw akcji (powiadomienia e-mail, zadania i aktualizacje pól), które są wykonywane po spełnieniu określonych warunków. Reguły te automatyzują proces wysyłania powiadomień e-mail, przydzielania zadań i ...