Każda firma ma jakąś formę umów prawnych, takich jak warunki umowy, polityka prywatności lub umowa licencyjna użytkownika końcowego (EULA). Ważne jest, aby ludzie przeczytali takie umowy i zgodzili się na nie zgodnie z prawem poprzez świadome działanie, takie jak zaznaczenie pola wyboru w formularzu.

W Zoho CRM możesz upewnić się, że problem ten zostanie rozwiązany, korzystając z opcji Polityka prywatności. Korzystając z tej opcji, możesz dodać pole wyboru i odpowiednio dostosować wiadomość. W przeciwieństwie do innych pól wyboru, to pole wyboru ma walidację; formularz zostanie wysłany dopiero po zaznaczeniu tego pola wyboru. 

Aby wstawić opcję polityki prywatności 

1. W sekcji Pola zaawansowane przeciągnij i upuść pole Polityka prywatności.
     
   
2. W wyskakującym okienku Polityka prywatności dodaj i sformatuj żądaną wiadomość. 
   
   Możesz również dodać link do tekstu (na przykład link do strony polityki prywatności). 
   
   
   

Oznacz pola jako obowiązkowe

Oznacz ważne pola jako obowiązkowe, aby zebrać ważne informacje, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego itp. od odwiedzających, którzy wypełniają formularz internetowy. 

Aby oznaczyć pola jako obowiązkowe

1. Przesuń kursor do pola, które chcesz oznaczyć jako obowiązkowe. 
   
2. Kliknij ikonę Ustawienia. 
   
3. W wyskakującym oknie Właściwości pola zaznacz pole wyboru Oznacz jako wymagane pole. 
   
4. Kliknij Gotowe.
     
   

Oznacz pola jako ukryte

Dodaj ukryte pole i jego wartość w formularzu. Te ukryte wartości są przesyłane wraz z formularzem internetowym, ale są ukryte dla odwiedzających, którzy wypełniają formularz. Na przykład, jeśli ten sam formularz był hostowany na różnych stronach internetowych, ukryte pole pomoże Ci określić, na której stronie internetowej znajdował się formularz internetowy, który wygenerował określony rekord. 

Aby pola były ukryte w formularzu 

1. Przesuń kursor do pola, które chcesz ukryć w formularzu. 
   
2. Kliknij ikonę Ustawienia. 
   
3. W wyskakującym oknie Właściwości pola zaznacz pole wyboru Oznacz jako ukryte pole. 
   
4. Określ wartość pola i kliknij Gotowe.
     
   

Dodaj podpowiedź Wiadomość Pomoc Link

Pole, które podasz, może wymagać wypełnienia danych w określonym formacie. Na przykład może być konieczne określenie formatu daty w formacie DD-MM-RRRR. W przypadku takich wymagań możesz skorzystać z opcji dodania podpowiedzi lub podpowiedzi, aby pomóc odwiedzającemu, który wypełnia formularz. 

Aby podać wskazówki lub linki pomocy dla pól 

1. Przesuń wskaźnik myszy na pole, dla którego chcesz podać podpowiedź lub link pomocy. 
   
2. Kliknij ikonę Ustawienia. 
   
3. W wyskakującym okienku Właściwości pola zaznacz pole wyboru Dodaj wiadomość podpowiedzi. 
   
4. Wybierz jedno z następujących:
   • Ikona pomocy: Określ tekst pomocy lub podpowiedzi. Na przykład pole daty może mieć format MM-DD-RRRR i zawierać adres URL łącza.
   • Link: Określ tekst linku i podaj adres URL linku.
5. Kliknij Gotowe.
     
   

Zmień nazwę przycisku

Domyślnie dostępne są dwa przyciski wezwania do działania: Prześlij i Resetuj. W razie potrzeby możesz zmienić nazwy tych przycisków. 

Aby zmienić nazwy przycisków 

1. Przesuń kursor do pola, którego nazwę chcesz zmienić w formularzu. 
   
2. Kliknij ikonę Ustawienia. 
   
3. W wyskakującym okienku Właściwości pola zmień nazwę pola. 
   
   Nazwa pola zostanie zmieniona tylko w formularzu.
4. Kliknij Gotowe.
     
   

Usuń pole z formularza

Łatwo usuwaj niechciane pola z formularza internetowego i dodawaj je w razie potrzeby. 

Aby usunąć pole z formularza 

1. Przesuń wskaźnik myszy na pole, które chcesz usunąć z formularza. 
   
2. Kliknij ikonę Usuń. 
   

Podgląd formularza internetowego

Spójrz na formularz internetowy przed opublikowaniem go na swojej stronie internetowej. 

Aby wyświetlić podgląd formularza 

1. W kreatorze formularzy kliknij łącze Podgląd. 
   
   Będzie dostępny podgląd formularza. 
   
   
   

Krok 2: Określ szczegóły formularza

1. Określ adres URL lokalizacji formularza. Powinna to być strona internetowa, na której będzie hostowany formularz internetowy. Powinien zaczynać się od „http://” lub „https://”. (np. https://www.zylker.com/contact-us.html ). Zapobiega to spamowi i umożliwia przechwytywanie jako prawidłowych informacji tylko formularzy przesłanych za pośrednictwem określonej domeny. Dodaj wiele adresów URL, klikając przycisk Dodaj po dodaniu jednego adresu URL lokalizacji. Jeśli planujesz hostować formularze internetowe w lokalizacji, której w tej chwili nie jesteś pewien, wpisz * w tym polu. W ten sposób formularz jest akceptowany z dowolnego miejsca, z którego jest hostowany. 
   
   
   
2. Określ adres URL strony docelowej. Odwiedzający, który prześle formularz, zostanie przekierowany na podany tutaj adres URL. Powinien zaczynać się od „http://” lub „https://”.
   Długość zwrotnego adresu URL nie powinna przekraczać 255 znaków. (np. https://www.zylker.com/thank-you.html ) 
   
   
3. Wybierz jedną z następujących opcji, aby przypisać właściciela do rekordów przesłanych za pośrednictwem formularza internetowego. 
   
   • Wybierz użytkownika: Wybierz z listy rozwijanej. Wszystkie rekordy wygenerowane przez formularz zostaną przypisane do wybranego użytkownika. 
     
   • Utwórz lub wybierz [Moduł] Reguła przypisania, aby przypisać własność: Wybierz istniejącą regułę przypisania lub utwórz nową. Rekordy zostaną przypisane użytkownikom na podstawie ustalonych przez Ciebie reguł. Za pomocą reguł przypisywania można zaimplementować metodę Round Robin, aby przypisywać rekordy do użytkowników. 
     
     
4. Dodaj odpowiednie Tagi , jeśli ma to zastosowanie, z listy istniejących tagów modułu.  
   
   Wybrany tag zostanie dodany do wszystkich rekordów przechwyconych z formularza internetowego. 
   
5. Włącz przycisk Włącz podwójną zgodę.

   Pamiętaj, że tej opcji można użyć tylko wtedy, gdy do formularza internetowego dodano pole podstawowego adresu e-mail. Po przesłaniu formularza internetowego z podwójną zgodą, do odwiedzającego wysyłana jest wiadomość e-mail z potwierdzeniem w celu dodatkowej weryfikacji.
6. W razie potrzeby włącz opcję Powiadom właściciela [Rekord] i wybierz szablon wiadomości e-mail, który zostanie wysłany do właściciela rekordu. Gdy do użytkowników w organizacji musi zostać wysłana wiadomość e-mail z powiadomieniem, jest ona wysyłana jako powiadomienie z adresu e-mail notifications@zohocrm.com.
7. Włącz AcknowledgeVisitor, jeśli chcesz wysłać wiadomość e-mail do osoby, która przesłała formularz internetowy. Po wybraniu szablonu wiadomości e-mail zostaniesz poproszony o wprowadzenie pól Od i Odpowiedz do.

   Tutaj możesz wybrać jedną z tych opcji z listy rozwijanej: 
   • Twój adres e-mail konta
   • adres e-mail organizacji
   • adres e-mail właściciela rekordu
   • adres e-mail innego użytkownika
8. Korzystanie z reguły automatycznej odpowiedzi: Użyj jednej z istniejących reguł automatycznej odpowiedzi. W oparciu o dane zebrane za pomocą formularza internetowego, reguły automatycznej odpowiedzi mogą zostać uruchomione w celu wysłania określonych wiadomości e-mail. 
   
   Gdy dane zebrane za pośrednictwem formularza internetowego nie spełniają kryteriów reguły automatycznej odpowiedzi, szablon wiadomości e-mail wybrany w drugiej opcji zostanie wysłany jako wiadomość e-mail z potwierdzeniem.
9. Domyślna odpowiedź dla wszystkich odwiedzających: Wybierz szablon wiadomości e-mail, który będzie używany do wysyłania wiadomości e-mail do potencjalnych klientów wygenerowanych za pośrednictwem tego formularza internetowego. 
   
   
10. Włącz śledzenie odwiedzających i wybierz portal z listy rozwijanej. Jeśli ta funkcja została włączona, kod śledzenia odwiedzających zostanie automatycznie uwzględniony w kodzie formularza internetowego (dotyczy tylko formatów kodu źródłowego i kodu osadzania).
     
    
    • IJeśli wybierzesz format kodu iFrame w Opcjach osadzania , musisz ręcznie dodać kod śledzenia odwiedzających wraz z kodem iFrame na swojej stronie internetowej. W przypadku samego formatu kodu iFrame kod śledzenia odwiedzających nie jest automatycznie dołączany do kodu. W przypadku formatów kodu źródłowego i kodu do wbudowania kod śledzenia odwiedzających zostanie dołączony automatycznie.
      Aby znaleźć kod śledzenia odwiedzających do osadzenia, przejdź do opcji Konfiguracja > Kanały > Czat i skopiuj kod ze strony śledzenia odwiedzających.
    • Jeśli nie włączyłeś funkcji śledzenia odwiedzających, zostaniesz poproszony o utworzenie portalu tutaj, aby rozpocząć korzystanie z tej funkcji. 
      
11. Zaznacz Prośba o zatwierdzenie, jeśli chcesz przesłać rekordy do zatwierdzenia.
    
    
    
    
    Zwróć uwagę, że użytkownicy z uprawnieniem Zatwierdź Web-to-Leads/Kontakty/Sprawy w profilu mogą zatwierdzać rekordy.
    
12. Kliknij Zapisz.