Korzystając z Zoho Forms, możesz łatwo zbudować formularz online dla wszystkich Twoich potrzeb biznesowych. Stwórz i dostosuj formularz, dodaj wymagane pola i wyślij go swoim klientom, ułatwiając tym samym zbieranie danych. Umożliwia przechwytywanie przesłanych formularzy w Zoho CRM i wstępne wypełnianie niektórych danych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail itp. Z CRM w formularzu.
Na przykład Zylker, sklep odzieżowy założył wystawę i chce dodać zainteresowanych klientów jako Leada na swoim koncie Zoho CRM. W tym celu kierownik firmy Zylker tworzy formularz w Zoho Forms i integruje go z Zoho CRM. Teraz, gdy zainteresowany klient prześle formularz, jego dane zostaną automatycznie przechwycone jako lead na koncie Zoho CRM.
Po miesiącu Manager chce zaktualizować informacje wszystkich swoich klientów i uzyskać ich zgodę na zaktualizowaną politykę prywatności firmy.
Dlatego tworzy formularz, wstępnie wypełnia nazwę i integruje ją w taki sposób, że istniejące rekordy klienta są aktualizowane po przesłaniu formularza.
Dostępność
Wymagane pozwolenie
Użytkownicy z profilem administratora mogą skonfigurować Zoho Forms Integration.
Integrując Zoho Forms z Zoho CRM, możesz wykonać następujące czynności:
- Wstępnie wypełnij formularz danymi z Zoho CRM.
- Przesyłaj dane z przesłanych formularzy do Zoho CRM.
- Dwukierunkowa synchronizacja zapewnia transfer danych między Zoho Forms a Zoho CRM.
Integracja Zoho Forms z CRM obejmuje następujące kroki:
Korzystając z Zoho Forms możesz stworzyć nowy formularz od podstaw lub wybrać z dostępnych szablonów.

Możesz przeciągnąć i upuścić pole Zoho CRM w formularzu, co może pomóc w:
- Wyślij spersonalizowany formularz — dodanie pola Zoho CRM umożliwia wysyłanie obecnym klientom spersonalizowanego formularza, który zawiera wstępnie wypełnione ich ważne dane.
- Prześlij informacje o kliencie do CRM - Gdy klient prześle formularz, możesz dodać jego informacje jako nowy rekord, dodać notatki, zdarzenia, zadania do powiązanej listy, zaktualizować istniejące rekordy w Zoho CRM.
Aby dodać pole Zoho CRM w swoim formularzu
- Przeciągnij i upuść pole Zoho CRM w swoim kreatorze formularzy.
W wyskakującym okienku Dodaj pole Zoho CRM wykonaj następujące czynności:
- Wybierz moduł z listy rozwijanej.
- Wybierz odpowiedni układ i pole z listy rozwijanej.
- Zaznacz pole wyboru, aby mapować pola z Zoho CRM za pomocą Zoho Forms, aby automatycznie wypełniać dane w formularzu z CRM.
- Zmapuj pola i kliknij Zapisz.

Integracja formularza z Zoho CRM pozwala na:
- Dodaj nowy rekord — informacje wprowadzone w formularzu zostaną dodane jako nowy rekord na koncie CRM po przesłaniu.
- Dodaj listę powiązaną — notatki, zdarzenia, zadania itp. zostaną dodane jako powiązana lista do istniejącego rekordu.
- Aktualizuj rekord — wartość istniejącego rekordu zostanie zaktualizowana wpisami dokonanymi w formularzu.

Mapowanie pól — umożliwia mapowanie pól obowiązkowych i innych z CRM do odpowiednich pól w formularzu. Powodem jest to, że przy każdym przesłaniu formularza dane wpisane w pola są gromadzone w odpowiednich polach w Zoho CRM.
Na przykład pole Nazwisko jest dodawane w formularzu i jest mapowane z polem Nazwisko w Zoho CRM. Teraz, gdy klient wejdzie i prześle formularz, nazwisko w CRM zostanie automatycznie przechwycone.

Akcje — czasami możesz chcieć wykonać określone akcje po przesłaniu formularza. Zoho Forms umożliwia wykonywanie określonych czynności.

Aby zintegrować formularz z CRM
Przejdź do zakładki Integracje i wybierz żądaną funkcję do wykonania.
Aby dodać nowy rekord
- Przejdź do zakładki Integracje > Zoho CRM > + Nowy rekord.

- Wybierz wybrany moduł i układ.

- Zmapuj obowiązkowe pola Zoho CRM z odpowiednimi polami w formularzach Zoho.
- Aby zmapować więcej pól z Zoho CRM za pomocą Zoho Forms, kliknij przycisk +Dodaj pola.

- Wybierz pole CRM z listy rozwijanej. Odpowiednie pola formularzy zostaną wymienione w rozwijanym menu pod Zoho Forms.
- Wybierz niezbędne czynności do wykonania i kliknij Integruj.
Aby dodać pokrewną listę
- Przejdź do zakładki Integracje > Zoho CRM > +Powiązana lista.
- Wybierz Moduł, Powiązane listę, Układ z rozwijanej listy.

- Zmapuj obowiązkowe pola Zoho CRM z odpowiednimi polami w formularzach Zoho.
- Aby zmapować więcej pól z Zoho CRM za pomocą Zoho Forms, kliknij przycisk +Dodaj pola
- Wybierz niezbędne akcje do wykonania i kliknij Integruj.
Dostępne są przepływy pracy i załączniki.
Aby zaktualizować rekord
- Przejdź do zakładki Integracje > Zoho CRM > Aktualizuj rekord.
- Wybrany przez Ciebie moduł, układ będzie wyświetlany domyślnie.

- Zmapuj obowiązkowe pola Zoho CRM z odpowiednimi polami w formularzach Zoho.
- Aby zmapować więcej pól z Zoho CRM za pomocą Zoho Forms, kliknij przycisk +Dodaj pola
- Wybierz niezbędne akcje do wykonania i kliknij Integruj.
Dostępne akcje to przepływy pracy i załączniki.
Krok 4 - Integracja z Zoho CRM
Włączając tę integrację, możesz udostępnić formularz swoim klientom z pewnymi informacjami, które są wstępnie wypełniane z Zoho CRM w Twoim formularzu.
Aby zintegrować formularze Zoho z Zoho CRM
- Przejdź do Ustawienia Zoho CRM > Rynek > Zoho > Formularze Zoho.
- Na stronie Zoho Forms Integration kliknij Utwórz konto.
Ta opcja zostanie wyświetlona, jeśli nie masz konta w Zoho Forms.

- Włącz przełącznik Wstępne wypełnianie danych.

Notatka- Jeśli nie masz konta Zoho Forms, nowe zostanie utworzone automatycznie po integracji.
Krok 5 — Udostępnij klientom
Wyślij formularz e-mailem
Możesz wysłać formularz do swoich klientów, korzystając z utworzonego szablonu wiadomości e-mail lub dodając adres URL w treści wiadomości e-mail.
Utwórz szablon e-maila Jeśli chcesz śledzić standardowy e-mail dla wszystkich swoich klientów, możesz utworzyć szablon e-maila, który będzie zawierał adres URL odpowiedniego formularza. Po utworzeniu odpowiedni szablon można wybrać i wysłać do potencjalnych klientów lub kontaktów.
Aby wysłać formularz za pomocą szablonów e-mail
- Wybierz moduł Leads lub Contacts i wybierz rekordy.
- Kliknij Wyślij e-mail.
- Kliknij Wybierz szablon i wybierz szablon.

- Kliknij Wyślij.
Aby dodać adres URL formularza w wiadomości e-mail
- Wybierz rekordy i kliknij Wyślij e-mail.
- W sekcji Utwórz wiadomość e-mail kliknij Wstaw łącze do formularzy.
W wyskakującym okienku Wstaw formularze Zoho wykonaj następujące czynności:
- Nazwa formularza — wybierz formularz z rozwijanej listy.
- W łączu Formularze adres URL formularza zostanie wyświetlony automatycznie.
- Kliknij Podgląd, aby wyświetlić formularz.
- Dodaj tekst do wyświetlenia, który służy jako hiperłącze do formularza.
- Kliknij Wstaw, co spowoduje dodanie adresu URL do wiadomości e-mail.

- Kliknij Wyślij.
W razie potrzeby możesz wybrać dezaktywację integracji Zoho Forms. Po dezaktywacji integracji nie będziesz mógł wykonywać następujących czynności:
- Link Wstaw formularze w szablonach wiadomości e-mail nie będzie dostępny.
- Szablony wiadomości e-mail zawierające łącza do ankiety zostaną zachowane, chyba że usuniesz je ręcznie.
- Formularze wysyłane przez Zoho CRM nie będą miały wstępnie wypełnionych wartości.
Aby dezaktywować integrację Zoho Forms
- Kliknij kolejno opcje Ustawienia > Rynek > Zoho > Formularze Zoho.
- Wyłącz przełącznik dwupozycyjny Wstępne wypełnianie danych.