Praca z integracją formularzy Zoho

Praca z integracją formularzy Zoho

Czym są formularze Zoho?

Korzystając z Zoho Forms, możesz łatwo zbudować formularz online dla wszystkich Twoich potrzeb biznesowych. Stwórz i dostosuj formularz, dodaj wymagane pola i wyślij go swoim klientom, ułatwiając tym samym zbieranie danych. Umożliwia przechwytywanie przesłanych formularzy w Zoho CRM i wstępne wypełnianie niektórych danych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail itp. Z CRM w formularzu.

Na przykład Zylker, sklep odzieżowy założył wystawę i chce dodać zainteresowanych klientów jako Leada na swoim koncie Zoho CRM. W tym celu kierownik firmy Zylker tworzy formularz w Zoho Forms i integruje go z Zoho CRM. Teraz, gdy zainteresowany klient prześle formularz, jego dane zostaną automatycznie przechwycone jako lead na koncie Zoho CRM.

Po miesiącu Manager chce zaktualizować informacje wszystkich swoich klientów i uzyskać ich zgodę na zaktualizowaną politykę prywatności firmy.

Dlatego tworzy formularz, wstępnie wypełnia nazwę i integruje ją w taki sposób, że istniejące rekordy klienta są aktualizowane po przesłaniu formularza.

Dostępność
Wymagane pozwolenie
Użytkownicy z profilem administratora mogą skonfigurować Zoho Forms Integration.

Korzyści z integracji Zoho Forms i Zoho CRM?

Integrując Zoho Forms z Zoho CRM, możesz wykonać następujące czynności:

  • Wstępnie wypełnij formularz danymi z Zoho CRM.
  • Przesyłaj dane z przesłanych formularzy do Zoho CRM.
  • Dwukierunkowa synchronizacja zapewnia transfer danych między Zoho Forms a Zoho CRM.

Integracja formularzy Zoho

Integracja Zoho Forms z CRM obejmuje następujące kroki: 

Krok 1 - Utwórz formularz

Korzystając z Zoho Forms możesz stworzyć nowy formularz od podstaw lub wybrać z dostępnych szablonów.

Wejdź na: https://forms.zoho.com i zacznij budować swój formularz.



Krok 2 - Dodaj pole Zoho CRM w formularzu

Możesz przeciągnąć i upuścić pole Zoho CRM w formularzu, co może pomóc w: 

  • Wyślij spersonalizowany formularz — dodanie pola Zoho CRM umożliwia wysyłanie obecnym klientom spersonalizowanego formularza, który zawiera wstępnie wypełnione ich ważne dane.
  • Prześlij informacje o kliencie do CRM - Gdy klient prześle formularz, możesz dodać jego informacje jako nowy rekord, dodać notatki, zdarzenia, zadania do powiązanej listy, zaktualizować istniejące rekordy w Zoho CRM.
    •  

Aby dodać pole Zoho CRM w swoim formularzu

  1. Przeciągnij i upuść pole Zoho CRM w swoim kreatorze formularzy.
  2. W wyskakującym okienku Dodaj pole Zoho CRM wykonaj następujące czynności: 
    1. Wybierz moduł z listy rozwijanej.
    2. Wybierz odpowiedni układ i pole z listy rozwijanej.
    3. Zaznacz pole wyboru, aby mapować pola z Zoho CRM za pomocą Zoho Forms, aby automatycznie wypełniać dane w formularzu z CRM. 
    4. Zmapuj pola i kliknij Zapisz.

Krok 3 - Integracja z Zoho Forms 

Integracja formularza z Zoho CRM pozwala na:

  • Dodaj nowy rekord — informacje wprowadzone w formularzu zostaną dodane jako nowy rekord na koncie CRM po przesłaniu.
  • Dodaj listę powiązaną — notatki, zdarzenia, zadania itp. zostaną dodane jako powiązana lista do istniejącego rekordu.
  • Aktualizuj rekord — wartość istniejącego rekordu zostanie zaktualizowana wpisami dokonanymi w formularzu.

Mapowanie pól — umożliwia mapowanie pól obowiązkowych i innych z CRM do odpowiednich pól w formularzu. Powodem jest to, że przy każdym przesłaniu formularza dane wpisane w pola są gromadzone w odpowiednich polach w Zoho CRM.

Na przykład pole Nazwisko jest dodawane w formularzu i jest mapowane z polem Nazwisko w Zoho CRM. Teraz, gdy klient wejdzie i prześle formularz, nazwisko w CRM zostanie automatycznie przechwycone.


Akcje — czasami możesz chcieć wykonać określone akcje po przesłaniu formularza. Zoho Forms umożliwia wykonywanie określonych czynności.

Aby zintegrować formularz z CRM

  1. Przejdź do zakładki Integracje i wybierz żądaną funkcję do wykonania.
    1. Aby dodać nowy rekord
      1. Przejdź do zakładki Integracje > Zoho CRM > + Nowy rekord.



      2. Wybierz wybrany moduł i układ.



      3. Zmapuj obowiązkowe pola Zoho CRM z odpowiednimi polami w formularzach Zoho.
      4. Aby zmapować więcej pól z Zoho CRM za pomocą Zoho Forms, kliknij przycisk +Dodaj pola.



      5. Wybierz pole CRM z listy rozwijanej. Odpowiednie pola formularzy zostaną wymienione w rozwijanym menu pod Zoho Forms.
      6. Wybierz niezbędne czynności do wykonania i kliknij Integruj.
    1. Aby dodać pokrewną listę
      1. Przejdź do zakładki Integracje > Zoho CRM > +Powiązana lista.
      2. Wybierz Moduł, Powiązane listę, Układ z rozwijanej listy.



      3. Zmapuj obowiązkowe pola Zoho CRM z odpowiednimi polami w formularzach Zoho.
      4. Aby zmapować więcej pól z Zoho CRM za pomocą Zoho Forms, kliknij przycisk +Dodaj pola
      5. Wybierz niezbędne akcje do wykonania i kliknij Integruj.
        Dostępne są przepływy pracy i załączniki.
    1. Aby zaktualizować rekord
      1. Przejdź do zakładki Integracje > Zoho CRM > Aktualizuj rekord.
      2. Wybrany przez Ciebie moduł, układ będzie wyświetlany domyślnie.



      3. Zmapuj obowiązkowe pola Zoho CRM z odpowiednimi polami w formularzach Zoho.
      4. Aby zmapować więcej pól z Zoho CRM za pomocą Zoho Forms, kliknij przycisk +Dodaj pola
      5. Wybierz niezbędne akcje do wykonania i kliknij Integruj.
        Dostępne akcje to przepływy pracy i załączniki.

Krok 4 - Integracja z Zoho CRM

Włączając tę integrację, możesz udostępnić formularz swoim klientom z pewnymi informacjami, które są wstępnie wypełniane z Zoho CRM w Twoim formularzu.

Aby zintegrować formularze Zoho z Zoho CRM

  1. Przejdź do Ustawienia Zoho CRM > Rynek > Zoho > Formularze Zoho.
  2. Na stronie Zoho Forms Integration kliknij Utwórz konto.
    Ta opcja zostanie wyświetlona, jeśli nie masz konta w Zoho Forms.



  3. Włącz przełącznik Wstępne wypełnianie danych.

Notatka
  • Jeśli nie masz konta Zoho Forms, nowe zostanie utworzone automatycznie po integracji.

Krok 5 — Udostępnij klientom

Wyślij formularz e-mailem

Możesz wysłać formularz do swoich klientów, korzystając z utworzonego szablonu wiadomości e-mail lub dodając adres URL w treści wiadomości e-mail.

Utwórz szablon e-maila Jeśli chcesz śledzić standardowy e-mail dla wszystkich swoich klientów, możesz utworzyć szablon e-maila, który będzie zawierał adres URL odpowiedniego formularza. Po utworzeniu odpowiedni szablon można wybrać i wysłać do potencjalnych klientów lub kontaktów.

Aby wysłać formularz za pomocą szablonów e-mail

  1. Wybierz moduł Leads lub Contacts i wybierz rekordy.
  2. Kliknij Wyślij e-mail.
  3. Kliknij Wybierz szablon i wybierz szablon.

  4. Kliknij Wyślij.

Aby dodać adres URL formularza w wiadomości e-mail

  1. Wybierz rekordy i kliknij Wyślij e-mail. 
  2. W sekcji Utwórz wiadomość e-mail kliknij Wstaw łącze do formularzy.
  3. W wyskakującym okienku Wstaw formularze Zoho wykonaj następujące czynności: 
    1. Nazwa formularza — wybierz formularz z rozwijanej listy.
    2. W łączu Formularze adres URL formularza zostanie wyświetlony automatycznie.
    3. Kliknij Podgląd, aby wyświetlić formularz. 
    4. Dodaj tekst do wyświetlenia, który służy jako hiperłącze do formularza.
    5. Kliknij Wstaw, co spowoduje dodanie adresu URL do wiadomości e-mail.



  4. Kliknij Wyślij.

Wyłącz integrację formularzy Zoho

W razie potrzeby możesz wybrać dezaktywację integracji Zoho Forms. Po dezaktywacji integracji nie będziesz mógł wykonywać następujących czynności: 

  • Link Wstaw formularze w szablonach wiadomości e-mail nie będzie dostępny.
  • Szablony wiadomości e-mail zawierające łącza do ankiety zostaną zachowane, chyba że usuniesz je ręcznie.
  • Formularze wysyłane przez Zoho CRM nie będą miały wstępnie wypełnionych wartości.
    •  

Aby dezaktywować integrację Zoho Forms

  1. Kliknij kolejno opcje Ustawienia > Rynek > Zoho > Formularze Zoho.
  2. Wyłącz przełącznik dwupozycyjny Wstępne wypełnianie danych.

    • Related Articles

    • Rozwiązywanie problemów z integracją Zoho CRM z Zoho Desk

      1. Why am I unable to integrate Zoho Desk with Zoho CRM? Profil/uprawnienia: Domyślnie w CRM osoby, które mają uprawnienia na poziomie administratora lub profil administratora, mają uprawnienia dostępu do rozszerzeń. Nie będziesz w stanie zintegrować ...

    • Integracja projektów Zoho — przegląd

      Sprawne planowanie to klucz do sukcesu każdego projektu biznesowego. Firma zawsze pracuje w zespole z kilkoma projektami i osobami z nimi związanymi. Jeśli nie są one efektywnie zaplanowane i zarządzane, wydajność spada. Na ratunek przychodzi ...

    • Instalacja Zoho CRM w MS Office 365

      Zainstaluj aplikację Zoho CRM dla Microsoft Office 365, aby bezproblemowo synchronizować dane między dwiema aplikacjami. Obecnie integracja ta pozwala na import użytkowników, synchronizację kalendarzy i synchronizację kontaktów. Zainstaluj aplikację ...

    • Rodzaje integracji – wprowadzenie

      Zoho CRM oferuje różne aplikacje i dodatki zwiększające produktywność i współpracę, które zwiększą Twoją wydajność podczas pracy z potencjalnymi i potencjalnymi klientami oraz potencjalnymi klientami. Istnieje zestaw integracji dla zwykłych ...

    • Czy jest integracja Zoho CRM z FreshMailem?

      Dzień dobry, Chciałabym zintegrować Zoho CRM z narzędziem FreshMail. Niestety nie wiem jak mogłabym to zrobić. Pomoc techniczna z FreshMaila odesłała mnie do Państwa. Samo Zoho nie robiło integracji z Freshmail.  Sam FreshMail chwali się na swojej ...