Konfigurowanie szczegółów organizacji
Funkcja: Ustawienia organizacji | Wydanie: Wszystkie
Scenariusz
Firma zajmująca się sprzedażą samochodów subskrybuje edycję Zoho CRM Enterprise w celu skalowania obsługi klienta i zwiększania sprzedaży w Stanach Zjednoczonych.
Aby rozpocząć korzystanie z Zoho CRM, muszą najpierw skonfigurować dane organizacji w CRM:
I. Wprowadź dane firmy
- Prześlij logo firmy, które będzie dostępne dla wszystkich użytkowników w organizacji i wyświetlane w wiadomościach wychodzących do klientów.
- Edytuj podstawowe dane firmy, takie jak nazwa firmy, liczba pracowników, adres firmy i numer telefonu.
- Wybierz superadministratora, użytkownika, który ma te same uprawnienia co administrator CRM. Organizacja może mieć tylko jednego superadministratora, a użytkownik, który zaloguje się na konto CRM organizacji po raz pierwszy, zostanie domyślnie przypisany jako superadministrator.
Superadministrator to pojedynczy punkt kontaktowy dla całej komunikacji (zapytania, szczegóły rozliczeniowe i informacje związane z subskrypcją) od Zoho. Po dodaniu kolejnych użytkowników do konta domyślny superadministrator może przenieść uprawnienia na innego użytkownika.
- Wprowadź szczegóły dotyczące lokalizacji, takie jak waluta i strefa czasowa dla operacji biznesowych. Ta firma ma siedzibę w Bostonie i działa tylko w Stanach Zjednoczonych, dlatego walutą jest USD, a strefa czasowa to Standardowy Czas Wschodni (strefa czasowa Bostonu).
II. Zdefiniuj rok obrotowy
Rok obrotowy określi dokładną prognozę sprzedaży. Rok podatkowy w Zylker Motors rozpoczyna się w kwietniu i kończy w marcu następnego roku. Chcą raportów prognozy na bieżący rok, więc rok obrotowy jest ustawiony na początek kwietnia 2019 r.
III. Zdefiniuj godziny pracy i święta
Godzina pracy - Firma ma siedzibę w Bostonie, a ich dni i godziny pracy są następujące:
Tydzień zaczyna się w | Poniedziałek |
Dni robocze | Poniedziałek - piątek |
Godziny pracy | 09:00 - 17:00 (wschodni czas standardowy) |
Zamknięte | Sobota, niedziela |
Godzina zmiany — zespół wsparcia działa w różnych godzinach pracy, aby zaspokoić potrzeby różnych stanów w USA. Dodają następujące godziny zmiany zgodnie ze strefami czasowymi różnych miast, w których działają:
- Fairbanks — czas letni na Alasce
- Sacramento – czas pacyficzny letni
- Denver – górski czas letni
Lista dni wolnych - Firma pozostaje zamknięta w wybrane dni, więc do listy dni wolnych dodaje dni wolne. Ponieważ firma działa tylko w USA, ma jedną listę urlopów, która dotyczy wszystkich pracowników.
Nazwa święta | Data święta | Dzień |
Nowy Rok | 1 Styczeń | Wtorek |
Dzień Martina Luthera Kinga Jr | 21 Styczeń | Poniedziałek |
dzień Pamięci | 27 Maj | Poniedziałek |
Dzień Niepodległości | 4 Lipiec | Czwartek |
Dzień pracy | 2 Wrzesień | Poniedziałek |
Dzień Weteranów | 11 Listopad | Poniedziałek |
święto Dziękczynienia | 28 Listopad | Czwartek |
Boże Narodzenie | 25 Grudzień | Środa |
Sylwester | 31 Grudzień | Wtorek |
IV: Wybierz hierarchię
Dealer ma wiele działów i chce, aby tylko przełożeni z każdego działu mogli przeglądać dane swoich pracowników. Dlatego wybrali hierarchię raportowania, w której mogą ręcznie wybrać starszego członka, który ma wyłączny dostęp do danych pracowników.
Related Articles
Skonfiguruj konto organizacji
Jako administrator Twoim pierwszym krokiem do wdrożenia Zoho CRM w Twojej organizacji będzie wprowadzenie szczegółów w ustawieniach osobistych i zdefiniowanie danych organizacji, które będą widoczne dla wszystkich użytkowników w działach. Będziesz ...Konfigurowanie reguł przepływu pracy
Reguły przepływu pracy w Zoho CRM to zestaw akcji (powiadomienia e-mail, zadania i aktualizacje pól), które są wykonywane po spełnieniu określonych warunków. Reguły te automatyzują proces wysyłania powiadomień e-mail, przydzielania zadań i ...Zautomatyzuj działania związane z generowaniem i zatrzymywaniem dawców w organizacjach non-profit
Wydanie: Płatne wydania | Branża: organizacje pozarządowe lub organizacje non-profit | Funkcje: formularze internetowe, reguły przepływu pracy, raporty i pulpity nawigacyjne Wymóg Second Life to organizacja pozarządowa, która oferuje wsparcie w wielu ...Zarządzanie wieloma organizacjami CRM
Uzyskaj dostęp do wielu kont CRM za pomocą jednego logowania Zoho CRM umożliwia użytkownikom dostęp do wielu kont organizacyjnych (CRM) przy użyciu tego samego adresu e-mail. Jest to szczególnie przydatne dla organizacji, które prowadzą różne konta ...Konfigurowanie formularzy internetowych
Tworzenie formularza internetowego obejmuje trzy kroki: Budowanie formularza — przeciągnij i upuść pola, aby zbudować formularz i łatwo go sformatować za pomocą edytora WYSIWYG. Określanie szczegółów formularza - Dodaj szczegóły, takie jak nazwa ...