Domyślnie Zoho CRM udostępnia role CEO i Managera.
Możesz dodać więcej ról w oparciu o strukturę organizacji, takich jak kierownik sprzedaży, przedstawiciel handlowy itp.

Aby utworzyć nowe role
Przejdź do sekcji Konfiguracja > Użytkownicy i kontrola > Kontrola bezpieczeństwa > Role.
W sekcji Role kliknij +Nowa rola.
Na stronie Nowa rola wykonaj następujące czynności:
Wprowadź nazwę roli. Nie dodawaj roli o tej samej nazwie.
Wybierz rolę bezpośredniego przełożonego z listy Raporty do.
Jeśli nie wybierzesz roli przełożonego, nowa rola zostanie utworzona w ramach roli CEO.
Zaznacz pole wyboru Share Data with Peers, jeśli chcesz włączyć prawa dostępu dla współpracowników.
Określ opis roli.
Kliknij przycisk Zapisz.