Planowanie i harmonogramowanie jest ważne, jeśli chodzi o spotkania biznesowe. Dobrze przemyślany plan ma duży wpływ na przynoszenie pozytywnych rezultatów, podczas gdy odpowiednio zaplanowane spotkanie może uzupełnić Twoje planowanie. Firmy uczestniczą w spotkaniach z różnych powodów, a także organizują spotkania różnego rodzaju - Seminaria wewnętrzne, wydarzenia networkingowe w celu nawiązania kontaktu z klientami, kolacje lub spotkania lunchowe, funkcje charytatywne i zbiórki funduszy, webinaria i szkolenia dla klientów, spotkania zarządu i comiesięczne spotkania zespołów, imprezy z okazji premiery produktów, konferencje prasowe, targi itp.

Konieczność śledzenia tego wszystkiego w notatniku zdecydowanie nie jest rozwiązaniem. Kalendarze to właściwy wybór, który pokazuje listę spotkań według dnia, tygodnia i miesiąca. Oznaczanie spotkań i połączeń w kalendarzu pomaga śledzić nadchodzące spotkania i zaplanowane połączenia. Co najważniejsze, daje wyobrażenie o tym, co jest zaplanowane na dany dzień i jak będzie wyglądał Twój tydzień.

Pracując z Zoho CRM, gdzie dostępne są wszystkie dane Twoich klientów, możesz skorzystać z wbudowanego kalendarza do planowania spotkań i planowania rozmów.

• Twórz spotkania cykliczne, które zajmą się automatycznym planowaniem spotkań tygodniowych lub miesięcznych.
• Skonfiguruj osobiste preferencje dotyczące przypomnień, godzin pracy, wakacji, spotkań dotyczących kodowania w chłodniach itp., aby dopasować je do Twojej wygody.
• Wyświetlaj kalendarze innych użytkowników na podstawie hierarchii organizacyjnej.
• Importuj spotkania z innego kalendarza, a także eksportuj spotkania z kalendarza Zoho CRM.
• Akceptuj zaproszenia na spotkania od innych użytkowników.
• Dzwoń bezpośrednio z kalendarza.
• Uzyskaj wyraźny obraz spotkań i rozmów z dnia, tygodnia i miesiąca.

Ustaw preferencje kalendarza

Przed rozpoczęciem korzystania z kalendarza skonfiguruj swoje preferencje, takie jak przypomnienia o spotkaniach, godziny pracy, ukrywanie spotkań, w których nie uczestniczysz, domyślny czas trwania spotkań i połączeń itp. ustawienia dotyczą tylko Twojego kalendarza

Aby ustawić preferencje kalendarza

1. Kliknij (Ikona kalendarza), a następnie kliknij Dzień, Tydzień lub Miesiąc, aby wyświetlić swój kalendarz.
2. W kalendarzu kliknij Opcje > Preferencje                                                                         
3. Specify the following preferences for your calendar. These preferences are reflected only in your calendar and not other users' calendar.
   
   • Widok dni w tygodniu — można wyświetlić tylko 5 dni roboczych w tygodniu lub wszystkie 7 dni, w tym weekendy.
   • Początek tygodnia — wybierz pierwszy dzień roboczy tygodnia.
   • Dzień zaczyna się o — określ godzinę rozpoczęcia dnia w pracy. Jeśli utworzysz spotkanie całodzienne, dostępne opcje przypomnienia to W dniu spotkania, 1 dzień przed spotkaniem, 2 dni przed spotkaniem i 1 tydzień przed spotkaniem. Czas przypomnienia przypada na godzinę przed rozpoczęciem dnia.
   • Dzień kończy się o — określ godzinę, o której kończy się Twój dzień w pracy.
   • Cotygodniowe wakacje 1 i Cotygodniowe wakacje 2 — Określ swoje cotygodniowe wakacje. Może to być sobota i niedziela lub dowolny inny dzień tygodnia.
   • Wybierz rodzaj działania z listy rozwijanej. W swoim kalendarzu możesz wybrać wyświetlanie tylko spotkań lub połączeń lub zarówno spotkań, jak i połączeń.
   • Wybierz Domyślny czas trwania spotkania i Domyślny czas trwania połączenia z odpowiednich list rozwijanych.
   • W przypadku połączeń jest to ważne, ponieważ na podstawie przybliżonego czasu, kiedy połączenie zostanie zakończone, można określić Twoją dostępność do udziału w innych połączeniach lub spotkaniach.
   • Ukryj spotkania___ dni po ich upływie — po zaznaczeniu tego pola wyboru spotkanie nie będzie dostępne w kalendarzu po określonej liczbie dni.
   • Ukryj odrzucone spotkania — jeśli odrzucisz spotkanie, możesz nie umieszczać go w swoim kalendarzu, zaznaczając to pole wyboru.
   • Kodowanie kolorami — w ramach opcji kodowania kolorami można dostosować kolory wartości listy wyboru ustawione przez administratorów zgodnie z własnymi preferencjami. Te kolory będą wyświetlane tylko na Twoim koncie.
   •  Ustaw Status dostępu CallDAV na Włącz, jeśli chcesz uzyskać dostęp do kalendarza Zoho CRM z innych aplikacji kalendarza za pomocą CalDAV.
   .   
   
4. Określ następujące elementy, aby ustawić w kalendarzu przypomnienia o nadchodzących spotkaniach. Ta opcja przypomnienia nie będzie stosowana do połączeń.
   • Spotkania — kiedy chcesz otrzymać przypomnienie o spotkaniu — 5 minut przed rozpoczęciem spotkania, 15 minut przed lub więcej?
   • Spotkanie całodniowe — kiedy chcesz otrzymać przypomnienie o spotkaniu całodniowym — w dniu spotkania lub wcześniej?
   • Wyłącz przypomnienia przez e-mail — po wybraniu tej opcji nie będziesz otrzymywać e-mailem przypomnień o spotkaniach w Twoim kalendarzu.
5. W przypadku powiadomień zaznacz pole wyboru Powiadom mnie, gdy zostanie mi przydzielone spotkanie.
6. Kliknij Zapisz.