Działania sprzedażowe — przegląd

1. Moduł Aktywności podzielony jest na moduły Zadania, Połączenia i Spotkania. Ta zmiana będzie dotyczyć użytkowników, którzy zarejestrowali się po 6 września 2021 r.
2. Obecni użytkownicy będą mieli zarówno moduł Aktywności, jak i poszczególne moduły Zadania, Połączenia i Spotkania, aby ułatwić przejście.
3. Moduł Aktywności zostanie wycofany dla istniejących użytkowników po zapewnieniu im wystarczającej ilości czasu na przejście i dostępne będą tylko moduły Zadania, Połączenia i Spotkania.

Moduły Zadania, Rozmowy i Spotkania w Zoho CRM są przydatne, aby dać pełną perspektywę odpowiednich działań sprzedażowych, które są wykonywane dla potencjalnego klienta. W rejestrze prospekta można znaleźć kolejne rozmowy telefoniczne, spotkania, rozmowy e-mailowe itp.

Jonah jest biurem podróży w firmie turystycznej i turystycznej. Firma otrzymuje zapytania na swojej stronie internetowej, biuro podróży kontaktuje się z każdym zapytaniem, aby uzyskać więcej szczegółów, wysyła klientowi e-mail z dostępnymi pakietami i na koniec umawia się z nim na spotkanie w celu omówienia ostatecznego pakietu i trasy. Powtarza te czynności dla każdego klienta i czasami trudno mu zapamiętać, do kogo zadzwonić lub wysłać e-mail. Musi również odnosić się do telefonów, e-maili i szczegółów innych działań, gdy prowadzi rozmowę z klientem lub jego seniorami.

Wszystkie te informacje może utrzymywać w jednym miejscu, skąd może szybko odnieść się do wszystkich czynności, które zostały wykonane na kliencie.

Z drugiej strony kierownik Jonaha może wykorzystać te moduły, aby uzyskać pełny przegląd działań sprzedażowych prowadzonych przez jego zespół. Potrafi generować raporty dla każdej czynności, aby zrozumieć parametry, takie jak czas potrzebny na zamknięcie zadań, otwarte czynności, zaległe czynności itp.

Każda czynność obejmuje śledzenie informacji, takich jak data, godzina, notatki i inne parametry. Możesz zapisać te szczegóły w następujących modułach w CRM.

Wydarzenia zostają przemianowane na Spotkania

Zadania

Zadanie odnosi się do określonej pracy, którą należy wykonać w określonym czasie. W Zoho CRM możesz tworzyć zadania cykliczne i ustawiać przypomnienia do swoich zadań.

Spotkania 

Spotkania odnoszą się do czynności, która dzieje się w określonym miejscu i czasie. W Zoho CRM możesz tworzyć spotkania cykliczne, ustawiać przypomnienia i dodawać zaproszonych do spotkania.

Połączenia  

Śledź połączenia przychodzące (otrzymywane od potencjalnych klientów i klientów) i wychodzące (kierowane do potencjalnych klientów i klientów) w Zoho CRM

• Related Articles

• Motywator dla Zoho CRM - Przegląd

  Sprzedaż to dynamiczne środowisko, w którym panuje duża presja, w którym sprzedawcy są zawsze na nogach. Ciągła presja i nieprzewidywalny charakter pracy z klientami mogą łatwo spowodować wypalenie. Nawet najlepiej wyszkolony i wykwalifikowany ...

• Zrozum swoje konto CRM

  Kluczowe terminologie CRM W każdym środowisku biznesowym istnieją terminy takie jak Namiary, Transakcje, Kampanie, Faktury itp. Poniżej znajduje się lista takich terminów i ich definicje używane w Zoho CRM. Więcej takich terminów można znaleźć w ...

• Współpraca przy użyciu kanałów Zoho CRM

  Współpraca to ważny aspekt w biznesie. Kiedy musisz sfinalizować transakcję, negocjować zniżkę lub zorganizować wydarzenie, współpracujesz ze swoim zespołem, aby osiągnąć cel. W tym celu narzędzia, które pomagają jasno komunikować się z zespołem, ...

• E-maile w Zoho CRM — przegląd

  Podstawowym problemem związanym z niezależnym od siebie CRM i kanałem komunikacji jest brak kontekstu sprzedażowego. Oto trzy najważniejsze korzyści z aktywacji poczty e-mail w Zoho CRM. Widok kontekstowy rozmów e-mail z klientem:  Zapis interakcji ...

• Plan — przegląd

  Od momentu pozyskania leada w systemie CRM, aż do zamknięcia transakcji i dalej, Twoja organizacja może mieć wdrożonych kilka procesów sprzedaży. Na przykład generowanie i monitorowanie leadów, zamykanie transakcji i zarządzanie zamówieniami. Każdy z ...