Schemat, który skonfigurowałeś na swoim koncie internetowym Zoho CRM, można wykonać w aplikacji mobilnej. Załóżmy, że jesteś na wizycie w terenie, aby spotkać się z klientem w sprawie umowy, a transakcja przeszła od kwalifikacji do negocjacji. Możesz zaktualizować scenę bezpośrednio w aplikacji. Jeśli masz proces dla wszystkich transakcji, możesz wykonać wymagane przejścia Blueprint bezpośrednio w aplikacji i przejść do kolejnych etapów procesu.

Przykład: skonfigurowałeś przejście o nazwie „Negocjuj”, które musi zostać zakończone, aby przejść do następnego etapu. Negocjuj przejście wymaga od przedstawiciela handlowego wprowadzenia akceptowalnego rabatu i wprowadzenia szczegółów negocjacji jako notatki. Te wymagania można spełnić bezpośrednio w aplikacji mobilnej, wykonując Negocjuj przejście. 

Aby wykonać plan za pomocą aplikacji CRM

1. Dotknij modułu, dla którego chcesz wykonać plan. Przykład, oferty.
2. Stuknij odpowiedni rekord.
   Zobaczysz pasek schematu, który wyświetla aktualny stan, a także przejścia, które należy wykonać, aby przejść do następnego stanu.
3. Kliknij wymagane przejście i wypełnij wymagania zgodnie z instrukcjami. Przykład, negocjuj.
   Jeśli wprowadzone wartości są niedopuszczalne, zobaczysz odpowiednie komunikaty o błędach skonfigurowane w Twoim planie.
   
   W ten sposób CRM kieruje i weryfikuje proces sprzedaży.
4. Po wprowadzeniu akceptowalnych wartości kliknij Zapisz.
   Rekord jest teraz przeniesiony do następnego stanu w procesie.
   W podobny sposób wykonuj kolejne Przejścia aż do zakończenia procesu.
   

Szybkie notatki

Stan: W Planie „Stan” to szczególny stan, w którym coś jest w określonym czasie. Na przykład transakcja w lejku sprzedaży przechodzi przez różne etapy, takie jak kwalifikacja, analiza potrzeb i negocjacje, aż do wygrania/przegrania. Każdy z tych etapów będzie nazywany „Panem”.

Przejście: Przejście odnosi się do zmiany stanu w procesie. Określa zestaw wymagań dotyczących przenoszenia rekordów z jednego stanu do drugiego.