Zlokalizuj osoby w pobliżu

1. Przejdź do modułu (Leady, Konta, Kontakty itp.).
2. W wybranym widoku listy kliknij przycisk  Ikona (Mapa) .
   Wszystkie leady/kontakty/konta w pobliżu Twojej lokalizacji zostaną przypięte na mapie.
3. Dodaj lokalizację niestandardową, aby wyświetlić potencjalnych klientów / kontakty / konta w tej konkretnej lokalizacji i wokół niej.
   

Notatka

2. Aby korzystać z tej funkcji, należy włączyć ustawienia usługi lokalizacji.
3. Na mapie będą znajdować się tylko kontakty w określonym promieniu. Domyślny promień to 10 kilometrów zarówno dla bieżącej lokalizacji, jak i lokalizacji niestandardowej. Możesz zmienić ten promień zgodnie z wymaganiami.
4. Są dwie kolorowe szpilki - czerwona szpilka  dotyczy pojedynczego kontaktu/kontaktu/konta i fioletowej szpilki  dotyczy wielu potencjalnych klientów/kontaktów/kont w tej samej lokalizacji.
5. Możesz dotknąć pinezki, aby uzyskać więcej informacji na temat potencjalnego klienta/kontaktu/konta.
6. Po dotknięciu pinezki, a następnie  (informacje), możesz wyświetlić szczegóły rekordów i inne opcje, takie jak Zadzwoń do potencjalnego klienta/Kontakt/Konto, Wyślij e-mail, Usuń rekord itp. Te opcje będą dostępne w oparciu o szczegóły w rekordzie.

Zameldowanie w lokalizacji

Kiedy wychodzisz z rodziną do świetnej restauracji lub jesteś w kinie ze znajomymi, chcesz podzielić się wiadomościami ze światem - więc "meldujesz się" w lokalizacji i udostępniasz je na Facebooku lub Twitterze. Podobnie z aplikacji Zoho CRM na Androida możesz teraz zameldować się w miejscu spotkania z klientem. Menedżerowie sprzedaży mogą zostać natychmiast powiadomieni o odprawie, dzięki czemu mogą śledzić spotkania z klientami swoich przedstawicieli handlowych.

Odprawy są ściśle powiązane z wydarzeniami. Na przykład masz wydarzenie o nazwie „Demo produktu w biurze Kevina”. Kiedy zameldujesz się w lokalizacji, powiedzmy w biurze Kevina, możesz powiązać zameldowanie z istniejącym wydarzeniem lub utworzyć wydarzenie po zameldowaniu. Odprawa jest automatycznie dołączana jako notatka do wydarzenia. Możesz tworzyć odprawy tylko dla modułów Leady, Kontakty i Konta. Nie możesz utworzyć zameldowania bez powiązania go z wydarzeniem.

1. Przejdź do modułów Leady/Kontakty/Konta.
2. Stuknij w (Odprawa), aby utworzyć odprawę.
3. Jeśli istnieje już wydarzenie powiązane z kontaktem, pojawiają się istniejące wydarzenia.
   Wybierz wydarzenie. Odprawa jest kojarzona jako notatka do wydarzenia.
4. Jeśli nie ma wydarzenia, aplikacja poprosi o utworzenie nowego wydarzenia dla odprawy
   Utwórz nowe wydarzenie i powiąż odprawę z wydarzeniem.

Notatka

Po dokonaniu odprawy aktualizacja dotycząca odprawy jest automatycznie publikowana w Kanałach.

Pokaż mapę

1. Przejdź do modułu (Leady, Konta, Kontakty itp.).
2. Stuknij rekord, którego adres chcesz wyświetlić w Mapach Google.
3. Na stronie Szczegóły rekordu dotknij przycisku  (Mapa).
4. Stuknij lokalizację adresu, którą chcesz wyświetlić (adres pocztowy, adres rozliczeniowy itp.).
5. Wybrany adres otworzy się w Mapach Google.