Wyłącz akcje niestandardowe po n razach

Wymóg 

Akcja niestandardowa na raporcie musi zostać wyłączona po trzykrotnym uruchomieniu.

Przypadek użycia 

Posiadamy aplikację do obsługi faktur klientów. Po utworzeniu faktury pracownicy mogą wysłać ją pocztą elektroniczną do klienta za pomocą jednego kliknięcia. Aby jednak uniknąć wysyłania wielu wiadomości e-mail, przycisk musi być wyłączony, jeśli zostanie kliknięty trzy razy, co oznacza, że dla każdego klienta można wysłać maksymalnie trzy wiadomości e-mail.

Kroki do naśladowania 

1. Utwórz dwa formularze z następującymi szczegółami:

Formularz	Nazwa łącza formularza	Typ pola	Nazwa pola	Nazwa łącza pola
Klienci	Klienci	Nazwa	Nazwa klienta	Nazwa_klienta
		Email	Email klienta	Email klienta
Faktury	Faktury	Lookup(Klienci)	Klient	Klient
		Data	Data wystawienia faktury	Faktura_Data
		Podformularz Pojedyncza linia Numer	Zamówienie Produkt Ilość	Zamówienie Produkt Ilość
		Waluta	Całkowita kwota	Całkowita_kwota
		Numer	Liczba wysłanych e-maili	Liczba_wysłanych e-maili

 

Pole Liczba wysłanych e-maili służy do wyłączenia przycisku po osiągnięciu limitu. Ustaw jej wartość początkową 0.

2. Wyłączmy pole Liczba wysłanych e-maili, aby nie można było go edytować ręcznie. Utwórz przepływ pracy z następującymi szczegółami.

3. Kliknij Dodaj nową akcję i wybierz Wyłącz pola. Następnie wybierz pole Liczba wysłanych e-maili.               

4. Teraz utwórzmy szablon faktury, którą należy wysłać do klientów. Przejdź do opcji Ustawienia > Szablony rekordów i utwórz szablon rekordu, wybierając opcję Z szablonu.

5. Wybierz pierwszy szablon w sekcji Faktury.

6. Wybierz formularz podstawowy jako Faktury, jak pokazano poniżej, i nazwij go „Faktura”..

 

Wprowadziliśmy drobne zmiany w szablonie i stworzyliśmy następujący szablon.

7. Następnie dodajmy działanie, które pomoże nam wysyłać e-maile po kliknięciu przycisku. Wybierz raport Wszystkie faktury i kliknij + w obszarze Szybki podgląd > Akcje.

8. Utwórz czynność do wykonania z następującymi szczegółami. Kliknij UTWÓRZ PRZEBIEG.

9. Kliknij Dodaj nową akcję, a następnie wybierz Skrypt Deluge.

10. Kliknij Utwórz własny, a następnie zapisz następujący skrypt.

1. // Increment the Number_of_emails_sent field so that it can be used as counter till its value reaches 3
2. input.Number_of_emails_sent = input.Number_of_emails_sent + 1;
3. // Fetch the email address of the customer to which the invoice will be sent
4. customer_record = Customers[ID = input.Customer];
5. customer_email=customer_record.Customer_Email;
6. // Send an email to the fetched email address with the invoice template
7. sendmail
8. [
9. from :zoho.adminuserid
10. to :customer_email
11. subject :"Zylker invoice"
12. message :"Please find the invoice for your recent purchase"
13. Attachments :template:Invoice:Invoices input.ID as PDF
14. ]

15. Kliknij UTWÓRZ, aby zapisać element akcji ze skryptem.

16. Teraz wymienimy element działania w raporcie. Kliknij Raport Wszystkich faktur > Konfiguruj pola dla sieci Web.

17. Kliknij + Dodaj pola i wybierz przycisk Wyślij e-mail.

Przycisk będzie teraz widoczny w raporcie Faktury.

Zobacz jak to działa         

 

Punkty do zapamiętania  

• Pola można również wyłączyć za pomocą zadania wyłączania potopu.

• Related Articles

• Synchronizuj moduł klientów Quickbooks z Zoho Creator

  Wymóg Użyj źródła danych, aby zsynchronizować moduł klientów Quickbooks z aplikacją Zoho Creator. Przypadek użycia   Firma logistyczna prowadzi swoje dane klientów i konta w Quickbooks. Do rezerwacji korzystają z aplikacji do zarządzania logistyką ...

• Okresowo przesyłaj pliki z Zoho Creator do Zoho Workdrive

  Wymóg Przeprowadź integrację między Zoho Creator i Zoho Workdrive i korzystaj z harmonogramów, aby co miesiąc przesyłać pliki z Creator do Workdrive. Przypadek użycia   Aplikacja do śledzenia projektów przechowuje pliki raportów ukończonych projektów ...

• Zdefiniuj akcje szybkiego podglądu

  Ta strona dotyczy wszystkich typów raportów z wyjątkiem arkusza kalkulacyjnego, wykresu przestawnego i tabeli przestawnej Zdefiniuj działania, które muszą być wyświetlane w przypadku kliknięcia lub gestu. Pomaga użytkownikowi wykonywać czynności, ...

• Niestandardowe uprawnienia dostępu dla użytkowników aplikacji

  Wymóg Utwórz niestandardowe uprawnienia dla aplikacji i przypisz je odpowiednim użytkownikom. Przypadek użycia W aplikacji do zarządzania zasobami ludzkimi użytkownikom należy przypisać różne poziomy dostępu w zależności od ich przeznaczenia. Na ...

• Kalkulacja czynszu na podstawie wielu wartości wybranych przez klientów na wydarzeniu

  Wymóg Oszacuj czynsz za nieruchomość na podstawie daty i godziny rezerwacji, a także liczby obecności. Przypadek użycia Wynajmowana jest sala bankietowa w hotelu. Oto struktura cenowa hali: Dzień Cena podstawowa (w USD) Liczba gości standardowych (w ...