Jak zsynchronizować moduł klientów Quickbooks z Zoho Creator

Synchronizuj moduł klientów Quickbooks z Zoho Creator

Wymóg

Użyj źródła danych, aby zsynchronizować moduł klientów Quickbooks z aplikacją Zoho Creator.

Przypadek użycia  

Firma logistyczna prowadzi swoje dane klientów i konta w Quickbooks. Do rezerwacji korzystają z aplikacji do zarządzania logistyką Zoho Creator. W formularzu rezerwacji obecni klienci utrzymywani w Quickbooks zostaną wymienieni jako wybory w menu rozwijanym. Po dodaniu nowego klienta do formularza szczegóły są synchronizowane z kontem Quickbooks. Informacje przesłane za pomocą tego formularza zostaną automatycznie odzwierciedlone na połączonym koncie Quickbooks.

Kroki do naśladowania    

1. Utwórz formularz z następującymi szczegółami:
Formularz
Nazwa łącza formularza
Typ pola
Nazwa pola
Nazwa łącza pola
 
Rezerwować
 
Rezerwować
Pojedyncza linia
Nr kwitu
Nr_kwitu
Lista rozwijana
 
Opcje:
  • Nowy klient
  • Istniejący klient
Wybierz typ klienta
Wybierz_typ_klienta
Uwaga: ten przypadek użycia można zademonstrować za pomocą wyżej wymienionych pól. Możesz dołączyć tyle pól, ile jest to wymagane.
 
2. Utwórz połączenie Quickbooks i nadaj mu nazwę QuickBooks_Connection. Autoryzuj połączenie z wymaganym kontem Quickbooks, którego dane chcesz zsynchronizować z aplikacją Zoho Creator.
Notatka : Upewnij się, że dostęp do połączenia jest włączony dla aplikacji Zarządzanie logistyką.
 
3. Utwórz źródło danych dla Quickbooks z następującymi szczegółami:
 
4. Aby pobrać listę klientów z Quickbooks, użyjmy pola integracji. Edytuj aplikację do zarządzania logistyką i dodaj pole integracji w formularzu Rezerwacja z następującymi szczegółami.

5. Aby przekazać nowe dane klienta do Quickbooks, utwórz formularz integracji oparty na Quickbooks z następującymi szczegółami.
 
6. Dodaj pola Quickbooks — Wyświetlana nazwa, Imię, Nazwisko i Nazwa firmy do formularza integracji.
 
7 . Następnie stwórzmy skrypt z Deluge, aby otworzyć formularz integracji Dodaj klienta, gdy typ klienta zostanie wybrany jako „Nowy klient”. Stwórz więc przepływ pracy z następującymi szczegółami:
 
7. Kliknij Dodaj nową akcję i dodaj poniższy skrypt Deluge:
  1. // Open the integration form in a popup window if the "New Customer" customer type is selected.
  2. if ( input.Select_Customer_Type == "New Customer" ) 
  3. {
  4.  openUrl( "#Form:Add_Customer", "popup window");
  5. }

Zobacz jak to działa