Zadanie to praca, która zazwyczaj jest ograniczona czasowo. W Zoho CRM zadania są wyświetlane na stronie głównej rekordu i w innych powiązanych rekordach. Podczas tworzenia zadania w CRM należy wprowadzić szczegóły zadania, takie jak Temat, Właściciel zadania, Termin wykonania oraz kontakt lub konto, z którym zadanie jest powiązane. Do modułu Tasks można również dodawać pola niestandardowe.

Aby utworzyć zadania
W module Zadania kliknij przycisk Utwórz zadanie.
Na stronie Utwórz zadanie określ szczegóły zadania.

Zapisz