Tworzenie zadań w Zoho CRM

Zadanie to praca, która zazwyczaj jest ograniczona czasowo. W Zoho CRM zadania są wyświetlane na stronie głównej rekordu i w innych powiązanych rekordach. Podczas tworzenia zadania w CRM należy wprowadzić szczegóły zadania, takie jak Temat, Właściciel zadania, Termin wykonania oraz kontakt lub konto, z którym zadanie jest powiązane. Do modułu Tasks można również dodawać pola niestandardowe.

Aby utworzyć zadania
W module Zadania kliknij przycisk Utwórz zadanie.
Na stronie Utwórz zadanie określ szczegóły zadania.

Zapisz

• Related Articles

• Tworzenie harmonogramów w automatyzacji

  Harmonogramy to zautomatyzowane działania zdefiniowane przez użytkownika, które można wykonywać za pomocą funkcji w określonym czasie lub cyklicznie. Akcje zdefiniowane przez użytkownika umożliwiają tworzenie unikalnych sytuacji harmonogramowania, ...

• Zrozum swoje konto CRM

  Kluczowe terminologie CRM W każdym środowisku biznesowym istnieją terminy takie jak Namiary, Transakcje, Kampanie, Faktury itp. Poniżej znajduje się lista takich terminów i ich definicje używane w Zoho CRM. Więcej takich terminów można znaleźć w ...

• Używanie i tworzenie makr

  Makra to zestaw akcji, które można wykonać dla grupy rekordów w module. Te zestawy działań obejmują wysyłanie wiadomości e-mail, tworzenie zadań i aktualizowanie pola w rekordach o określonej wartości. Możesz mieć zestaw czynności, które wykonujesz ...

• Najnowsze aktualizacje w planach

  Ulepszenia schematu — przegląd Plan w Zoho CRM został zaprojektowany, aby pomóc Ci wykonać proces biznesowy w dobrze zdefiniowany, systematyczny sposób. Dzięki planowi możesz: Zdefiniuj każdy etap procesu i powiąż z każdym etapem odpowiednich ludzi ...

• Tworzenie podformularza

  Mówiąc prościej, podformularz to formularz pomocniczy lub tabela, które umożliwiają dodanie wielu pozycji do formularza podstawowego. Twoje dane CRM są często współzależne. Może zaistnieć konieczność powiązania wielu pozycji z jednym rekordem. Z ...