Raporty oparte na uprawnieniach i raport skonsolidowany
Wymóg
Ustaw widoczność formularzy i raportów na podstawie zespołów. Kierownictwo powinno mieć możliwość przeglądania wszystkich skonsolidowanych raportów w jednym.
Przypadek użycia
Firma śledzi dane swoich dostawców za pomocą aplikacji Supply Management. Aplikacja ma cztery formularze. Formularz Dostawcy do przechowywania podstawowych informacji o jego dostawcach, Formularz Produktów zarządzany przez zespół Inwentaryzacji, Formularz Umów zarządzany przez Zespół Prawny oraz Formularz Logistyki zarządzany przez Zespół Logistyki. Kierownictwo powinno mieć możliwość przeglądania wszystkich raportów w jednym miejscu, a każdy zespół powinien mieć możliwość przeglądania tylko specyficznego dla zespołu formularza i raportu.
Kroki do naśladowania
1. Utwórz cztery formularze z następującymi szczegółami:
Formularz | Nazwa łącza formularza | Typ pola | Nazwa pola | Nazwa łącza pola |
Dostawcy | Dostawcy | Nazwa | Nazwa Dostawcy | Nazwa_Dostawcy |
Pojedyncza linia | Numer rejestracyjny | Numer_rejestracyjny | ||
Produkty | Produkty | Wyszukiwanie (dostawcy) | Dostawcy | Dostawcy |
Pojedyncza linia | Nazwa produktu | Nazwa_Produktu | ||
Numer | Ilość | Ilość | ||
Waluta | Cena | Cena | ||
Umowy | Umowy | Wyszukiwanie (dostawcy) | Dostawcy | Dostawcy |
Pojedyncza linia | Numer umowy | Numer_umowy | ||
Data | Data umowy | Data_umowy | ||
Udostępnianie pliku | Kopia umowy | Umowa_Kopia | ||
Logistyka | Logistyka | Wyszukiwanie (dostawcy) | Dostawcy | Dostawcy |
Adres | Adres | Adres |
2. Przejdź do Ustawień aplikacji i utwórz polisę uprawnień dla każdego zespołu, aby mogli wyświetlać i uzyskiwać dostęp tylko do odpowiedniego formularza. Na przykład utwórz zestaw uprawnień o nazwie „Legal” i wybierz odpowiedni formularz.
Podobnie utwórz polisę uprawnień dla dwóch pozostałych zespołów.
3. Dodaj użytkowników z wymaganą polisą uprawnień. Na przykład podczas dodawania użytkowników zespołu prawnego przypisz polisę uprawnień — Legal.
Podobnie dodaj użytkowników z innych zespołów i wybierz odpowiednią polisę uprawnień. Każdy zespół będzie miał dostęp do formularzy i raportów na podstawie przydzielonych uprawnień.
Teraz skonsolidujmy wszystkie raporty w jeden, używając Pages.
4. Utwórz stronę i osadź wszystkie cztery raporty.
Ta strona może być używana przez kierownictwo do przeglądania wszystkich raportów w jednym miejscu.
Zobacz jak to działa
Punkty do zapamiętania
- Zestaw uprawnień można również utworzyć podczas dodawania użytkowników.
- Jeśli lista użytkowników jest zbyt długa, możesz użyć opcji Importuj użytkowników, aby dodać ich od razu.