Raporty oparte na uprawnieniach i raport skonsolidowany

Wymóg

Ustaw widoczność formularzy i raportów na podstawie zespołów. Kierownictwo powinno mieć możliwość przeglądania wszystkich skonsolidowanych raportów w jednym.

Przypadek użycia  

Firma śledzi dane swoich dostawców za pomocą aplikacji Supply Management. Aplikacja ma cztery formularze. Formularz Dostawcy do przechowywania podstawowych informacji o jego dostawcach, Formularz Produktów zarządzany przez zespół Inwentaryzacji, Formularz Umów zarządzany przez Zespół Prawny oraz Formularz Logistyki zarządzany przez Zespół Logistyki. Kierownictwo powinno mieć możliwość przeglądania wszystkich raportów w jednym miejscu, a każdy zespół powinien mieć możliwość przeglądania tylko specyficznego dla zespołu formularza i raportu.

Kroki do naśladowania  

1. Utwórz cztery formularze z następującymi szczegółami:

Formularz	Nazwa łącza formularza	Typ pola	Nazwa pola	Nazwa łącza pola
Dostawcy	Dostawcy	Nazwa	Nazwa Dostawcy	Nazwa_Dostawcy
		Pojedyncza linia	Numer rejestracyjny	Numer_rejestracyjny
Produkty	Produkty	Wyszukiwanie (dostawcy)	Dostawcy	Dostawcy
		Pojedyncza linia	Nazwa produktu	Nazwa_Produktu
		Numer	Ilość	Ilość
		Waluta	Cena	Cena
Umowy	Umowy	Wyszukiwanie (dostawcy)	Dostawcy	Dostawcy
		Pojedyncza linia	Numer umowy	Numer_umowy
		Data	Data umowy	Data_umowy
		Udostępnianie pliku	Kopia umowy	Umowa_Kopia
Logistyka	Logistyka	Wyszukiwanie (dostawcy)	Dostawcy	Dostawcy
		Adres	Adres	Adres

 

 

2. Przejdź do Ustawień aplikacji i utwórz polisę uprawnień dla każdego zespołu, aby mogli wyświetlać i uzyskiwać dostęp tylko do odpowiedniego formularza. Na przykład utwórz zestaw uprawnień o nazwie „Legal” i wybierz odpowiedni formularz.

Podobnie utwórz polisę uprawnień dla dwóch pozostałych zespołów.

3. Dodaj użytkowników z wymaganą polisą uprawnień. Na przykład podczas dodawania użytkowników zespołu prawnego przypisz polisę uprawnień — Legal.

Podobnie dodaj użytkowników z innych zespołów i wybierz odpowiednią polisę uprawnień. Każdy zespół będzie miał dostęp do formularzy i raportów na podstawie przydzielonych uprawnień.

 

Teraz skonsolidujmy wszystkie raporty w jeden, używając Pages.

 

4. Utwórz stronę i osadź wszystkie cztery raporty.

Ta strona może być używana przez kierownictwo do przeglądania wszystkich raportów w jednym miejscu.

Zobacz jak to działa        

Punkty do zapamiętania  

• Zestaw uprawnień można również utworzyć podczas dodawania użytkowników.
• Jeśli lista użytkowników jest zbyt długa, możesz użyć opcji Importuj użytkowników, aby dodać ich od razu.

• Related Articles

• Niestandardowe uprawnienia dostępu dla użytkowników aplikacji

  Wymóg Utwórz niestandardowe uprawnienia dla aplikacji i przypisz je odpowiednim użytkownikom. Przypadek użycia W aplikacji do zarządzania zasobami ludzkimi użytkownikom należy przypisać różne poziomy dostępu w zależności od ich przeznaczenia. Na ...

• Raporty harmonogramów

  Możesz automatycznie wysyłać raporty do współpracowników, kadry kierowniczej i użytkowników spoza Zoho CRM, planując żądane raporty codziennie, co tydzień, co miesiąc lub co rok. Po skonfigurowaniu Harmonogramu raportów określone raporty będą ...

• Dynamicznie przydzielaj uprawnienia użytkownikom w aplikacji

  Wymóg Po dodaniu klienta do aplikacji aplikacja jest natychmiast udostępniana użytkownikowi z wymaganymi uprawnieniami. Przypadek użycia W aplikacji do zarządzania zamówieniami klient może zarejestrować się w podróży, gdy firma zacznie działać. ...

• Rodzaje raportów

  Rodzaje raportów Zoho Creator zapewnia różne opcje przekształcania danych w sensowne raporty, które zawierają istotne informacje dla zamierzonych odbiorców. Raport listy: Rekordy są wyświetlane jako wiersze informacji, z polami w nagłówku kolumny i ...

• Prognozy oparte na hierarchii terytorialnej

  Wstęp Domyślnie prognozy w Zoho Recruit są oparte na hierarchii ról. Jeśli jednak włączysz zarządzanie terytorium, prognozy będą oparte na hierarchii terytoriów. Zarządzanie Terytorium w Zoho Recruit to system, w którym rachunki klientów są grupowane ...