Wstęp

1. Użytkownicy z profilem administratora mogą tworzyć prognozy.
2. Menedżerowie terytoriów mogą ustalać cele dla swoich terytoriów, podregionów i użytkowników.
3. Użytkownik może ustawić różne cele dla każdego terytorium, do którego należy, w przeciwieństwie do prognoz w hierarchii ról, która dopuszcza tylko jeden cel na rolę.

Dostępność

Wymagane uprawnienia: dostępne tylko wtedy, gdy włączona jest funkcja zarządzania terytorium

1. Docelowy okres prognozy (miesięczny lub kwartalny).
2. Miesiąc rozpoczęcia roku budżetowego.
3. Wartości pól, na podstawie których są ustawiane cele prognozy.
   Upewnij się, że utworzyłeś pola na podstawie wymagań biznesowych.

Notatka:

Możesz utworzyć prognozę na określony kwartał/miesiąc tylko raz. Możesz jednak zmodyfikować istniejące szczegóły prognozy.

Twórz prognozy na podstawie hierarchii terytorialnej

1. Każde terytorium może mieć tylko jedną prognozę na każdy kwartał/miesiąc.
2. Zarządca może być przypisany do każdego terytorium, w przypadku braku którego zarządca terytorium nadrzędnego jest właścicielem terytorium.
3. Każdy użytkownik może mieć wiele celów prognozy, po jednym dla każdego terytorium, do którego należy użytkownik.
4. Tylko menedżerowie terytoriów i użytkownicy z profilem administratora mogą tworzyć prognozy. Użytkownicy nie mogą ustawić celu dla siebie.
5. Zarządcy terytoriów mogą wyznaczać sobie cele. Jeśli przełożony zarządcy terytorium zmieni cel, zarządca terytorium nie może go zmienić.
6. Jeśli istnieją trzy poziomy hierarchii terytorium, z menedżerem terytorium tylko na pierwszym poziomie, menedżer będzie mógł:
1. Ustaw cele prognozy dla pierwszego i drugiego poziomu podczas tworzenia prognozy na miesiąc/kwartał.
2. Ustaw cele prognozy dla trzeciego poziomu po utworzeniu prognozy Menedżer terytorium musi przejść do trzeciego poziomu, aby ustawić cele dla użytkowników.
7. Jeśli terytorium nie ma menedżera, menedżer nadrzędnego terytorium w hierarchii może ustawić cele dla użytkowników w podregionach.
8. Możesz tworzyć raporty prognoz na podstawie terytoriów.

1. Przejdź do modułu Prognozy.
2. Kliknij ikonę Utwórz prognozę.
   Ikona Utwórz prognozę nie będzie dostępna podczas tworzenia prognozy po raz pierwszy.
3. Wybierz Terytorium z listy rozwijanej.
   
4. Wybierz miesiąc/kwartał i rok z list rozwijanych.
   Prognoza zostanie utworzona na wybrany kwartał/miesiąc.
5. Określ cel sprzedaży na miesiąc/kwartał.
   
6. Określ cel dla terytoriów podrzędnych (terytoria podrzędne następnego poziomu).
   Możesz określić ogólny cel dla terytorium, a także cel dla menedżera terytorium. Cele dla innych użytkowników w tych terytoriach i podregionach można ustawić po utworzeniu tej prognozy.
7. Określ cel dla każdego użytkownika.
   Wyświetlani będą tylko użytkownicy z najwyższego obszaru hierarchii. Aby ustawić cele dla użytkowników z innych terytoriów, musisz przejść do każdego poziomu w hierarchii terytoriów. 
8. Kliknij Zapisz.

Ustaw cele dla subterytorium i jego użytkowników

1. W module Prognozy wybierz Miesiąc/Kwartał i Rok z odpowiedniej listy rozwijanej, aby zobaczyć szczegóły prognozy.
2. Kliknij nazwę podterytorium, aby przejść do następnego poziomu prognozowanych celów.
   
3. Kliknij link Edytuj obok sekcji, którą chcesz zmodyfikować.
   Możesz edytować cele dla terytoriów, zarządców terytoriów lub użytkowników na podstawie swoich uprawnień dostępu.
   
4. Kliknij Zapisz.

Zobacz prognozy

1. Cel — ustawiony cel sprzedaży. Możesz ustawić cele dla terytoriów, podregionów, zarządców terytoriów i użytkowników.
2. Osiągnięto — jest to zamknięta potencjalna kwota dla każdego terytorium i jego podterytoriów. Obejmuje również potencjały użytkowników, którzy nie są częścią terytorium.
3. Potencjał rurociągu — oczekiwana ilość potencjałów w rurociągu na miesiąc/kwartał. Obejmuje również potencjały użytkowników, którzy nie są częścią terytorium.
4. Cel osiągnięty w % - Procent celu, który został osiągnięty.
5. Niedobór w % — procent kwoty docelowej, która nie jest przygotowywana w miesiącu/kwartale.
6. Niezgodność wartości docelowych — gdy występuje niezgodność w łącznej kwocie docelowej i sumie poszczególnych celów dla podregionów i ich użytkowników.
7. Star Performers - Role i użytkownicy, którzy osiągnęli cel i przekroczyli cel.
8. Cel nieustawiony — będzie widoczny obok prognozowanego celu dla terytorium, jego menedżera lub użytkowników na terytorium, gdy cel nie jest ustawiony.
9. Ikona menedżera - Zarządca terytorium będzie oznaczony ikoną (patrz obrazek powyżej).

Opcje obliczeniowe

1. Oblicz — oblicza prognozy dla aktualnie wyświetlanego poziomu terytorium.
2. Oblicz wszystko — oblicza prognozowane liczby dla wszystkich terytoriów i podregionów.

Przeanalizuj prognozę

2. Osiągnięto — kliknij, aby wyświetlić zamknięte wygrane potencjały, które przyczyniły się do osiągnięcia celu.
3. Potencjał potoku — kliknij, aby wyświetlić potencjały w potoku na miesiąc/kwartał.
4. Terytorium — kliknij, aby przejść do następnego poziomu w hierarchii terytorium i wyświetlić cele ustawione dla terytorium.
5. Użytkownicy — kliknij, aby przejść do następnego poziomu i wyświetlić cele ustawione dla użytkownika.