Zarządzanie Inventory

Zarządzanie Inventory

Zoho CRM wykracza poza tradycyjne funkcje związane ze sprzedażą i wspiera pełne zarządzanie cyklem sprzedaży poprzez integrację funkcji zarządzania zapasami. Dzięki temu firmy mogą zarządzać przedsprzedażową i posprzedażową księgowością w jednej aplikacji. Moduły magazynowe, takie jak Produkty, Cenniki, Dostawcy, Zamówienia sprzedaży, Oferty i Faktury, umożliwiają tworzenie faktur, zamówień sprzedaży itp. po zamknięciu transakcji.

Lista modułów inwentaryzacyjnych

Produkty
Produkty odnoszą się do towarów lub usług sprzedawanych lub nabywanych przez dowolną organizację.

Cenniki
Cenniki odnoszą się do uzgodnionej ceny sprzedaży produktu klientowi. Na podstawie uzgodnionych warunków ceny mogą nawet różnić się dla różnych klientów.

Sprzedawcy
Dostawcy to firmy, osoby lub kontrahenci, od których Twoja organizacja nabywa produkty i/lub usługi.

cytaty
Oferty cenowe to prawne umowy między klientem a dostawcą w celu dostarczenia żądanego produktu w określonym czasie po uzgodnionej cenie.

Zlecenia sprzedaży
Zamówienia sprzedaży to potwierdzenie sprzedaży, generowane po wysłaniu przez klienta zamówienia zakupu na podstawie Twoich ofert.

Zlecenia kupna
Zamówienia zakupu to prawnie związany dokument składania zamówienia, służący do nabywania produktów lub usług od dostawców.

Faktury
Faktury to rachunki wystawiane przez sprzedawcę klientom wraz z towarami lub usługami w celu otrzymania płatności. 

Dostosowywanie pozycji produktu w modułach magazynowych

Firmy, które kupują hurtowo lub kupują wiele produktów, mogą otrzymać jedną fakturę zawierającą wszystkie niezbędne dane. Aby to osiągnąć, możesz dostosować pozycje produktów w modułach zasobów reklamowych tak, aby zawierały pola specyficzne dla firmy.
Na przykład firma produkcyjna może uwzględnić pola takie jak cena sprzedaży, sugerowana cena detaliczna produktu, cena zakupu, pole formuły do obliczania zysku lub rabatów itp. w module Oferty.
Dostosowywanie pozycji produktu jest dostępne tylko w wersjach Enterprise i Ultimate.
W modułach Oferty, Zamówienia i Faktury pozycja linii produktu jest dostępna jako podformularz. Podformularze te noszą odpowiednio nazwy: Pozycje notowane, Pozycje zakupu, Pozycje zamówione i Pozycje zafakturowane.
Możesz dostosować podformularz poprzez:

  • Dodawanie nowych pól

  • Usuwanie pól, które nie są potrzebne

  • Wstawianie pól zagregowanych, formuł lub walut w celu wykonania specjalistycznych obliczeń.

  1. Uniemożliwianie edycji pola lub ukrywanie go przed konkretnymi użytkownikami
  2. Wymaganie niektórych pól
      
  3. Edycja właściwości pola
  4. Wstawianie pól z modułu produktów
Notatka
  2. Pozycja produktu może mieć maksymalnie 10 pól.
  3. Do układu można dodać maksymalnie 10 pól zbiorczych.
  4. Oprócz podformularza pozycji pozycji produktu możesz również utworzyć niestandardowy podformularz, aby uwzględnić więcej szczegółów na temat produktu, zamówień itp. Możesz dodać do 200 wierszy, w tym oba podformularze. Oznacza to, że możesz podzielić 200 wierszy między dwa podformularze.
    5.  
Aby dostosować pozycję produktu
  1. Przejdź do Konfiguracja > Dostosowywanie > Moduły i pola.
  2. Wybierz moduł zapasów (wyceny, zamówienia lub faktury) i kliknij układ.
  3. W edytorze układu przewiń w dół do pozycji Wycena, Pozycje zakupu, Pozycje zamówione lub Pozycje zafakturowane, w zależności od wybranego modułu.
  4. Kliknij Dodaj pole i wybierz pola z zakładki Nowe pole.
  5. Kliknij Pola modułu wyszukiwania, aby wybrać pola z modułu Produkty.
  6. W razie potrzeby zmień nazwy pól.
  7. Kliknij + Dodaj pole Aggregate i wybierz pola z zakładek Aggregate, Formula i New Fields.
  8. Z zakładki Nowe Pola możesz dodać liczbę, walutę lub pole dziesiętne.
  9. Kliknij Gotowe.
  10. Kliknij ikonę Więcej w polu, aby edytować właściwości, oznaczyć pole jako wymagane, ustawić uprawnienia pola lub usunąć pole.
     
Uwagi: Pola Nazwa produktu i Nazwa dostawcy można dostosować jako unikalne pola, aby zapobiec duplikowaniu wpisów.

Nie możesz usunąć pola Nazwa produktu. Jest to pole zdefiniowane przez system we wszystkich modułach Inventory.

    • Related Articles

    • Zarządzanie wieloma organizacjami CRM

      Uzyskaj dostęp do wielu kont CRM za pomocą jednego logowania Zoho CRM umożliwia użytkownikom dostęp do wielu kont organizacyjnych (CRM) przy użyciu tego samego adresu e-mail. Jest to szczególnie przydatne dla organizacji, które prowadzą różne konta ...

    • Importowanie danych do Zoho CRM

      Dane można gromadzić z różnych źródeł, takich jak zakup bazy danych rekordów, zbieranie danych z targów i kampanii itd. Importowanie rekordów z takich zewnętrznych źródeł do Zoho CRM jest jedną z najważniejszych czynności związanych z tworzeniem ...

    • Zarządzanie ustawieniami konta CRM

      Po zarejestrowaniu się w Zoho CRM i posiadaniu własnego konta, możesz spersonalizować swoje konto CRM. Domyślnie obowiązkowe informacje podane przez Ciebie w momencie rejestracji są automatycznie aktualizowane. Po zalogowaniu możesz zmienić te dane ...

    • Wprowadzenie do Zoho CRM

      Co to jest CRM? Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) można zdefiniować na wiele sposobów w zależności od tego, co dana osoba zamierza osiągnąć. Dla niektórych jest to strategia identyfikacji, zrozumienia, zarządzania i zaspokajania potrzeb ...

    • Specyfikacje w Zoho CRM

      Edycje Zoho CRM Zoho CRM to aplikacja oparta na chmurze, która oferuje pięć różnych edycji, z których każda zawiera różne funkcje skupiające się na konkretnych potrzebach biznesowych. Free Standard Professional Enterprise Ultimate Każda edycja ma ...