Struktura hierarchiczna w organizacji jest zdefiniowana w celu uszeregowania członków zgodnie z ich desygnacjami. Zoho CRM zapewnia dwie różne struktury hierarchii dla Twojej organizacji: Hierarchia ról i

Hierarchia raportowania. Preferencje hierarchii można wybrać w sekcji Szczegóły firmy Zoho CRM.

W przypadku obu struktur hierarchicznych należy zdefiniować role i przypisać je użytkownikom. Użytkownik może być jednocześnie powiązany tylko z jedną rolą.

Hierarchia ról — w tej strukturze dostęp do danych użytkownika jest oparty na rolach. Użytkownicy w wyższej hierarchii mogą przeglądać dane użytkowników w podrzędnych rolach. Na przykład Zylker Inc. postępuje zgodnie z poniższą strukturą hierarchiczną, tutaj dyrektor generalny lub administrator może przeglądać dane całej organizacji. Ponadto kierownicy sprzedaży mogą przeglądać dane wszystkich kierowników sprzedaży.