Zapytanie o licencje i jak sobie poradzić z duplikatami
1. Czy mogę wykupić dostęp do 10 kont w wersji Professional jedynie na miesiąc i po jednym miesiącu zrezygnować z subskrypcji i przejść na wersję Free bez negatywnych konsekwencji?
2. Mam też pytanie odnośnie niektórych funkcjonalności. Testuję właśnie wersję Pro i nie wiem w jaki sposób poradzić sobie z duplikatami. Nie chcę, żeby do systemu "wpadali" Klienci o takich samych mailach lub numerach telefonów, bądź z niewypełnionymi wszystkimi polami formularza.
1. Tak może Pan wykupić dostęp do 10 kont w wersji Professional i przejść na wersję darmową w każdej chwili ( nie będą widoczne moduły którą są dostępne w wersji Professional).
2. Można w systemie ustawić w kontach dla pola email i numer telefonu "Do not allow duplicate values".
W zależności od wersji ustawiania robi się to tak:
a)
Wchodzi się do setup>dostosowanie>Pola
Trzeba wybrać moduł Konta, przy polu Email kliknąć na Edytuj, zaznaczyć opcję Do not allow duplicate values.
Tak samo zrobić dla pola Numer telefonu
b)
Wchodzi się do setup>moduły>Konta
Proszę wybrać pole Email, kliknąć na ikonkę zębatki, nacisnąć na Edit properties. W nowym oknie zaznaczyć "Do not allow duplicate values"
Na koniec Save Layout
Related Articles
Praca z produktami
Produkty mogą być towarami lub usługami, które są sprzedawane lub nabywane przez Twoją organizację. W Zoho CRM możesz zarządzać ogólnofirmowymi produktami, które są sprzedawane klientom, a także nabywane od dostawców. Zarówno działy sprzedaży, jak i ...
Czy jak dezaktywuje użytkownika to nie muszę za tą licencje już płacić?
Witam, chciałabym się dowiedzieć dlaczego otrzymaliśmy fakturę od Zoho za 4 licencje jak mamy 2 aktywnych użytkowników. Sama dezaktywacja użytkowników to za mało, nadal ilość licencji do wykorzystania jest taka sama jak pierwotne wykupiono i w ...
Import plików z Excella
Mój problem to import bazy danych z tabeli Excela - ułożenie kolumn aby wpadały w odpowiednie pola oraz zachowanie polskich znaków. Jak na razie robiłem export i znaki się wywalają. Nie za bardzo wyobrażam sobie robienie znajdź i zastąp ...
Informacje o tej bazie wiedzy
Właścicielem niniejszej Bazy Wiedzy jest: Z Partners Sp. z o. o. Ostródzka 86h 03-289 Warszawa E-mail: info@zpartner.pl Jeśli znalazłaś/eś tą Bazę Wiedzy lub jakiś jej artykuł bezpośrednio za pomocą wyszukiwarki a poszukujesz Partnera/Resellera Zoho ...
Jakie formy płatności za licencje Zoho są akceptowane?
Czy jest dostępna inna forma płatności za licencje Zoho niż karta kredytowa? Tak Zoho umożliwia kilka form płatności za licencje. Płatności za licencje Zoho można dokonać w formie miesięcznych bądź rocznych abonamentów. W przypadku płatności ...