Alerty przepływu pracy to jedna z akcji, które można powiązać z regułą przepływu pracy. Zadanie to czynność przypisana użytkownikowi. Jeśli skojarzysz zadanie przepływu pracy z regułą przepływu pracy, zostanie ono automatycznie przypisane do wybranego użytkownika, gdy reguła zostanie wyzwolona dla rekordów spełniających kryteria określone w regule.

Dostępność

Wymagane uprawnienia profilu: użytkownicy z uprawnieniami profilu Zarządzanie przepływem pracy mogą uzyskać dostęp do tej funkcji.

Aby utworzyć zadanie przepływu pracy:

1. Wybierz kolejno Konfiguracja > Automatyzacja > Akcje > Zadania.
2. Na stronie Zadania przepływu pracy kliknij opcję Utwórz zadanie.
   
   
3. Na stronie Nowe zadanie:
   • Wybierz moduł z listy rozwijanej.
   • Wprowadź Temat zadania.
   • Wstaw pola scalania, aby utworzyć dynamiczne tematy zadań.
   • Określ termin ukończenia zadania.
   • Wybierz Status zadania z listy rozwijanej.
   • Wybierz priorytet zadania z listy rozwijanej.
   • Wybierz użytkownika do przypisania zadania z listy wyszukiwania Przypisane do.
   • Zaznacz pole wyboru Powiadom cesjonariusza, aby powiadomić właściciela zadania o zadaniu za pośrednictwem poczty e-mail.
   • Zaznacz pole wyboru Przypomnij cesjonariuszowi, aby wysłać przypomnienie do właściciela zadania:
     • Alert przez e-mail: o określonej godzinie do właściciela zadania zostanie wysłana wiadomość e-mail z przypomnieniem.
     • Alert przez wyskakujące okienko: o określonej godzinie właścicielowi zadania zostanie wyświetlone wyskakujące przypomnienie.
   • Wprowadź opis zadania.
4. Kliknij Zapisz.
   Tworzone jest nowe zadanie przepływu pracy, które można powiązać z regułami przepływu pracy.

Notatka

• Zadania przepływu pracy nie mogą być tworzone dla rekordów, które nie obsługują zadań w Zoho Recruit, takich jak Rozwiązania lub Prognozy.
• Zadania przepływu pracy nie mogą być powiązane z regułą przepływu pracy, jeśli kryteria wykonania wybrane dla reguły to Usuń.
• Jeśli pole Przypisane do nie zostanie określone, system automatycznie przypisze zadanie właścicielowi rekordu.
• Jeśli wybierzesz zadanie przepływu pracy podczas importowania rekordów (kandydatów, kontaktów lub klientów), opcja Powiadom cesjonariusza nie będzie miała zastosowania, nawet jeśli jest zaznaczona.
• Jeśli właściciel zadania jest nieaktywny lub niepotwierdzony, zadanie zostanie automatycznie przypisane do właściciela rekordu, do którego zadanie zostało dodane. Jeśli właściciel rekordu jest również nieaktywnym lub niepotwierdzonym użytkownikiem, zadanie zostanie przydzielone superadministratorowi.