Wyszukiwanie rekordów w CRM po adresie e-mail.

Wyszukiwanie rekordów w CRM po adresie e-mail.

Czy jest możliwość sprawdzenia w jakiś sposob czy dany adres mailowy mamy w CRM i czy jest to ew. accounts/rachunki/konta, contact/kontakty, deal/transakcje albo lead/namiar?

Aby sprawdzić, czy adres mailowy znajduje się w CRM, należy wprowadzić dany adres w pole wyszukiwania. Pole to znajduje się w prawym górnym rogu pod ikonką lupy. Po wprowadzeniu adresu i naciśnięciu klawisza 'enter' powinny wyświetlić się wszystkie powiązania z adresem.