Leady to surowe dane, które zbierasz na temat osób lub przedstawicieli organizacji, którzy mogą być zainteresowani Twoją firmą. Są one zwykle zbierane z różnych źródeł, takich jak internet, targi, seminaria, reklamy i inne kampanie marketingowe.
Natomiast kontakty to osoby w organizacji, z którymi Twoja firma prowadzi komunikację biznesową, w pogoni za możliwościami biznesowymi. Zrozummy to na przykładzie.
Patricia jest pośrednikiem w handlu nieruchomościami. Uczestniczy w targach nieruchomości, gdzie nawiązuje kontakty z wieloma osobami. Około 10 osób, które spotyka, szuka domu lub biura. Teraz widzi w tych ludziach szanse sprzedaży. Nie może powiedzieć, że staną się jej klientami, ale uważa, że jest szansa, choćby mała. W żargonie marketingowym te 10 osób jest teraz jej „leadami”. Dodaje więc ich dane jako Leady na swoim koncie Zoho CRM.
W następnym tygodniu dzwoni do wszystkich tych 10 potencjalnych klientów, z których 4 jest właściwie zainteresowanych tym, co ma im do zaoferowania. Teraz, śledząc te tropy, z powodzeniem „przekształciła” je w „kontakty”. Te 4 osoby nie są już przypadkowymi leadami. Tak więc w Zoho CRM Patricia przekształca te leady w kontakty. Jeśli dana osoba jest w module Kontakty, oznacza to, że są Twoimi potencjalnymi klientami.