Wartości statystyczne na raporcie na podstawie pól liczbowych
Wymóg
Wyświetlaj wspólne wyniki statystyczne w raportach dla pól liczbowych w formularzu, aby pomóc w identyfikacji trendów i procesie podejmowania decyzji.
Przypadek użycia
W każdym biznesie opartym na sprzedaży chrupanie liczb to duże zadanie. Aplikacja do zarządzania zamówieniami ma dwa formularze: Pracownik i Zamówienie. Formularz pracownika zawiera dane pracowników i agentów sprzedaży pracujących dla firmy, a formularz zamówienia zawiera szczegóły zamówienia. Administrator chce znaleźć łączną, średnią, minimalną i maksymalną wydajność sprzedażową agenta, co pomoże decydować o sprzedaży, marketingu i uzupełnianiu zapasów.
Kroki do naśladowania
1. Utwórz formularze z następującymi szczegółami:
Formularz | Nazwa łącza formularza | Typ pola | Nazwa pola | Nazwa łącza pola |
Pracownik | Pracownik | Nazwa | imię i nazwisko pracownika | imię i nazwisko pracownika |
Email | Email | Email | ||
Zamówienie | Zamówienie | Data | Data zamówienia | Data zamówienia |
Lookup (Pracownik) | Właściciel sprzedaży | Pracownik | ||
Waluta | Całkowita kwota | Całkowita kwota | ||
Podformularz
| Szczegóły zamówienia
| Szczegóły zamówienia
|
2. Utwórz raport listy w formularzu Zamówienia i nazwij go Zamówienia miesięczne.
3. Otwórz Właściwości raportu. W sekcji Filtr dodaj filtr do zamówień miesięcznych, aby wyświetlić tylko zamówienia z tego miesiąca:
4. Pogrupuj rekordy w sekcji Sprzedaż miesięczna na podstawie pola wyszukiwania Właściciel sprzedaży:
5. W okienku Projekt raportu miesięcznej sprzedaży w obszarze Szybki podgląd wybierz pierwszy układ.
6. W obszarze Konfiguruj pola kliknij pole Całkowita kwota. Wybierz pola przełączania Suma, Średnia, Min. i Maks..
Spowoduje to wyświetlenie sprzedaży dokonywanej co miesiąc przez agentów i wyświetlenie ich całkowitej, średniej, minimalnej i maksymalnej sprzedaży.
Zobacz jak to działa
Punkty do zapamiętania
- Grupowanie i sortowanie można wykonać bezpośrednio w raporcie. Najedź myszą na nagłówek kolumny w raporcie i kliknij menu rozwijane obok nazwy każdego pola, aby wyświetlić listę opcji. Wybierz opcję Grupuj lub Sortuj zgodnie z wymaganiami, a także określ, czy rekordy muszą być w porządku rosnącym czy malejącym.
Related Articles
Kalkulacja czynszu na podstawie wielu wartości wybranych przez klientów na wydarzeniu
Wymóg Oszacuj czynsz za nieruchomość na podstawie daty i godziny rezerwacji, a także liczby obecności. Przypadek użycia Wynajmowana jest sala bankietowa w hotelu. Oto struktura cenowa hali: Dzień Cena podstawowa (w USD) Liczba gości standardowych (w ...Zaplanuj comiesięczny e-mail z raportem w formacie pdf
Wymóg Zaplanuj miesięczny raport sprzedaży dla menedżera sprzedaży w formacie PDF ze statystykami osiągniętej sprzedaży w porównaniu do celu na miesiąc. Przypadek użycia Aplikacja do zarządzania sprzedażą rejestruje działania sprzedażowe i liczby, ...Automatyczne obliczanie wartości w polu podformularza
Wymóg Wykonuj operacje statystyczne na polach liczbowych w podformularzach do analizy. Przypadek użycia W aplikacji do zarządzania zamówieniami istnieją dwa formularze: Zamówienie i Produkt. Formularz Produktu zawiera listę wszystkich produktów ...Okresowo przesyłaj pliki z Zoho Creator do Zoho Workdrive
Wymóg Przeprowadź integrację między Zoho Creator i Zoho Workdrive i korzystaj z harmonogramów, aby co miesiąc przesyłać pliki z Creator do Workdrive. Przypadek użycia Aplikacja do śledzenia projektów przechowuje pliki raportów ukończonych projektów ...Automatycznie wypełnij pole na podstawie wyboru z listy rozwijanej wyszukiwania
Wymóg Gdy wartość zostanie wybrana z listy rozwijanej wyszukiwania, powiązane wartości są wypełniane w innych polach tego samego formularza. Przypadek użycia Aplikacja do zarządzania zamówieniami zawiera formularz do przechowywania szczegółów ...