W jakiej wersji i czy jest możliwość utworzenia widoku 30 ostatnich zmodyfikowanych kontaktów wraz z ostatnimi notatkami
Dzień dobry
W jakiej wersji systemu CRM Zoho, mogę uzyskać taką funkcjonalność, że:
- w jednym widoku widzę np. 30 ostatnich zmodyfikowanych kontaktów wraz z ostatnimi notatkami (i te notatki są dla nas najważniejsze).
W Zoho CRM Standard, Professional i Enterprise można tworzyć dostosowane raporty i może Pan stworzyć raport z tytułem i treścią notatki. Jak stworzony przykładowy raport przeze mnie poniżej.
Natomiast wybiera się datę lub zakres dat, z których mają być wyświetlone rekordy a nie konkretnie, że 30 ostatnich rekordów, gdzie zostały dodane notatki.
Related Articles
Czy istnieje możliwość aby wyciągnąć dane klienta (poza mailem) z kampanii wysłanej z Zoho Campaigns, jeśli lista mailingowa była wgrana z pliku excel ale klienci Ci istnieją w Zoho CRM?
Załadowałem z pliku excel listę maili klientów, do których wysłałem kampanię za pomocą Zoho Campaigns. Klienci Ci istnieją w Zoho CRM. Czy istnieje możliwość aby wyciągnąć dane takie jak imię, nazwisko, nr telefonu. Od strony Zoho Campaigns, jest ...Czy mogę dodać kontakt/adres e-mail do Kontaktów Zoho CRM bezpośrednio z e-maila?
Możesz skorzystać z opcji CRM Info, aby bezpośrednio dodać kontakty z Zoho Mail do Zoho CRM.Czy jest integracja Zoho CRM z FreshMailem?
Dzień dobry, Chciałabym zintegrować Zoho CRM z narzędziem FreshMail. Niestety nie wiem jak mogłabym to zrobić. Pomoc techniczna z FreshMaila odesłała mnie do Państwa. Samo Zoho nie robiło integracji z Freshmail. Sam FreshMail chwali się na swojej ...Czy istnieje możliwość dodania załącznika w notatce?
W Zoho Mail możesz dodawać załączniki do notatek, aby ułatwić dodawanie plików z kilkoma notatkami do wykorzystania w przyszłości.Czy w Zoho CRM możliwe jest wysyłanie automatycznych maili do nowych lead'ów?
Czy w obrębie Zoho możliwe jest ustawienie systemu w ten sposób, gdy po wprowadzeniu leada, w automatyczny sposób wysyłany jest e-mail do tej osoby? Jak najbardziej można wysyłać automatyczne wiadomości do nowych kontaktów za pomocą opcji powiadomień ...