W Zoho CRM możesz ręcznie wprowadzać leady, importować je lub przechwytywać informacje o leadach za pomocą formularzy internetowych.
W pewnym momencie potencjalny klient może wykazać zainteresowanie Twoimi produktami lub usługami i może być szansa na dalsze negocjacje. Na tym etapie możesz zamienić lead w Konto, Kontakt lub Transakcję. Podczas konwersji leada wszystkie szczegóły leada zostaną przeniesione do Konta, Kontaktu i Transakcji. Zobacz także Tabela konwersji potencjalnych klientów
Konto odnosi się do firmy lub działu w firmie, którą planujesz lub z którą prowadzisz interesy. Podczas konwersji potencjalnego klienta nazwa firmy potencjalnego klienta zostanie zamieniona na nazwę konta.
Kontakty odnoszą się do osób w organizacji (Konto), z którymi komunikujesz się w poszukiwaniu możliwości biznesowych. Z jednym kontem może być powiązanych wiele kontaktów.
Deal odnosi się do umów biznesowych z organizacjami lub osobami, które generują realne przychody dla Twojej organizacji. Podczas konwersji potencjalnego klienta możesz nie tworzyć umowy po konwersji.