Tworzenie zadań zbiorczo w Zoho
Tworzenie zadań zbiorczo
Jeśli określone zadanie ma zostać wykonane dla wielu rekordów, zamiast tworzyć zadania dla poszczególnych rekordów, można utworzyć je zbiorczo.
Aby utworzyć zadania cykliczne zbiorczo
Kliknij zakładkę [Moduł].
W widoku listy zaznacz pola wyboru rekordów, dla których chcesz utworzyć zadania cykliczne.
Kliknij Więcej akcji > Utwórz zadania.
W wyskakującym okienku określ szczegóły zadania i włącz przełącznik Powtórz, aby określić powtarzające się szczegóły.
Wprowadź typ powtarzania i określ, kiedy zadanie cykliczne ma się zakończyć.
Kliknij przycisk Gotowe, a następnie Zapisz.
Jeśli określone zadanie ma zostać wykonane dla wielu rekordów, zamiast tworzyć zadania dla poszczególnych rekordów, można utworzyć je zbiorczo.
Aby utworzyć zadania cykliczne zbiorczo
Kliknij zakładkę [Moduł].
W widoku listy zaznacz pola wyboru rekordów, dla których chcesz utworzyć zadania cykliczne.
Kliknij Więcej akcji > Utwórz zadania.
W wyskakującym okienku określ szczegóły zadania i włącz przełącznik Powtórz, aby określić powtarzające się szczegóły.
Wprowadź typ powtarzania i określ, kiedy zadanie cykliczne ma się zakończyć.
Kliknij przycisk Gotowe, a następnie Zapisz.
Related Articles
Tworzenie zadań w Zoho CRM
Zadanie to praca, która zazwyczaj jest ograniczona czasowo. W Zoho CRM zadania są wyświetlane na stronie głównej rekordu i w innych powiązanych rekordach. Podczas tworzenia zadania w CRM należy wprowadzić szczegóły zadania, takie jak Temat, ...Tworzenie harmonogramów w automatyzacji
Harmonogramy to zautomatyzowane działania zdefiniowane przez użytkownika, które można wykonywać za pomocą funkcji w określonym czasie lub cyklicznie. Akcje zdefiniowane przez użytkownika umożliwiają tworzenie unikalnych sytuacji harmonogramowania, ...Tworzenie qoutes
W Zoho CRM możesz przechowywać szczegóły oferty, ręcznie wprowadzając dane w formularzu szczegółów oferty. Notatka Niektóre standardowe pola mogą nie być widoczne lub edytowalne w zależności od procesu biznesowego Twojej organizacji. Jeśli chcesz ...Filtrowanie spamu w Zoho Mail
Zoho mail oprócz możliwości utworzenia czarnej listy oraz białej listy posiada filtry SPF,DKM,DNSBL. Aby zmienić ustawienia antyspamowe należy wejść w Control Panel -> Mail Administration->antyspam. W poszczególnych zakładkach można zmieniać ...Używanie i tworzenie makr
Makra to zestaw akcji, które można wykonać dla grupy rekordów w module. Te zestawy działań obejmują wysyłanie wiadomości e-mail, tworzenie zadań i aktualizowanie pola w rekordach o określonej wartości. Możesz mieć zestaw czynności, które wykonujesz ...