Zoho CRM udostępnia ponad 40 różnych standardowych raportów z korzyścią dla użytkowników. Raporty te są rozmieszczone w różnych modułach Zoho CRM. Możesz skorzystać ze standardowych raportów lub dostosować je do swoich wymagań biznesowych. Należy pamiętać, że nie dostarczamy raportów dla Cenników.
Lista niektórych raportów standardowych
| Nazwa raportu | Opis |
| Raporty dotyczące kont i kontaktów | |
| Kontakt z listą mailingową | Lista danych kontaktowych. |
| Kluczowe konta | Konta, które dają większe przychody ze sprzedaży. |
| Konta według branży | Konta z różnych branż. |
| Raporty o transakcjach | |
| Rurociąg według etapu | Oferty według ich etapu. |
| Oferty zamykane do tego miesiąca | Oferty zamykane w bieżącym miesiącu. |
| Raport wydajności sprzedawcy | Oferty zdobyte przez każdego sprzedawcę. |
| Utracone oferty | Utracone oferty. |
| Oferty według typu | Oferty według ich rodzaju. |
| Otwarte oferty | Oczekujące umowy. |
| Potok według prawdopodobieństwa | Potok transakcji według ich prawdopodobieństwa. |
| Sprzedaż według źródła potencjalnych klientów | Sprzedaż z różnych źródeł leadów. |
| Sprzedaż w tym miesiącu | Sprzedaż, która miała miejsce w bieżącym miesiącu. |
| Dzisiejsze sprzedaże | Sprzedaż, która miała miejsce dzisiaj. |
| Raport o typie transakcji na poziomie V | Raport sprzedaży i transakcji |
| Raporty potencjalnych klientów | |
| Leady według źródła | Leady z różnych źródeł. |
| Leady według statusu | Leady i ich status. |
| Dzisiejsze leady | Leady, które powstają dzisiaj. |
| Leady według własności | Leady i odpowiedni właściciele. |
| Przekonwertowane leady | Leady, które są konwertowane na Konto/Ofertę/Kontakt. |
| Leady według branży | Leady z różnych branż wertykalnych. |
| Raporty o aktywności | |
| Raport o zadaniach i wydarzeniach | Lista wszystkich zadań i wydarzeń. |
| Dzisiejsze rozmowy | Lista połączeń przychodzących i wychodzących z bieżącego dnia. |
| Raport o stanie połączeń | Wyświetla listę połączeń i ich status. |
| Raporty kampanii | |
| Raport przychodów z kampanii | Przychody generowane z kampanii. |
| Prowadzący kampanię | Leady, które są generowane w ramach kampanii. |
| Raporty przypadków i rozwiązań | |
| Popularne rozwiązania | Liczba komentarzy do rozwiązań. |
| Przypadki według pochodzenia | Sprawy oparte na ich pochodzeniu. |
| Sprawy według statusu | Sprawy na podstawie ich statusu. |
| Sprawy według priorytetu | Sprawy oparte na ich priorytetach. |
| Przypadki według komentarzy | Liczą się sprawy z liczbą komentarzy. |
| Raporty prognoz sprzedaży | |
| Podsumowanie prognozy kwartalnej | Prognozy kwartalne, które obejmują kwoty zatwierdzone, kwoty w najlepszym przypadku i publikacje według kwartału. |
| Raport historii prognoz | Cykl życia prognozy. |
| Raporty o produktach | |
| Produkty według kategorii | Produkty na podstawie ich kategorii. |
| Produkty według daty zakończenia wsparcia | Lista produktów, których wsparcie zostało przerwane w bieżącym miesiącu. |
| Produkty według przypadków | Produkty oraz z listą spraw związanych z produktami. |
| Raporty dostawców | |
| Kwota według dostawców | Dostawcy na podstawie kwoty |
| Sprzedawcy a zakupy | Sprzedawcy na podstawie zakupów dokonanych od sprzedawców. |
| Raporty o wycenach | |
| Cytaty według kont | Wyceny oparte na rachunkach. |
| Cytaty według etapu | Cytaty na podstawie ich etapów. |
| Raporty zamówień sprzedaży | |
| Zamówienia sprzedaży według kont | Zlecenia sprzedaży na podstawie kont. |
| Zamówienia sprzedaży według statusu | Zamówienia sprzedaży na podstawie ich statusu. |
| Zamówienia sprzedaży według właściciela | Zamówienia sprzedaży na podstawie ich właścicieli. |
| Raporty zamówień zakupu | |
| Kontakty a zakupy | Kontakty na podstawie zakupów. |
| Zamówienia zakupu według statusu | Zamówienia zakupu na podstawie ich statusu. |
| Raporty faktur | |
| Faktury według kont | Faktury na podstawie ich kont. |
| Faktury według statusu | Faktury na podstawie ich statusu. |
| Raporty metryk sprzedaży | |
| Konwersja leadów w różnych branżach | Średnia liczba dni potrzebnych na konwersję Leada z różnych branż w ciągu ostatnich 6 miesięcy |
| Konwersja leadów wśród właścicieli | Średnia liczba dni potrzebnych właścicielom na konwersję Leada z ostatnich 6 miesięcy |
| Konwersja leadów z różnych źródeł | Średnia liczba dni potrzebnych na konwersję Leada z różnych źródeł w ciągu ostatnich 6 miesięcy |
| Licznik konwersji leadów wśród właścicieli | Całkowita liczba Leadów przekonwertowanych przez różnych właścicieli w ciągu ostatnich 6 miesięcy |
| Całkowity czas trwania sprzedaży we wszystkich źródłach potencjalnych klientów | Średnia liczba dni potrzebnych na wygranie potencjalnego klienta jako transakcji z różnych źródeł potencjalnych klientów |
| Całkowity czas trwania sprzedaży w zależności od rodzaju transakcji | Średnia liczba dni potrzebnych na wygranie potencjalnego klienta jako Umowę różnego typu |
| Czas trwania cyklu sprzedaży w różnych źródłach leadów | Średnia liczba dni potrzebnych na Umowę z różnych źródeł leadów, aby wygrać |
| Czas trwania cyklu sprzedaży u właścicieli | Średnia liczba dni potrzebnych właścicielowi na wygranie oferty |
| Czas trwania cyklu sprzedaży w zależności od rodzaju transakcji | Średnia liczba dni potrzebnych na wygraną różnych typów Transakcji |
| Raporty o terytorium (tylko po włączeniu funkcji zarządzania terytorium) | |
| Całkowity czas trwania cyklu sprzedaży między terytoriami | Ogólny czas trwania cyklu sprzedaży między terytoriami – podsumowanie |
| Wydajność sprzedawców na różnych terytoriach | Wydajność sprzedawców na różnych terytoriach |
| Transakcje dotyczące rurociągów między terytoriami — Matrix | Transakcje w przygotowaniu na podstawie raportu macierzy terytoriów. |
| Przychody według terytoriów – ostatnie 6 miesięcy | Przychody według terytoriów z ostatnich 6 miesięcy. |
| Przychody według terytoriów — podsumowanie | Podsumowanie przychodów według terytoriów dla panelu. |
| Kanały przychodów między terytoriami | Kanały przychodów między terytoriami — raport podsumowujący. |
| Czas trwania cyklu sprzedaży na różnych terytoriach | Czas potrzebny na zawarcie transakcji na różnych terytoriach |
| Gwiazda wykonawców na różnych terytoriach | Sprzedawcy, którzy osiągnęli swoje cele |
| Cel osiągnięty między terytoriami | Cel osiągnięty między terytoriami w tym roku budżetowym. Nie obejmują one celów podrzędnych. |