Możesz użyć konstruktora prognoz Zia do prognozowania wzrostu na rok, kosztów, podatków, wydatków na wynagrodzenia, prawdopodobieństwa wygranej lub przegranej transakcji, prawdopodobieństwa zakupu produktu przez użytkownika i nie tylko. 

Uprawnienia profilu do konfiguracji Zia Prediction Builder

1. Zarządzaj konfiguracją: tylko ci, którzy mają włączoną konfigurację zarządzania swoim profilem, mogą tworzyć, edytować, wyświetlać, włączać, wyłączać lub usuwać regułę.
2. Wyświetl wyniki: Użytkownicy z tym uprawnieniem mogą tylko wyświetlać wyniki prognozy.

Notatka:

Domyślnie wyniki wyświetlania będą włączone dla profili, gdy uprawnienia przewidywania są włączone. Zarządzanie konfiguracją musi być włączone ręcznie.

1. Przejdź do Konfiguracja > Użytkownicy i kontrola > Kontrola bezpieczeństwa.
2. Wybierz profil. 
   
3. Przejdź do Uprawnienia konfiguracji > kliknij Zia > przełącz Przewidywanie.
4. Zaznacz Zarządzaj konfiguracją lub Wyświetl wynik.

Scenariusz biznesowy

Przewidywanie prawdopodobieństwa zakupu ubezpieczenia: Zylker oferuje rozwiązania ubezpieczeniowe w konkurencyjnych cenach zarówno klientom lokalnym, jak i międzynarodowym. Ich baza klientów składa się z małych i średnich firm z różnych branż. Ponieważ wymagania każdego klienta są inne, przedstawiciele firmy Zylker są zachęcani do prowadzenia bezpośrednich dyskusji, odwiedzania biur klientów, dzielenia się nowymi zasadami i planami oraz przeprowadzania ankiet, aby dowiedzieć się więcej o ich potrzebach. Aby firma mogła wykorzystać swój potencjał, chce być w stanie przewidzieć:

• Różne rodzaje ubezpieczeń, które może kupić dany klient
• Prawdopodobieństwo wykupienia określonej polisy ubezpieczeniowej przez konkretnego klienta
• Średnie przychody uzyskiwane od różnych klientów w zależności od rodzaju zakupionego ubezpieczenia
• Wszelkie zmiany wzrostu rok do roku

Te prognozy mogą pomóc im w tworzeniu lepszych ofert dla klientów, modyfikowaniu istniejących strategii sprzedaży i marketingu oraz dostosowywaniu bieżących procesów w celu zwiększenia ogólnej wydajności.

1. Liczba potencjalnych klientów, które zostaną skonwertowane.
2. Liczba transakcji, które zostaną zamknięte, wygranych lub zamkniętych przegranych.
3. Przybliżony czas zamknięcia transakcji.
4. 
   

Specyfikacje Zia Prediction Builder

Obsługiwane typy danych

• Data/czas
• Numer
• Waluta
• Boole'a / Pole wyboru
• Pojedyncza lista wyboru

Obsługiwane moduły

Konstruktor prognoz jest obsługiwany zarówno w standardowych, jak i niestandardowych modułach.

Limit danych

Algorytm przewidywania zadziała tylko wtedy, gdy masz co najmniej 200 rekordów spełniających kryteria, których użyłeś do trenowania Zii.

Należy wziąć pod uwagę

1. Użyj unikalnej nazwy dla każdej prognozy, aby ułatwić identyfikację. Wybrana nazwa będzie używana jako etykieta pola do reprezentowania wyników prognozowania w module. Po zapisaniu prognozy nie można edytować nazwy konfiguracji.
2. Jeśli prognozujesz dane dla zmiennej listy wyboru, każda wartość musi mieć co najmniej 75 rekordów, aby model prognozowania działał prawidłowo. Jeśli jedna z wartości listy wyboru ma więcej rekordów niż inne, istnieje prawdopodobieństwo uzyskania wypaczonego wyniku, ponieważ dane będą stronnicze w kierunku jednego typu wartości. Zia może przewidywać maksymalnie 10 wartości listy wyboru.
3. Jeśli wszystkie istniejące rekordy mają taką samą wartość dla pola liczbowego, Zia nie będzie w stanie dokonywać prognoz. Na przykład, jeśli niestandardowe pole „liczba dzieci” ma wartość 2 dla większości rekordów, Zia nie będzie mieć żadnych danych do porównania i nie może dokonać prognozy.
4. Jeśli dokonasz prognozy opartej na czasie, Zia weźmie pod uwagę pola, takie jak utworzony czas a, jako punkty odniesienia do obliczenia przyszłych punktów czasowych.
5. Nie można tworzyć prognoz dla pól generowanych przez integrację. Te pola będą jednak uważane za czynniki przyczyniające się do prognozowania.
6. Zia zajmie 24 godziny od momentu konfiguracji, aby przewidzieć. Harmonogram będzie działał zgodnie ze strefą czasową organizacji.
7. Modelka będzie przekwalifikowywana raz na dwa tygodnie.

Kiedy używać jakiego typu pola

Możesz planować i modyfikować (w razie potrzeby) swoje typy danych w CRM na podstawie informacji, które chcesz przewidzieć:

• Jeśli chcesz przewidzieć pensję, oczekiwany wzrost lub przychody, liczbę transakcji zamkniętych przez przedstawiciela lub kwotę roszczenia ubezpieczeniowego, musisz mieć te dane w polach liczbowych lub walutowych.
• Jeśli chcesz przewidzieć, czy klient kupi produkt, prawdopodobieństwo wygrania transakcji lub czy subskrypcja zostanie odnowiona, dane będą musiały znajdować się w polu listy wyboru.
• Jeśli chcesz przewidywać w oparciu o czas, na przykład kiedy transakcja zostanie zamknięta lub dostarczony produkt, prawdopodobne jest wystąpienie roszczeń ubezpieczeniowych w miesiącu, dane będą musiały być w polu daty/godziny.
• Jeśli chcesz przewidzieć prawdopodobieństwo dla binarnych danych typu prawda/fałsz lub tak/nie (wartości te mogą znajdować się na liście wyboru lub polach wyboru), wynik przewidywania zostanie przedstawiony jako wartość procentowa z zakresu od 0 do 100.

Gdzie możesz zobaczyć wynik prognozy?

Notatka

Domyślnie do pola niestandardowego zostanie dodany termin „przewidywanie”, dlatego nie zalecamy wpisywania terminu „przewidywanie” w nazwie prognozy. 

Projektowanie modelu predykcyjnego

Gdy już zdecydujesz, co chcesz przewidywać, zmienną reprezentującą wartość oraz moduł zawierający zmienną, możesz przystąpić do tworzenia modelu przewidywania.

Konstruktor prognoz Zia składa się z następujących komponentów:

1. Nazwa predykcji: wprowadź unikalną nazwę dla konstruktora predykcji, aby ułatwić identyfikację w całej organizacji. Wprowadzona tutaj nazwa będzie używana jako etykieta pola wyników prognozy.
2. Moduł źródłowy: Wybierz moduł zawierający pole, które chcesz przewidzieć. Może to być moduł standardowy lub niestandardowy.
3. Co chcesz przewidzieć?: Wybierz pole zawierające informacje dotyczące tego, co ma przewidzieć Zia. Jeśli Zylker chce przewidzieć prawdopodobieństwo wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego przez firmy IT, wybierze pole listy wyboru o nazwie „Typ ubezpieczenia”.
4. Wybierz wartość źródłową ręcznie: To pole będzie wyświetlane tylko wtedy, gdy do prognozy zostanie wybrane pole listy wyboru. Możesz go przełączyć, jeśli chcesz, aby Zia przewidywał wynik tylko dla wybranych wartości. Jeśli Zylker chce przewidzieć prawdopodobieństwo wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego, wybierzemy wartość listy wyboru „Zdrowie”.W wartości źródłowej można wybrać wiele wartości listy wyboru, na przykład „zdrowie” i „wypadek osobisty”. W takim przypadku Zia utworzy prognozę dla wybranych wartości.
5. 
   

• Zdefiniuj wartości ujemne: wartości niezwiązane z danymi, które chcesz przewidzieć, są wartościami ujemnymi. Definiując te wartości, ustawisz granicę, dla której dane są istotne dla Zia. W naszym przykładzie możesz wybrać ubezpieczenie „samochodowe” jako wartość ujemną.

Opcja wyboru wartości ujemnej zostanie wyświetlona tylko wtedy, gdy wybrałeś jedną wartość w polu źródłowym. Jeśli wybierzesz co najmniej dwie wartości w polu źródłowym, Zia nie poprosi o zdefiniowanie wartości ujemnej.

• Które rekordy Zia powinien uznać za dane szkoleniowe: Jeśli chcesz przewidzieć pole listy wyboru, zdefiniowanie danych szkoleniowych nie jest obowiązkowe. Domyślnie Zia bierze pod uwagę wszystkie istniejące rekordy podczas prognozowania — powinieneś mieć co najmniej 200 rekordów z danymi związanymi z tym, co chcesz przewidzieć. Możesz jednak odróżnić rekordy, które mają właściwe wartości, wybierając je specjalnie.
  
  
  Na przykład, jeśli historia medyczna rodziny, roczny dochód, inne ubezpieczenie medyczne, stan cywilny lub wiek mają wartości, które pomogą Zii w prognozowaniu, możesz wybrać te pola jako dane do nauki.
  
  

Notatka

Obowiązkowe jest wybranie danych uczenia się dla pól liczbowych, daty/godziny i pól logicznych. 

Tworzenie modelu prognostycznego

Możesz zbudować model predykcyjny zarówno dla standardowych, jak i niestandardowych modułów.

Aby stworzyć model predykcyjny

1. Przejdź do Konfiguracja > Ustawienia ogólne > Zia.
2. Na karcie Prognozy kliknij Nowa prognoza.
   
3. Wprowadź Nazwę prognozy [Opcja ubezpieczenia zdrowotnego] i wybierz moduł z listy rozwijanej [na przykład Ubezpieczenia].
4. W Co chcesz przewidzieć? wybierz odpowiednie pole z listy rozwijanej.
5. Przełącz opcję Wybierz wartość źródła ręcznie, aby określić pola. 
   
6. Wybierz pole(a) [Zdrowie].
   Tylko w przypadku wybrania pola listy wyboru do przewidywania i wybrania pojedynczej wartości źródłowej należy również podać wartość ujemną. [Samochód]. 
7. Kliknij Wszystkie rekordy [Ubezpieczenia] lub Określone rekordy [Branża to IT] z listy rozwijanej.
   
8. W sekcji Których rekordów Zia powinna używać do uczenia się? wybierz pola i wartości, które mają być użyte w prognozie [stan cywilny, historia choroby rodziny, dochód itp.].
9. Kliknij Zapisz.
10. W wyskakującym okienku Uwaga tworzenia pola niestandardowego kliknij opcję Tak, utwórz.

Strona szczegółów prognozy

1. Streszczenie
2. Pole niestandardowe
3. Wzór uczenia się Wynik
4. Czynniki sprzyjające
5. Dodatkowe informacje
6. Czekam na dane

1. moduł, dla którego skonfigurowana jest predykcja.
2. przewidywane pole.
3. rekordy, które będą przewidywane. Jeśli przewidywanie jest skonfigurowane dla określonych rekordów, zostaną pokazane kryteria.

1. Mniej niż 50: słaba prognoza.
2. 51 – 80: przewidywanie umiarkowane.
3. 81 - 100: Doskonała prognoza.