Kopiowanie dostosowywania
Większe organizacje z wieloma oddziałami lub usługami mogą wymagać wielu kont CRM do działania w całej organizacji. Jednak podstawowe wymagania pozostają takie same dla każdego CRM. Dzięki temu firmy nie chcą tracić czasu na indywidualne dostosowywanie każdego konta CRM. Zoho CRM zawiera rozwiązanie tego problemu w postaci Copy Customization. Ta funkcja umożliwia użytkownikom powielanie niestandardowych ustawień jednego konta CRM na inne konto.
- Dostosowanie kopiowania wymaga posiadania obu kont użytkowników z tą samą edycją. Na przykład nie można kopiować dostosowań z wersji Professional Edition do wersji Enterprise Edition. Zarówno konto A, jak i B powinny mieć tę samą wersję płatną. Konto B może być również Wersją Próbną Edycji Płatnej.
- Konta źródłowe i docelowe CRM muszą znajdować się w tym samym kontrolerze domeny.
- Konto źródłowe nie powinno mieć logo firmy w szablonie podczas kopiowania dostosowania.
- Potrzebujesz identyfikatora użytkownika (adres e-mail) konta CRM, na które należy skopiować dostosowanie.
- Konto docelowe musi być nowe. Dostosowywanie kopiowania nie działa w przypadku starszych kont CRM.
- Podczas wdrażania funkcji kopiowania personalizacji w celu sklonowania własnych ustawień z konta źródłowego na konto docelowe, należy pamiętać, że przed potwierdzeniem procesu kopiowania personalizacji należy być zalogowanym na koncie docelowym (otrzymanym e-mailem w zarejestrowanym koncie docelowym). ID e-mail).
- Jeśli nie jesteś zalogowany na wspomniane konto, otrzymasz powiadomienie o błędzie z informacją, że „Strona jest niedostępna”.
Korzyści biznesowe
- Pomaga skoncentrować się na konkretnych kwestiach biznesowych w branży.
- Oszczędza czas przy wdrażaniu w pełni funkcjonalnego systemu CRM dla kilku użytkowników.
Grupa docelowa
- Umbrella brands
- Przedsiębiorcy
Dostosowywanie kopii procesu
Funkcja kopiowania dostosowywania pomaga organizacjom uzyskać te same niestandardowe ustawienia na wszystkich kontach CRM przy mniejszym wysiłku i czasie. Użytkownik Zoho CRM będzie musiał określić identyfikator użytkownika (adres e-mail) konta CRM, na które należy skopiować dostosowanie. Dzięki tej funkcji możesz kopiować różne dostosowania, w tym pola, sekcje, układy stron, karty, raporty niestandardowe, szablony wiadomości e-mail i zasobów reklamowych oraz logo.
Aby przetworzyć dostosowywanie kopii
- Przejdź do Konfiguracja > Dostosowywanie > Kopiuj dostosowywanie.
- Na stronie Kopiuj dostosowanie określ adres e-mail użytkownika (adres e-mail) konta CRM, na które należy skopiować dostosowanie.
- Kliknij Kopiuj.
Wiadomość e-mail zostanie wysłana do superadministratora konta docelowego. Harmonogram kopiowania dostosowywania uruchamia się dopiero po potwierdzeniu procesu przez klienta (Superadministratora).
- Możesz użyć funkcji Copy Customization, aby skopiować konfiguracje na poziomie systemu do kont docelowych.
- Konto, na które kopiujesz dostosowania, nie powinno mieć żadnych własnych dostosowań.
- Jest to proces jednorazowy i nie można przetworzyć „Kopiuj dostosowywania” po raz drugi dla tego samego klienta.
- Dostosowanie kopiowania wymaga, aby oba konta użytkowników miały tę samą wersję.
W poniższej tabeli wymieniono dostosowania, które zostaną skopiowane na konto docelowe i te, które nie zostaną skopiowane.
| Dostosowania, które zostaną skopiowane | Dostosowania, które nie zostaną skopiowane |
|
|
- Wartości obecne w polach nie zostaną skopiowane ze źródła na konto docelowe.