Jak skonfigurować niestandardowy widok działań, aby wyświetlane były tylko zadania, spotkania i połączenia z bieżącego dnia?

W modułach Spotkania, Połączenia i Zadania można utworzyć domyślny widok dla Dzisiejszych spotkań, Dzisiejszych połączeń i Dzisiejszych zadań.

Widok ten umożliwia wyświetlanie połączeń, zadań i spotkań zaplanowanych na bieżący dzień.

Aby wyświetlić działania na bieżący dzień

Przejdź do modułu Spotkania, Połączenia lub Zadania.

Kliknij menu rozwijane Wszystkie działania.

Wpisz "Today" w pasku wyszukiwania i wybierz żądany widok z listy.

• Related Articles

• Portal niestandardowy

  Portale niestandardowe w Recruit są przeznaczone dla administratorów, aby rozszerzyć dostęp Recruit do swoich klientów, kontaktów i Kandydatów. Użytkownik portalu może uzyskać dostęp do modułów i niektórych powiązanych danych, takich jak oferty ...

• Gdzie mogę wyświetlić zamknięte działania sprzedażowe, takie jak zadania, połączenia i spotkania powiązane z rekordem?

  Lista zamkniętych działań wyświetla wszystkie zamknięte działania, takie jak zadania, połączenia i spotkania związane z rekordem. Listę zamkniętych działań można dostosować tak, aby wyświetlała do pięciu pól oprócz pól obowiązkowych.

• Utwórz niestandardowy układ

  Ta strona dotyczy tylko raportu typu listy. Aby utworzyć niestandardowy układ do szybkiego podglądu: Przejdź do strony Projekt raportu. Wybierz kartę Szybki podgląd Kliknij opcję Układ niestandardowy. Pojawi się okno Zbuduj swój układ. Kliknij od ...

• Zadania przepływu pracy

  Alerty przepływu pracy to jedna z akcji, które można powiązać z regułą przepływu pracy. Zadanie to czynność przypisana użytkownikowi. Jeśli skojarzysz zadanie przepływu pracy z regułą przepływu pracy, zostanie ono automatycznie przypisane do ...

• Czy mogę usuwać aktywności, takie jak zadania, połączenia i spotkania w Zoho CRM ?

  Tak, możesz usuwać działania sprzedażowe, takie jak zadania, połączenia i spotkania, jeśli masz odpowiednie uprawnienia w profilu.