Sprawne planowanie to klucz do sukcesu każdego projektu biznesowego. Firma zawsze pracuje w zespole z kilkoma projektami i osobami z nimi związanymi. Jeśli nie są one efektywnie zaplanowane i zarządzane, wydajność spada. Na ratunek przychodzi oprogramowanie do zarządzania projektami, takie jak Zoho Projects. Dzięki kilku narzędziom do planowania zadań, wyznaczania kamieni milowych i delegowania obowiązków, Zoho Projects to doskonała usługa do zarządzania Twoimi projektami.
Gdy to narzędzie zostanie zintegrowane z systemem CRM, możliwości są jeszcze bardziej niesamowite. Ta integracja między Zoho CRM i Zoho Projects pomaga jeszcze efektywniej zarządzać zadaniami i podejmować lepsze decyzje biznesowe, ponieważ możesz teraz kojarzyć te projekty z klientami.
Na przykład, jeśli Twoi przedstawiciele handlowi zdobyli nowe oferty od Twoich klientów, mogą natychmiast utworzyć i zarządzać projektem powiązanym z tymi klientami z poziomu Zoho CRM. Mogą łatwo zobaczyć liczbę projektów powiązanych z klientem i uzyskać informacje, które pomogą im w zawieraniu lepszych transakcji w przyszłości. Ta integracja sprawia, że jesteś nie tylko bardziej wydajnym menedżerem, ale także mądrzejszym człowiekiem biznesu.
Dzięki itegracji Zoho CRM z Zoho Projects, wszystkie projekty dodane w Zoho CRM są aktualizowane na odpowiednim koncie Zoho Projects i vice versa. Po zintegrowaniu Zoho Projects z Zoho CRM możesz wykonać następujące czynności:
- Utwórz portal lub powiąż istniejący portal
- Dodaj projekty do portalu
- Włącz mapowanie konta klienta
- Powiąż lub twórz projekty w modułach Konta, Kontakty i Potencjały
- Powiąż szczegóły projektów po rozmowie
- Wykonuj wszystkie funkcje związane z Projektem z poziomu Zoho CRM