Import rekordów powiązanych w Zoho CRM
1) Za pomocą importu danych w Ustawieniach - należy się upewnić, że plik importowanych rekordów, który ma powiązanie z drugim modułem, musi zawierać id rekordu z pliku drugiego rekordu (np. importujemy Kontakty i chcemy by były powiązane z Kontami, to w pliku Kontakty, w kolumnie Konto powinno zawrzeć się id Konta z pliku Kont).
2) Za pomocą importu danych w Module - należy upewnić się, że posiadamy id rekordu nadrzędnego, albo nazwa w pliku jest identyczna z nazwą istniejącego rekordu (id może być z pliku wcześniej importowanego, albo id nadawane przez CRM, jak nazwa rekordu, to trzeba mieć pewność, że w pliku jest identyczna jak w module - nawet wielkość liter ma znaczenie, inaczej utworzy się nowy rekord powiązany np. nowe Konto)
Related Articles
Importowanie danych do Zoho CRM
Dane można gromadzić z różnych źródeł, takich jak zakup bazy danych rekordów, zbieranie danych z targów i kampanii itd. Importowanie rekordów z takich zewnętrznych źródeł do Zoho CRM jest jedną z najważniejszych czynności związanych z tworzeniem ...
Scalanie zduplikowanych rekordów
Kiedy pracujesz ze znaczną ilością danych, utrzymywanie bazy danych wolnej od duplikatów staje się dość trudne. Wraz ze wzrostem możliwości tworzenia rekordów w CRM wzrastają również szanse na zduplikowanie wpisów. Na przykład ten sam lead może ...
Sprawdzanie zduplikowanych rekordów w Zoho CRM
Kiedy masz setki i tysiące rekordów w swoim CRM, gdy Twoja firma się rozwija, sprawdzenie, czy nie ma duplikatów, staje się bardzo trudnym zadaniem. Zoho CRM pomaga zatrzymać duplikaty, zanim jeszcze zostaną utworzone, za pomocą tego, co nazywamy ...
Tworzenie potencjalnych klientów
W Zoho CRM możesz tworzyć leady poprzez: Wprowadzanie danych w formularzu szczegółów leada: Możesz ręcznie wypełnić dane leada zebrane z różnych zewnętrznych źródeł, np. targi, wystawy, koledzy, wizytówki itp. Importowanie leadów z zewnętrznych ...
Specyfikacje w Zoho CRM
Edycje Zoho CRM Zoho CRM to aplikacja oparta na chmurze, która oferuje pięć różnych edycji, z których każda zawiera różne funkcje skupiające się na konkretnych potrzebach biznesowych. Free Standard Professional Enterprise Ultimate Każda edycja ma ...