Import rekordów powiązanych w Zoho CRM

Import rekordów powiązanych w Zoho CRM

1) Za pomocą importu danych w Ustawieniach - należy się upewnić, że plik importowanych rekordów, który ma powiązanie z drugim modułem, musi zawierać id rekordu z pliku drugiego rekordu (np. importujemy Kontakty i chcemy by były powiązane z Kontami, to w pliku Kontakty, w kolumnie Konto powinno zawrzeć się id Konta z pliku Kont).

2) Za pomocą importu danych w Module - należy upewnić się, że posiadamy id rekordu nadrzędnego, albo nazwa w pliku jest identyczna z nazwą istniejącego rekordu (id może być z pliku wcześniej importowanego, albo id nadawane przez CRM, jak nazwa rekordu, to trzeba mieć pewność, że w pliku jest identyczna jak w module - nawet wielkość liter ma znaczenie, inaczej utworzy się nowy rekord powiązany np. nowe Konto)

    • Related Articles

    • Sprawdzanie zduplikowanych rekordów w Zoho CRM

      Kiedy masz setki i tysiące rekordów w swoim CRM, gdy Twoja firma się rozwija, sprawdzenie, czy nie ma duplikatów, staje się bardzo trudnym zadaniem. Zoho CRM pomaga zatrzymać duplikaty, zanim jeszcze zostaną utworzone, za pomocą tego, co nazywamy ...

    • Importowanie danych do Zoho CRM

      Dane można gromadzić z różnych źródeł, takich jak zakup bazy danych rekordów, zbieranie danych z targów i kampanii itd. Importowanie rekordów z takich zewnętrznych źródeł do Zoho CRM jest jedną z najważniejszych czynności związanych z tworzeniem ...

    • Specyfikacje w Zoho CRM

      Edycje Zoho CRM Zoho CRM to aplikacja oparta na chmurze, która oferuje pięć różnych edycji, z których każda zawiera różne funkcje skupiające się na konkretnych potrzebach biznesowych. Free Standard Professional Enterprise Ultimate Każda edycja ma ...

    • Współpraca przy użyciu kanałów Zoho CRM

      Współpraca to ważny aspekt w biznesie. Kiedy musisz sfinalizować transakcję, negocjować zniżkę lub zorganizować wydarzenie, współpracujesz ze swoim zespołem, aby osiągnąć cel. W tym celu narzędzia, które pomagają jasno komunikować się z zespołem, ...

    • Instalacja Zoho CRM w MS Office 365

      Zainstaluj aplikację Zoho CRM dla Microsoft Office 365, aby bezproblemowo synchronizować dane między dwiema aplikacjami. Obecnie integracja ta pozwala na import użytkowników, synchronizację kalendarzy i synchronizację kontaktów. Zainstaluj aplikację ...