Gdzie mogę wyświetlić zamknięte działania sprzedażowe, takie jak zadania, połączenia i spotkania powiązane z rekordem?

Lista zamkniętych działań wyświetla wszystkie zamknięte działania, takie jak zadania, połączenia i spotkania związane z rekordem. Listę zamkniętych działań można dostosować tak, aby wyświetlała do pięciu pól oprócz pól obowiązkowych.

• Related Articles

• Czy mogę usuwać aktywności, takie jak zadania, połączenia i spotkania w Zoho CRM ?

  Tak, możesz usuwać działania sprzedażowe, takie jak zadania, połączenia i spotkania, jeśli masz odpowiednie uprawnienia w profilu.

• Jak skonfigurować niestandardowy widok działań, aby wyświetlane były tylko zadania, spotkania i połączenia z bieżącego dnia?

  W modułach Spotkania, Połączenia i Zadania można utworzyć domyślny widok dla Dzisiejszych spotkań, Dzisiejszych połączeń i Dzisiejszych zadań. Widok ten umożliwia wyświetlanie połączeń, zadań i spotkań zaplanowanych na bieżący dzień. Aby wyświetlić ...

• Jeśli dodałem zadanie z wiadomości e-mail, czy mogę wyświetlić powiązaną wiadomość e-mail w widoku Zadania?

  Przejdź do aplikacji Zadania, a na liście zadań zobaczysz ikonę Otwórz połączoną wiadomość e-mail wśród zadań dodanych z wiadomości e-mail. Możesz kliknąć tę ikonę, aby wyświetlić powiązany e-mail.

• Zadania przepływu pracy

  Alerty przepływu pracy to jedna z akcji, które można powiązać z regułą przepływu pracy. Zadanie to czynność przypisana użytkownikowi. Jeśli skojarzysz zadanie przepływu pracy z regułą przepływu pracy, zostanie ono automatycznie przypisane do ...

• Czy mogę tworzyć zadania i spotkania w Zoho CRM?

  W Zoho CRM można tworzyć i kojarzyć zadania biznesowe, spotkania i rejestrować połączenia w odpowiednim module Zadania, Spotkania i Połączenia. Każde działanie zawiera kluczowe informacje, takie jak data, godzina, poziom priorytetu i parametry ...