Eksportowanie danych CRM

Eksportowanie danych CRM

Zoho CRM udostępnia dwie opcje eksportu danych CRM:

  1. Eksportuj dane (moduły i raporty)
  2. Poproś o kopię zapasową danych CRM

Eksportuj dane modułu

Funkcja Eksportuj dane pozwala na eksport danych (w formacie CSV) z poszczególnych modułów CRM. Po wyeksportowaniu danych możesz dalej sprawdzać lub przechowywać dane na własnym serwerze (serwerach). Z modułu można wyeksportować maksymalnie 3000 rekordów.  

Dostępność
Wymagane pozwolenie
Użytkownicy z uprawnieniami do eksportu (modułu) w swoim profilu mogą uzyskać dostęp do tej funkcji.



Limit eksportu raportów
  1. W formatach PDF i Excel możesz wyeksportować 2000 rekordów na partię (rekordy z jednej strony raportu).
  2. W formacie CSV możesz wyeksportować 20 000 rekordów z pierwszej strony raportu i 2000 z kolejnych stron.
Zauważ, że jedna strona raportu zawiera tylko 2000 rekordów.

Aby wyeksportować dane z modułów
(poprzez Narzędzia do administrowania danymi)
  1. Przejdź do opcji Konfiguracja > Administracja danymi > Eksportuj.
  2. Na stronie Eksportuj dane wybierz moduł, z którego chcesz wyeksportować dane z listy Wybierz moduł eksportu.
  3. Kliknij Eksportuj.
    Rekordy zostaną wyeksportowane i zapisane w formacie .CSV na dysku lokalnym.


Notatka
  • Możesz wyeksportować do 3000 rekordów z modułu w formacie .CSV.
  • Zoho CRM w żaden sposób nie zawiera żadnych szkodliwych informacji ani danych w eksportowanych plikach. Jednak jako środek ostrożności, aby zabezpieczyć się przed nieznanymi zagrożeniami bezpieczeństwa, zaleca się, aby podczas otwierania wyeksportowanego pliku w programie MS Excel szukać ostrzeżeń o wykonywalnych operacjach. Prosimy nie aktualizować żadnych poleceń w pliku CSV wyeksportowanym z Zoho CRM.