Instalowanie dodatku

Aby zainstalować z MS Outlook

1. Zaloguj się do swojego konta Outlook.

2. Wybierz wiadomość e-mail i kliknij ikonę Pobierz dodatki.
   Zostaniesz przekierowany do listy dodatków dla programu Outlook.
   Alternatywnie kliknij ikonę Więcej (...) i wybierz Pobierz dodatki z listy rozwijanej.

   
   
   
   

3. W pasku wyszukiwania wpisz Zoho CRM dla poczty e-mail i kliknij Dodaj.
   

4. Potwierdź politykę prywatności i okres obowiązywania licencji.
   
   

Po zakończeniu instalacji dodatek Zoho CRM dla poczty e-mail zostanie przypięty do wiadomości e-mail w celu szybkiego dostępu.

Zrozumienie dodatku

Po zainstalowaniu dodatku opcja Zoho CRM for Email zostanie wyświetlona pod listą dodatków. Możesz kliknąć strzałkę w dół na górnym panelu wiadomości e-mail, aby uzyskać do niej dostęp. Po kliknięciu na ikonę do prawego panelu bocznego w Twojej skrzynce odbiorczej zostanie dodana osobna sekcja dotycząca Zoho CRM for Outlook. 

• Wszystkie oferty — wyświetl wszystkie umowy utworzone lub dodane na Twoim koncie CRM.

  Wszystkie kampanie — wyświetl wszystkie kampanie przypisane do kontaktów przy użyciu Twojego konta CRM.

  Wszystkie konta — wyświetl wszystkie konta utworzone lub obecne na Twoim koncie CRM.

1. Wybierz dowolny e-mail ze skrzynki odbiorczej programu Outlook.

2. Kliknij Zoho CRM dla poczty e-mail z rozwijanej strzałki.
   Jeśli użytkownik nie zostanie dodany jako potencjalny klient lub kontakt, zostanie wyświetlona opcja Dodaj potencjalnego klienta lub kontakt.
   
   

3. Kliknij kartę Potencjalny klient lub Kontakt.

4. Wprowadź szczegóły.
   Kliknij +więcej pól, aby dodać dodatkowe szczegóły.

5. Kliknij Dodaj potencjalnego klienta lub Dodaj kontakt.

Powiąż e-maile z potencjalnymi klientami, kontaktami lub ofertami

Funkcja Associate e-mail ułatwia śledzenie komunikacji e-mail z potencjalnymi klientami lub kontaktami. Możesz znaleźć tę wiadomość e-mail na liście Powiązane wiadomości e-mail na stronie szczegółów rekordu.

Aby powiązać adres e-mail

1. Wybierz dowolny e-mail ze skrzynki odbiorczej programu Outlook.
2. Przejdź do zakładki Informacje i kliknij ikonę Zoho CRM dla poczty e-mail, a następnie kliknij Współpracuj.
   
   
3. Jeśli użytkownik nie został dodany jako potencjalny klient, kontakt lub transakcja, kliknij Dodaj potencjalnego klienta, kontakt lub umowę.
   Po powiązaniu wiadomości e-mail otrzymasz wiadomość o sukcesie.
   
   

Notatka

Możesz powiązać wiadomość e-mail tylko z jednym rekordem. Jeśli w wiadomości e-mail znajduje się wiele adresów e-mail i po zarejestrowaniu tej wiadomości e-mail dla potencjalnych klientów/kontaktów z tym adresem e-mail, nie będzie ona już dostępna do powiązania dla innych rekordów. Rekord może być powiązany z różnymi wiadomościami e-mail, ale każda wiadomość e-mail może być powiązana tylko z jednym rekordem.  

Konwertowanie potencjalnych klientów

Możesz przekonwertować potencjalnego klienta na kontakt bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej programu Outlook. Podczas konwersji możesz dodać kontakt do istniejącego konta lub utworzyć nowe konto. Możesz także powiadomić właścicieli rekordów konta lub kontakt o dodaniu rekordu.

Aby zamienić potencjalnego klienta

1. Wybierz e-mail ze skrzynki odbiorczej programu Outlook.
   

2. Kliknij ikonę Więcej > Konwertuj.

3. W wyskakującym okienku Konwertuj potencjalnego klienta zaznacz Dodaj do istniejącego kontaktu lub Utwórz nowy kontakt.

4. Zaznacz Powiadom właściciela rekordu.

5. Kliknij Konwertuj.

Edytowanie lub usuwanie potencjalnych klientów lub kontaktów