Reguły przepływu pracy w Zoho CRM zostały zaprojektowane w celu zwiększenia produktywności użytkowników i ograniczenia pracy ręcznej poprzez automatyzację rutynowych działań w procesie biznesowym. Umożliwiają one tworzenie reguł, które mogą wyzwalać różne typy działań w celu uzyskania pożądanych wyników. Pozwalają również na wykonywanie automatycznych działań na określonych rekordach w oparciu o określone filtry oraz automatyzację sprzedaży, marketingu i wsparcia.
 
Za pomocą reguł przepływu pracy można wysyłać wiadomości e-mail, aktualizować pola, tworzyć rekordy, automatyzować zadania, dodawać tagi i wiele więcej.
 
Weźmy na przykład firmę turystyczną o nazwie Zylker Travels. Projektuje ona i organizuje różnego rodzaju pakiety wycieczkowe, takie jak wycieczki krajowe, wycieczki międzynarodowe, wycieczki terenowe, wycieczki edukacyjne, wycieczki przygodowe, wycieczki religijne itp. Podczas gdy ich pakiety są dostępne do rezerwacji, chcą wysyłać powiadomienia e-mail do klientów za każdym razem, gdy zarezerwują u nich pakiet wycieczkowy. Chcą również zautomatyzować proces wysyłania powiadomień do przedstawiciela handlowego za każdym razem, gdy w przygotowaniu jest duża transakcja, powiedzmy, ₹100000.

Wszystkie te potrzeby można zaspokoić za pomocą reguł przepływu pracy, które nie tylko automatyzują cały proces dla Zylker travels, ale także pomagają zwiększyć ogólną produktywność przedstawicieli handlowych.