Notatka

• Możesz dostosować standardowe raporty zgodnie ze swoimi wymaganiami, klikając łącze Dostosuj na stronie głównej raportów. Po dostosowaniu nie można przywrócić raportu domyślnego.
• Podczas udostępniania raportu utworzonego przez siebie innym użytkownikom w organizacji należy pamiętać, że wszystkie pola w raporcie będą dla nich widoczne, nawet jeśli niektórzy użytkownicy mogą nie mieć uprawnień do wyświetlania niektórych pól.
• Możesz tworzyć raporty dla modułów Inventory, wybierając je jako moduły podstawowe. Podformularze z odpowiednich modułów, tj. Pozycje zakupu pozycji cytowanych, Pozycje zamówione i Pozycje zafakturowane można wybrać jako moduł dodatkowy.

Część 1: Aby wybrać moduł i moduły wielofunkcyjne

1. Kliknij kartę Raporty.
2. Na stronie głównej raportów kliknij opcję Utwórz raport.
3. Na stronie Utwórz raport wykonaj następujące czynności:
   • Wybierz moduł podstawowy z listy rozwijanej.
   • Wybierz moduły wielofunkcyjne z listy Powiązane moduły.
     Możesz użyć pól z Pokrewnych modułów do definiowania kryteriów, dodawania kolumn do raportu i wybierania kolumn do zsumowania.
4. Kliknij Kontynuuj.

Część 2: Aby wybrać typ raportu

1. Na stronie Utwórz raport na karcie Typ raportu wybierz jedną z następujących opcji raportu:
   • Raport tabelaryczny
   • Raport podsumowujący
   • Raport macierzy

Notatka

• Po wybraniu raportu podsumowującego dostępna będzie również karta Grupowanie.
• Raport można uruchomić lub zapisać w dowolnym momencie podczas jego tworzenia.
• Po kliknięciu przycisku Uruchom system poprosi o zapisanie raportu. Raport jest tymczasowo zapisywany, a następnie generowany jest podgląd raportu.
• Po kliknięciu przycisku Zapisz raport jest zapisywany w określonym folderze.

Część 3: Aby wybrać kolumny raportu

1. Na stronie Utwórz raport kliknij kartę Kolumny.
2. Wykonaj następujące czynności, aby wybrać kolumny, które mają być wyświetlane w raporcie:
   • Wybierz kolumny z listy Dostępne kolumny.
   • Kliknij Dodaj.
   • Kolumny zostaną dodane do pola listy Wybrane kolumny.
   • Use the Up and Down arrow keys to sort the display order of the columns.
     
   • Wybierz nazwę kolumny i kliknij  aby usunąć wybraną kolumnę.
3. Kliknij Zapisz.
   W wyskakującym okienku określ szczegóły dotyczące nazwy raportu, opisu i folderu raportu.
4. Kliknij Uruchom, aby najpierw zapisać raport, a następnie go uruchomić.
5. Po wybraniu kolumn raportu kliknij kartę Grupowanie, jeśli korzystasz z raportu podsumowującego, w przeciwnym razie kliknij kartę Kolumny do sumy (patrz Krok 5 )..
   

Część 4: Grupowanie kolumn raportu

Notatka

• System wyświetli nazwy kolumn (w zakładce Kolumny) tylko dla tych modułów, które tutaj wybierzesz.
• Na stronie Utwórz raport kliknij kartę Grupowanie.
  Ta karta będzie dostępna tylko po wybraniu opcji Raporty podsumowujące na karcie Typ raportu.
• Na stronie Grupowanie możesz grupować rekordy na podstawie określonych kryteriów grupowania.
• Wybierz wartości z odpowiednich list.
• Wybierz z listy Rosnąco lub Malejąco.

Część 5: Aby wybrać funkcje obliczeniowe

1. Na stronie Utwórz raport kliknij kartę Kolumny do sumy.
2. W sekcji Kolumny do sumy wybierz wymagane funkcje obliczeniowe ( Suma, Średnia, Najniższa wartość, Największa wartość ).

Część 6: Aby określić zaawansowane filtry sortowania

1. Na stronie Utwórz raport kliknij kartę Kryteria.
   
2. W sekcji Kryteria wybierz dodatkowe kryteria raportu.
3. Po zakończeniu dostosowywania raportu wykonaj jedną z następujących czynności:
   • Kliknij Uruchom, aby wyświetlić podgląd raportu.
   • Kliknij Zapisz.
   • Kliknij Anuluj.

Notatka

• Możesz także użyć pól rekordu utworzonego przez i zmodyfikowanego przez, aby zdefiniować kryteria.
  

Część 7: Aby zapisać raport w folderze

1. Na stronie Utwórz raport kliknij Uruchom lub Zapisz.
   Pamiętaj, że raport możesz uruchomić dopiero po jego zapisaniu.
2. W oknie dialogowym Zapisz raport wykonaj następujące czynności:
   • Wprowadź nazwę raportu.
   • Wprowadź opis raportu.
   • Wybierz folder raportów, w którym ma być przechowywany raport
3. Kliknij Zapisz.

Utwórz foldery raportów

1. Tylko ja — ta opcja zapewni, że tylko twórca folderu będzie miał dostęp do zawartych w nim raportów. Przypomina bardziej osobisty folder.
2. Wszyscy — wszyscy użytkownicy CRM będą mieli dostęp do folderu i zawartych w nim raportów.
3. Wybrani użytkownicy — tylko wybrani użytkownicy będą mieli dostęp do folderu. Na przykład możesz utworzyć folder o nazwie „raporty roczne” i przyznać dostęp tylko menedżerom lub użytkownikom na wyższych stanowiskach. W ten sposób nie będziesz musiał udostępniać raportów pojedynczo, po zapisaniu raportów w odpowiednim folderze wszyscy użytkownicy, którzy mają do niego dostęp, będą mogli je przeglądać.

1. Przejdź do zakładki Raporty i wybierz raport(y).
2. Kliknij Przenieś do folderu i wybierz Utwórz folder.
   
   
3. W wyskakującym okienku Utwórz folder raportów wprowadź nazwę folderu.
4. Wybierz, kto może uzyskać dostęp do raportu
1. Tylko ja
2. Każdy
3. Wybrani użytkownicy
5. Kliknij Zapisz i przenieś.

1. Przejdź do zakładki Raporty i kliknij Nowy raport.
   
2. Utwórz raport z wymaganymi parametrami.
3. W obszarze Informacje podstawowe kliknij Wybierz folder i utwórz folder z listy rozwijanej.
   
   
4. W wyskakującym okienku Utwórz folder raportów wprowadź nazwę folderu.
5. Wybierz, kto może uzyskać dostęp do raportu
2. Tylko ja
3. Każdy
4. Wybrani użytkownicy
6. Dodaj tytuł i opis folderu.
7. Kliknij Zapisz.