Jak zrobić taki workflow?

Jak zrobić taki workflow?

Temat na którym mi zależy to utworzenie 1 miejsca ( coś w stylu formularza, szablonu)  w którym miałbym pola do uzupełnienia podczas rozmowy z klientem.
I rozmowa z klientem polega na tym ,że zahaczam kilka obszarów czyli dane dot firmy , jego jako osoby, produktów które ma itp
Celem moim jest to ,że wszystkie te dane były w 1 formularzu , tak ,że pracownik  po kolei pyta klienta i je uzupełnia. 
Następnie dane uzupełnione trafiają odpowiednio do danego obszaru np:
klient podał mi NIP, formę rozliczenia, datę startu firmy - uzupełniłem to na tym formularzu i wskoczyło to z automatu jako nowa firma wraz z tymi informacjami.
Klient podał mi ,ze chce kupić mercedesa za 50tys , rocznik 2015r - ale nie wie czy benzyna czy diesel = wówczas uzupełniając w formularzu te dane utworzyła mi się transakcja - mercedes 2015r ( bez uzupełnionego pola diesel/benzyna) . 

Było by super , gdybym nie musiał przechodzić i sprawdzać czy czegoś mi u klienta brakuje w obszarze firma, transakcja itd tylko wskakuje sobie w ten formularz i widze wszystkie pytania w 1 miejscu, odpowiedzi i wszystkie braki .