Rejestrowanie powiązań firm z mojej bazy
Szukam sposobu aby w BIGIN monitorować/rejestrować oferty składane przez projektantów z którymi współpracujemy. Naszym klientem są gminy. Na rzecz gminy składa ofertę projektant. Gmina i Projektant zapisane są jako FIRMA. Czy jest możliwość podpięcia
ZOHO CRM Leads Analytics
Dzień dobry, Mam problem z modułem ZOHO CRM Analytics. Utworzyłem sobie w ten sposób fajny dashboard do podglądu leadów i danych na ich temat. Nie wiem tylko dlaczego, w wykresach i komponetnach typu "KPI" liczba leadów ustawiona wg tych samych parametrów
Jak zrobić taki workflow?
Temat na którym mi zależy to utworzenie 1 miejsca ( coś w stylu formularza, szablonu) w którym miałbym pola do uzupełnienia podczas rozmowy z klientem. I rozmowa z klientem polega na tym ,że zahaczam kilka obszarów czyli dane dot firmy , jego jako osoby,
Nie działa wysyłanie wiadomości
Dzień dobry, Po raz kolejny mamy problem ze zbiorczym wysyłaniem wiadomości, wcześniejsze przypadki zgłaszałam już do Pani. Niestety po wystąpieniu tego, całość systemy się zawiesza , wyszarza i nie można wykonać żadnej aktywności. Konieczne jest „twarde”
Brak widoku Firm w zakładce
Dzień dobry, notorycznie pojawia się taki błąd , będę wdzięczna za informację dlaczego system nie wyświetla prawidłowo danych
Dodanie maila na domenie zohomail
Stworzyłem organizację z pierwszym użytkownikiem na domenie @zohomail.eu. Docelowo planuję przeniesienie się tutaj z google workspace, ale na początek chcę potestować możliwości tej poczty. Zweryfikowałem też swoją domenę, której używam do maila, ale
Zestaw widgetów dla Zoho CRM
Dzień dobry, próbuję zainstalować zestaw widgetów - przy instalacji dostaje taki błąd. Proszę o pomoc. PS. Dokonałem migracji z Data Center US do EU, wcześniej miałem zainstalowany ten plugin, po migracji pluginy zniknęły. Próba zainstalowania ich ponownie
Automtyzacja przesyłu danych do Excel
Dzień dobry, Czy ZOHO CRM oferuje jakikolwiek sposób automatyzacji (np. poprzez podpięcie API), aby automatycznie, w określonej częstotliwości przesyłać dane do pliku Excel zamiast eskportować je do csv. a później zamieniać na xlsx lub pokrewne? Taki
Wyszukiwara a treści notatek
Dzień dobry, zauważyśliśmy, że wyszukiwarka nie prezentuje w wynikach wyszukiwania treści, które ujęte są w notatkach np. w module Accounts. Może ktoś ma pomysł z czego to może wynikać? Od razu zaznaczam, że w module permissions konto ma skonfigurowane
Samodzielna duplikacja kont
4 listopada przed godziną 10 w Zoho CRM zostały automatycznie zrobione duplikaty kont. Duplikaty zostały zrobione na loginie jednego pracownika automatycznie przez system. Kont zduplikowanych jest niecałe 1600. Na zduplikowane konta zostały przeniesione
Korekta faktury Zoho Books
Cześć, czy da się jakoś wprowadzić do obiegu Zoho Books korekty faktury?
Pola zależne
Dzień dobry, Czy w ZOHO na poziomie DEAL da się stworzyć pola zależne? Tzn. jeśli w polu wyboru mam X i Y to po wybieraniu X pojawia się obligatoryjne pole do wyboru, którego nie ma jeśli wybiorę Y? Ma to stricte związek z obszarami działalności w naszej
Kampanie SMS
Czy da się robić kampanie SMSowe przez Zoho CRM? Nie mogę zintegrować moich numerów telefonów do Zoho CRM, bo dostawcy nie udostępniają API. Czy da się to jakoś ominąć?
Dwa albo więcej accontów na jednym dealu?
Dzień dobry, czy zna ktoś case albo wie, w jaki sposób moglibyśmy dodawać większość ilość accontów do deala? Idealnie byłoby móc jeszcze przypisywać tym accountom różny status, albo żeby w zależności od etapu na pipeline widoczne były tylko te accounty,
Wiadomości w Zoho mail a Zoho CRM
Witam. Czy usunięcie wiadomości email z aplikacji zoho mail automatycznie usuwa wiadomości w zoho CRM?
Sposób na identyfikację dubletów
Dzień dobry, czy mają Państwo sposób na identyfikację dubletów np. accountów o podobnych, ale nie takich samych nazwach? Case jest taki, że historycznie mamy w bazie accounty wpisywane raz z formą prawną, a innym razem bez. W rezultacie w account znaleźć
Integracja Zoho Forms z Zoho Desk
Dzień dobry, chciałbym móc wybierać pozycje w formularzu Zoho Forms z zaznaczeniem ilości do każdej pozycji oraz zintegrować te dane z ticketem w zoho desk. Chciałbym żeby ilość i te pozycje były również możliwe do wyboru podczas tworzenia ticketu z pozycji
Podpięcie domeny z polskimi znakami
Na początek witam wszystkich, jestem tu nowy ;) Dopiero zaczynam przygodę z Zoho i napotkałem pierwszy problem. Czy wie ktoś jak podpiąć domenę z polskimi znakami (domena IDN)? Nie udaje mi się używając polskich znaków, konkretnie litery "ó" w wyrazie
Dodawanie kontaktów, które były DW w mailu do CRM
Dzień dobry, czy znają Państwo jakiś sposób na szybkie dodawanie kontaktów z poziomu SalesInbox, w sytuacji, w której w mailu pojawia się kilka adresów? Chodzi o to, czy można w jakiś sprawny i szybki sposób dodawać do CRM wszystkie osoby, które były
Kasowanie wiadomości nie zwalnia miejsca na skrzynce pocztowej
Dzień dobry. Potrzebuję pomocy w zwolnieniu miejsca na skrzynce pocztowej. Pomimo kasowania wiadomości (i opróżnienia kosza) zajętość skrzynki zmniejszyła się tylko nieznacznie w stosunku do tego ile zajmowały usunięte wiadomości. Rozmiar folderów wskazuje
Email parser i dodawanie więcej niż jednego rekordu na raz
Dzień dobry, czy email parser można skonfigurować w taki sposób, aby z jednego maila dodał np. dwa kontakty? Przykładowo mamy maila w którym podane są: 1. Imię A 2. Nazwisko A 3. Email A 4. Telefon A 1. Imię B 2. Nazwisko B 3. Email B 4. Telefon B Czy
Odwrotna konwersja.
Cześć, Szukam odpowiedzi na pytanie w jaki sposób, o ile to możliwe można przekonwertować deal z powrotem w lead? Z góry dzięki za informację!
Edycja layout z wynikami wyszukiwania
Dzień dobry, w jaki sposób można zdefiniować domyślny wygląd layoutu z wynikami wyszukiwania? Tak aby każdy użytkownik, za każdym razem widział wyniki wyszukiwania prezentowane w ten sam sposób?
Kolejność etapów w lejku
Dzień dobry, W jaki sposób mogę zmienić kolejność faz w pipeline, aby widoczna ona była również na graficznym zobrazowaniu lejka na stronie głównej? Chodzi o to, że dodaliśmy do Pipeline nową fazę i obecnie wyświetla się ona na samym dole lejka, ale wtedy
Kwestia tłumaczenie w Zoho Desk
Witam, korzystając z DESK i części związanej z forum i działem wsparcia w języku polskim można natknąć się na to nieszczęsne tłumaczenie 1:1, a mianowicie Ticket to Bilet. Na tym forum widzę, że już macie to poprawione i funkcjonuje to jako Zgłoszenie.
Wtyczka GUS
Witam, w instrukcji do instalacji wtyczki autorstwa ZPartner jest informacja, że w procesie rejestracji API w GUS trzxeba podać adresy IP i są 2 listy dla serwerów w Europie: EU1 oraz EU2. Pytanie - czy należy podać wszystkie numery IP z obu list czy
Link do wyszukiwarki Zoho crm
Dzień dobry. Chciałbym zapytać czy istnieje możliwość wprowadzenia na swojej stronie internetowej linku do Zoho CRM który wyszukiwałby konkretną kartę klienta po numerze nip podanym w karcie klienta na naszej stronie? Miałby to być taki link do Zoho po
Masowe usuwanie załączników na dealach
Dzień dobry, po migracji poprzez API z innego systemu CRM mamy obecnie w ZOHO bardzo dużo deali, do których są podpięte załączniki np. w postaci skanów, czy dokumentów pdf. W jaki sposób możemy wylistować deale z załącznikami, aby następnie dokonać masowego
Integracja Zoho Projects z systemem Symfonia R2 Płatnik oraz E-Pracownik
Dzień dobry, szukam informacji, czy i w jakim stopniu możliwa jest integracja Zoho Projects z systemem Symfonia R2Płatnik oraz podsystemem E-Pracownik. Zależy mi m. in. na widoczności dni urlopowych w zarządzaniu zasobami po stronie Zoho Projects.
Integracja Zoho Projects i Symfonia
Dzień dobry, proszę o pomoc w temacie integracji Zoho Projects oraz Symfonia R2 Płatnik, dokładnie podsystemem E-Pracownik. Chciałbym uzyskać m. in. widoczne urlopy pracowników w Zoho Projects w obszarze zarządzania zasobami.
Integracja Zoho i Symfonia
Dzień dobry, proszę o pomoc w temacie integracji Zoho Projects oraz Symfonia R2 Płatnik, dokładnie podsystemem E-Pracownik. Chciałbym uzyskać m. in. widoczne urlopy pracowników w Zoho Projects w obszarze zarządzania zasobami.
Widoczność maili powiązanych z dealami
Dzień dobry, Mamy problem z widocznością maili związanych z „Deal” dla użytkowników innych niż nadawca maila. Przykładowa sytuacja. Zakładamy Contact, Account i Deal. Prowadzimy korespondencję mailową z Contact. Wszyscy użytkownicy CRM mają wybraną opcję
Konwersja leada - pola do uzupełniania
Cześć, w jaki sposób mogę zaprojektować pola wymagane do stworzenia deala w momencie kiedy tworzę go z leada poprzez konwersję? Domyślnie pojawia się tam kilka pól do uzupełnienia, a chciałbym dodać jeszcze inne. Druga sprawa, czy można w jakś sposób
Przydzielanie uprawnień do zmiany statusu deala
Cześć, czy ktoś z Was przerabiał już temat ustawiania uprawnień do zmiany statusu na dealu? Tzn. czy mogę zdefiniować, że tylko deal owner oraz określona osoba mogą zmienić status (stage) deala? Jak najlepiej to ustawić?
Aktywne wyszukiwanie w ZOHO Recruit
Dzień dobry, nie mogę znaleźć w ZOHO Recruit aktywnego wyszukiwania kandydatów po różnych frazach po różnych bazach, takich jak np. Linkedin, XING, Golden Line itp. W opisie aplikacji znalazłem taką opcję, więc proszę o pomoc, wskazanie jak mogę korzystać
Visitor tracking
Dzień dobry, wysyłam z Campaigns mailing do kontaktów z CRM. Chciałbym w CRM, w module Visits oraz na karcie poszczególnych kontaktów widzieć, jakie linki kliknęli, jakie strony odwiedzili. Mam dwie instrukcje postępowania. Jedna to dodanie SMART IDENTIFIERS
blokada obcych adresów mail
Witajcie, Pyanie jak w kanale email ograniczyć przyjmowanie maili (i automatyczne generowanie ticketów) ? Miałoby to działać w ten sposób, że przyjmujemy maile i tworzymy tickety tylko do zdefiniowanych klientów (adresów mail). Zdefiniowany klient to
Dodawanie wiadomości do Spamu (tylko dla konkretnego działu)
Dzień dobry, muszę wykonać automatyzację, która wrzuci wiadomości otrzymywane z konkretnego adresu do spamu. Utrudnieniem jest to, że chcę, aby automatyzacja działała tylko w obrębie konkretnego działu (w innych działach wiadomości z tego adresu mają
Problem z wykresami w raportach
W raportach gdy filtruję dane na inne przedziały czasowe niż ten ustawiony standardowo, pojawia mi się błąd przy wykresie "brak dostępnych danych" i wykres kołowy się nie pojawia. Jeśli na takim zmienionym przedziale usunę wykres i dodam go ponownie to
Powiadomienia z Zoho Creator
cześć wszystkim, od pewnego czasu mamy problem z powiadomieniami e-mail z ZOHO Creator. Powiadomienia e-mail z Zoho Creator trafiają nam do kwarantanny Outlook. Wcześniej powiadomienia działały bez zarzutu. Czy ktoś spotkał się z już z takim problemem?
Next Page